Bizonyos esetekben nem elegendő csupán az ügyfél keresztnevét megadni, például orvosi és egyéb dokumentumok kitöltésekor. A teljes név megadása segít abban, hogy könnyebb legyen keresni az a vendégkönyvben az azonos nevek között. Viszont, amennyiben a keresztnév mezőbe írod az ügyfél teljes nevét, úgy az fog megjelenni az értesítésékben és az online-időpontfoglaló visszajelzései között is, ezen kívül az alkalmazott munkatársak is látni fogják az ügyfél teljes nevét az Altegio felületén.
Annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a problémát, az Altegio mostantól lehetőség nyílik a vezetéknév és az utónév megadására is. Mostantól nincs szükség arra, hogy plusz mezőket ad hozzá, vagy az ügyfél teljes nevét a keresztnév mezőbe írd, a vezetéknév és az utónév számára új, különálló mezőket hoztunk létre.
Kedved szerint bekapcsolhatod vagy kikapcsolhatod ezeknek a mezőknek a megjelenítését a Vendégkönyv beállításai között. Ezen kívül szabályozhatod a hozzáférési jogosultságokat is, így te határozhatod meg, ki láthatja ügyfeleid teljes nevét.
A vezetéknév és az utónév a következő szakaszokban és modulokban jelenik meg:
- Látogatási ablak (Időpont részletei és vendég adatai).
- Csoportos esemény ablak.
- Digitális naptár.
- A «Vendégek» > «Vendégkönyv» szakaszban (vendég kártya és táblázat).
- Termék értékesítési ablak.
- A «Raktár» > «Készletmozgások» szakaszban (készletmozgási táblázat).
- Az «Áttekintés» > «Összefoglaló» szakaszban.
- Az «Áttekintés» > «Bejegyzések» szakaszban.
- Az «Áttekintés» > «Vélemények szakaszban».
- A «Pénzügyek» > «Pénzügyi műveletek» szakaszban.
Beállítás
A vezetéknév és az utónév megjelenítésének bekapcsolásához:
1. Lépj a «Beállítások» > «Bejegyzés beállítások» > «Digitális naptár» szakaszba.
2. Az «Ügyfél teljes neve» szakaszban jelöld ki a szükséges beállításokat:
• Vezetéknév megjelenítése.
• Utónév megjelenítése.
Engedélyezheted két mező megjelenítését egyszerre, vagy kiválaszthatsz csak egyet. A hozzáférési jogosultságok beállításaitól függően a felhasználó csak az ügyfél vezetéknevének első és első betűjét, vagy a teljes nevét fogja látni. A jogosultságok beállításáról az alábbi cikkben olvashatsz bővebben.
3. Kattints a lent található «Mentés» gombra.
A beállításokat követően az interfészen amennyiben valamilyen műveletet kívánsz végezni az ügyféllel, úgy a Név mező mellett megjelenik a Vezetéknév és az Utónév mező is.
Fontos
- Ez a funkció jelenleg csak a webes verzióban érhető el.
- Jelenleg még folyamatban van a funkció kidolgozása és véglegesítése, a jövőbeni tervek szerint a vezetéknév és utónév mező bekerül még az online-időpontfoglaló widget-be, az Excel műveletekhez ezen kívül pedig a hálózati interfészen és a szakemberek mobilalkalmazásaiban is megjelenik majd.
- Aя %NAME% változó az értesítésekben nem tartalmazza a vezetéknevet és az utónevet, csak az ügyfél keresztnevét.
Hozzáférési jogosultságok
A vezetéknév és az utónév megjelenítéséhez az Altegio interfészén első sorban a felhasználó hozzáférési jogosultságainak módosítása szükséges. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal a vezetéknév és az utónév megtekintéséhez, úgy az utónevet nem is látja, a vezetéknév helyén pedig csak annak kezdőbetűje jelenik majd meg számára. Például T. László.
A hozzáférési jogosultságok beállításához:
1. Lépj a «Beállítások» «Rendszerbeállítások» > «Felhasználók listája».
2. Kattints a felhasználó nevére majd lépj a «Felhasználói jogosultságok» fülre.
3. Állítsd be a felhasználó jogosultságokat annak megfelelően, milyen feladatokat lát majd el az adott felhasználó:
- Hogy láthassa, hozzáadhassa és szerkeszthesse az ügyfél vezeték- és utónevét, a felhasználónak jogosultsággal kell rendelkeznie a «Клиентская база» — «Редактирование фамилии и отчества клиента».
- Az ügyfél vezetéknevének és utónevének megtekintéséhez, hozzáadásához és szerkesztéséhez a felhasználónak rendelkeznie kell felhasználói jogosultsággal a «Vendégkönyv» >«Ügyfél vezeték- és utónevének szerkesztése» blokkban.
- Hogy a felhasználó csak megtekinthesse az ügyfél vezeték és utónevét rendelkeznie kell felhasználói jogosultsággal a «Vendégkönyv» >«Ügyfél vezeték- és utónevének megtekintése» blokkban.
4. Kattints a lent található «Mentés» gombra.
Megjegyzés
- Függetlenül a felhasználó jogosultságoktól a bejegyzési ablakban csak az ügyfél keresztneve és vezetéknevének kezdőbetűje fog megjelenni.
Hozzászólások