Az Altegio-ban mostantól már lehetőség van közvetlenül az digitális naptárból anélkül, hogy át kellene lépni a látogatás ablakba vagy a vendégkönyvbe.
Az új eszköz lehetőséget nyújt:
• Név vagy telefonszám alapján könnyen és egyszerűen megtalálni az ügyfelet.
• Megtekinteni az adott ügyfél kategória besorolását.
• Megtekinteni az ügyfél adatlapjához hozzáadott megjegyzéseket.
• Megtekinteni a látogatási előzményeket anélkül, hogy ehhez átlépnél az ügyfél adatlapjára a vendégkönyvben vagy a látogatási ablakba.
• Segítségével megtekintheted az ügyfél korábbi, vagy jövőbeni bejegyzéseit vagy eseményeit a naptárban.
• Alkalmazásával könnyedén megtekintheted annak a szakembernek a heti munkaidő beosztását akihez az ügyfél korábban időpontot foglalt, így egyszerűen kiválaszthatod a szabad időpontokat az időpontfoglaláshoz.
• Másolhatod az ügyfél adatait, amelyek automatikusan másolásra kerülnek a bejegyzés létrehozása során.
Hogyan működik
1. A digitális naptárban kattints a jobb felső sarokban található smiley ikonra:
2. Jobbról megnyílik egy keresőpanel, ahová a keresési adatokat írhatod:
3. Add meg az ügyfél nevét vagy telefonszámát és válaszd ki az ügyfelet a legördülő listából. Amennyiben az ügyfél nem található a listában, de a megadott adatok helyesek, akkor ez azt jelenti, hogy az ügyfél még nem lett hozzáadva a vendégkönyvhöz. Ebben az esetben első lépésként hozd létre a bejegyzést a naptárban, ezután az ügyfél automatikusan bekerül a vendégkönyvbe. Ezen kívül ügyfél kártyát létrehozhatsz manuálisan is a vendégkönyvben (erről bővebben ebben a cikkben olvashatsz).
4. Ezt követően kezelheted az ügyfél látogatási előzményeit és bejegyzéseit.
A keresési panelben megjelennek az ügyfél korábbi bejegyzése, illetve azok a szakemberek, akikhez az ügyfél korábban időpontot foglalt, a szolgáltatások, amiket az ügyfél korábban igénybe vett, az ügyfél által fizetett összeg, valamint azok az üzletegységek, amelyeket az ügyfél korábban felkeresett.
Fontos
• A látogatási előzményekben a digitális naptárban nem jelennek meg az ügyfél által vásárolt termékek, az ügyfél kedvezményei, az ügyfél által hagyott borravalók valamint a megjegyzések a bejegyzéshez. Ezeket az adatokat megtekintheted az ügyfélkártyán a látogatási ablakban vagy a vendégkönyvben.
• A panel maximálisan 25 bejegyzést jelenít meg. Az összes bejegyzés megtekinthető az ügyfélkártyán a látogatási ablakban vagy a vendégkönyvben.
• Hogy tovább lépj a bejegyzéshez, válaszd ki azt a listából és kattints a Bejegyzés megnyitása gombra.
• A bejegyzés megismétléshez kattints a Munkaidő-beosztás gombra, ezt követően megnyílik a szakember heti munkaidő-beosztása a naptárban, válaszd ki a szükséges időpontot és hozd létre a bejegyzést.
• Ha szeretnéd gyorsan bejegyezni az ügyfelet, kattints az Időpontfoglalás gombra, ezt követően az ügyfél adatai másolásra kerülnek és automatikusan hozzáadásra kerülnek a bejegyzés létrehozása során a naptárba.
Fontos
- Az Időpontfoglalás gomb ebben az esetben csak egyéni bejegyzésekre vonatkozik, csoportos események esetén az ügyfél adatait manuálisan szükséges bevinni.
• Hogy a keresőben megjelenjenek a megjegyzések azokat hozzá kell adni az ügyfél kártyához a vendégkönyvben vagy a látogatási ablakban.
Megjegyzés
• A kereső elérhető a digitális naptárban és egyetlen kattintással megnyitható vagy bezárható.
• A panel megnyitva marad ha váltasz a hét napjai között a digitális naptárban.
• A panel megnyitva marad függetlenül attól, milyen módra váltasz a digitális naptárban, például Szakemberek munkaidő-beosztása vagy Berendezések mód.
• Ez a keresőfunkció csak a program webes verziójában érhető el.
Hozzászólások