Az Altegio egy új eszközt kínál felhasználói számára, melynek célja, hogy megkönnyítse és még egyszerűbbé tegye a rendszer használatát, ez nem más, mint a Gyors panel. A Gyors panel minden felhasználó számára egyedi felület, hisz úgy van létrehozva, hogy a leggyakrabban használt műveleteket gyorsabban el lehessen végezni: szolgáltatások és termékek árának könnyű elérése, de ezen kívül egyetlen kattintással tovább léphetsz a termékérékesítéshez vagy egy új fizetés létrehozásához.
A gyors panel kezelése
A Gyor panel eléréséhez kattints a bal alsó sarokban található kis gombra:
Szükség esetén bármikor visszaállíthatod a klasszikus menü megjelenítést. If
Fontos
A kapcsoló és a Gyors panel elérhetőek a legtöbb Altegio szekcióban, kivéve a személyes fiókot, a hálózati interfészt és a program mobil verzióját. A Gyors panel csak egy adott üzletegységre szabottan működik. Amennyiben a felhasználó több üzletegységnél is fiókeléréssel rendelkezik, mindegyik esetében külön, külön szükséges aktiválni. A Gyors panelt elegendő egyszer aktiválni minden üzletegység esetében, új bejelentkezést követően is mentésre kerülnek a beállítások. A Gyos panel nem írja felül az Altegio alapfunkcióit, de jelentősen felgyorsítja a munkát a rendszerben. A panelében megjelenő szakaszok és gombok megjelenése hozzáférési jogokkal van szabályozva; ha egy felhasználónak nincs elegendő jogosultsága, a megfelelő gombok vagy szakaszok nem lesznek megjelenítve.
Elérhetőek a Gyors panelben:
- Fiók adatok — ikompaktabb, mostantól megjeleníthető a teljes név.
- Digitális naptár.
- Kedvencek — hozzáadhatsz a szükséges Altegio szekciókat a kedvenceidhez.
- Szakember lista, "Heti" megjelenítési mód és munkanap hozzáadásának lehetősége.
- Az összes szolgáltatás listája, lehetőség van az szolgáltatás szerkesztési vagy létrehozási oldalra való átlépésre.
- Az összes termék katalógusa, lehetőség van a termék szerkesztési- vagy új termék hozzáadási oldalra való átlépésre.
- Új fizetés létrehozására.
- Felhasználó személyes fiókjának megtekintésére.
Tekintsük át részletesebben az összes funkciót lentebb..
Kedvencek
A Kedvencek egy új funkció. Lehetőséged van bármilyen szekciót hozzáadni kedvenceidhez illetve könnyedén hozzáférhetsz kedvenceidhez a Gyors panelből bármilyen extra kattintás vagy könyvjelző hozzáadása nélkül.
is a new feature. You can add almost any section to your favorites and access it through the Quick bar without extra clicks or the need for additional bookmarks in your browser.
Nincs korlátozva, hány oldalt adhatsz hozzá a kedvenceidhez. Más más üzletegységek számára a Kedvencek rész azonos lesz - elegendő egyszer beállítani egy adott üzletegységnél. Alapértelmezés szerint a Kedvencek az Altegio felhasználói között legnépszerűbb szakaszokat tartalmazza: "Munkaidő-beosztás", "Vendégkönyv", "Pénzügyi műveletek", "Készletmozgások", "Bejegyzések", "Események" és "Vélemények" szerepelnek.
Egyénileg kiválaszthatod azt a szekciót, melyet meg szeretnél jeleníteni, ugyanúgy akár el is távolíthatod a szükségtelen szakaszokat vagy hozzáadhatsz újakat is. Minden felhasználó egyénileg tudja beállítani kedvenceit.
Hozzáadás a Kedvencekhez:
Válts át klasszikus menü nézetre, hogy megkereshesd a szükséges szekciót. Ehhez kapcsold ki a "Gyors panel funkciót":
A kedvenceid beállítását követően kapcsold vissza a Gyors panel nézetet, minden kiválasztott szakasz azonnal megjelenik kedvenceid között.
Amennyiben a szükséges szakasz már nyitva van, nincs szükség rá, hogy klasszikus menü megjelenítésre válts. Nyisd meg a szakaszt, melyet hozzá szeretnél adni és kattints a "Hozzáadás a kedvencekhez" csillag megjelölésre a szakasz neve mellet
Ismételd meg ezt más szakaszokkal is. Ha el szeretnél távolítani egy szakaszt a Kedvenceid közül, kattints az "Eltávolítás a kedvencek közül" lehetőségre, a csillagra kattintva a szakasz neve mellett a Gyors panelben vagy magában az adott szakaszon belül.
Fontos
Egyes oldalak adott fülei nem adhatók a Kedvencek közzé. Például, hozzáadhatod a "Fiók alapadatokból" az "Elérhetőségeket" de a következő fület, a Leírást már nem. A kedvencekhez való hozzáadás sorrendje azonos a csillagra kattintás sorrendjével. Az elemek fentről lefelé jelennek meg a csillagra kattintások sorrendjében - ami utoljára kerül hozzáadásra, az lesz az utolsó elem a kedvencek között.
Digitális naptár és Szakemberek listája
A Digitális naptár és a Szakemberek listája hasonló a klasszikus menü azonos szakaszival. Amikor kiválasztasz egy adott dátumot, a Digitális naptár megnyílik. A digitális naptár kezeléséről és alkalmazásáról szóló részletes leírásunkat itt találod. Amikor egy Szakemberre kattintasz, a munkaidő beosztása "heti" megjelenítési módban nyílik meg. A továbbiakban gyorsa hozzáadhatsz munkanapokat bármely szakember munkaidő beosztásához a neve melletti gomb alkalmazásával.
Szolgáltatások listája, Termékkatalógus, Új fizetés, Termék eladás
A Szolgáltatások listája, Termékkatalógus, Új fizetés és a Termék eladás a legnépszerűbbek legkeresettebbek a felhasználók körében. Ezért ezeket kifejezetten ki akartuk emelni a Gyors panelben. Az adott gombokra kattintva minden adat egy lebegű ablakban nyílik meg, azaz az aktuális oldal fölött jelenik meg, amelyen éppen dolgozol. Például új fizetést adhatsz hozzá, miközben még a Digitális naptárban tartózkodsz, anélkül, hogy átnavigálnál a Pénzügyi részre.
Szolgáltatások listája
A Szolgáltatások listája gombra kattintva megnyílik egy felugró ablak, amely tartalmazza az üzletegységnél elérhető összes szolgáltatás kategória és szolgáltatás nevét. Egy kategória szolgáltatásainak megtekintéséhez bontsd ki azt. Szükség esetén használhatod a keresőt, hogy gyorsan megtaláld a szükséges szolgáltatást.
Az új szolgáltatás létrehozásához kattints az "Szolgáltatás hozzáadása" gombra. Ha szerkeszteni szeretnéd, kattints a kívánt szolgáltatás mellett lévő ceruza ikonra, vagy a szakember fényképére, ha szakembert szeretnél hozzáadni vagy módosítani a szolgáltatáshoz. Ez átvezet a "Beállítások" > "Bejegyzés beállítások" > "Szolgáltatások" részre (további részletekért a szolgáltatásbeállításokról olvasd el az alábbi cikket).
Termékkatalógus
Kattints a Termékkatalógus gombra az ületegységnél elérhető termékek listájának megtekintéséhez. Ezt követően a felugró ablakban láthatod majd a teljes listát. Amennyiben szükséges, használhatod a keresőt is a termék gyorsabb megtalálásához.
Amennyiben új terméket szeretnél hozzáadni, kattints a Termék hozzáadása gombra. A termék szerkesztéséhez kattints a választott termék neve mellett található ceruza ikonra amely átvezet a "Raktár" > "Termékek" menühöz. (a termékek kezeléséről bővebben itt olvashatsz).
Termék eladás
Kattints a Termék eladás gombra, amennyiben egy bejegyzésen kívül szeretnél terméket értékesíteni. Ezután a termékeladás egy új felugró ablakban jelenik majd meg, amely hasonló a Digitális naptárban található funkcióhoz, vagy a "Raktár" > "Készletmozgások" szakaszhoz. Erről bővebben itt olvashatsz. A legfőbb különbség közöttük az, hogy itt lehetőséged van a termék értékesítésre az Altegio bármely szakaszából.
Új fizetés
Kattints az Új fizetés gombra amennyiben új pénzügyi tranzakciót szeretnél végrehajtani. Az új fizetés létrehozása hasonlít a "Pénzügyek" > "Pénzügyi műveletek" és a "Pénzügyek" > "Számlák és pénztárak" szakaszokhoz (az új pénzügyi műveletekről bővebben itt olvashatsz. A fizetés létrehozását követően ez megjelenik majd a "Pénzügyek" > "Pénzügyi műveletek" szakaszban.
Személyes fiók
A személyes fiókhoz való hozzáférés gombja megjeleníti az Altegio-ba bejelentkezett felhasználó nevét és e-mail címét. Ez lehetővé teszi a rendszerben jelenleg bejelentkezett felhasználó gyors azonosítását. Kattints a Gyors panel alján található felhasználónévre, hogy eljuss a személyes fiókhoz. A fiókból való kijelentkezéshez kattints az "Fiók elhagyás" gombra.
Hozzáférési jogosultságok
Magának a Gyors panelnek a megjelenítéséhez a felhasználónak bizonyos hozzáférési jogosultságokkal kell rendelkeznie. Első soron jogosultsággal kell rendelkeznie a Digitális naptár és/vagy Raktár szakaszokhoz. A szakaszok csak ezekre a blokkokra korlátozódnak, további jogok nélkül. A felhasználó szerepköre bármilyen lehet.
Ellenben egy felhasználónak ahhoz, hogy megtekinthessen különböző Altegio szakaszokat, kezelhesse azokat vagy különböző műveleteket hatjtason végre a hozzáférési jogosultságok megfelelő beállítása elengedhetetlen. A Jogosultságok a Beállítások > Rendszer beállítások > Felhasználók listája> Felhasználói jogosultságok szakaszan állíthatóak be.
Bővebben a felhasználói jogosultságok beállításáról az alábbi cikkben olvashatsz.
Lentebb megvizsgáljuk, milyen hozzáférési jogok szükségesek ahhoz, hogy a Gyors panel fő elemei megjelenjenek.
Digitális naptár
A "Digitális naptár" szekciónál ajánlott a naptár megjelenítése.
Szakemberek
Hozzáférés a Digitális naptárhoz és jogosultság az alábbiak megtekintésére:
" Munkaidő-beosztások és időpont-foglalások megtekintése" — az összes munkakör számára vagy egy kiválasztott munkakör számára.
" Szakemberek munkaidő-beosztásának és időpont-foglalásainak megtekintése" — összes szakember.
" Hozzáférés korlátozása a naptár és időpontfoglások előzményeihez" — bármilyen .
" Szakember munkaidő-beosztásának módosítása a digitális naptárból" — munkanap hozzáadásához ez a jogosultság külön beállítható, ha szükséges.
Kedvencek
A kedvencek megjelenítése attól függ, a Felhasználó milyen jogosultságokkal rendelkezik az Aletgioban.
Ha a felhasználó jogosultságai módosulnak és a továbbiakban már nem lesz jogosult egy adott szakaszhoz, az az adott szakasz eltűnik majd a Kedvencei közül.
Ha a felhasználónak nincs jogosultsága egyetlen, a Kedvencek között található szakaszhoz sem, a Kedvencek szakasz nem jelenik majd meg a panelen.
Szolgéltatások listája
A "Beállítások" blokk jogosultságai:
Hozzáférés a Szolgáltatások szakaszhoz – az alapvető hozzáférési jogosultság elegendő a szolgáltatások megjelenítéséhez minden nemű más jogosultság nélkül.
Hozzáférés a Szolgáltatások szakaszhoz Szolgáltatások létrehozása, Szolgáltatások szerkesztése – szolgáltatások szerklesztéséhez.
Ez a minimális jogosultsági kombináció beleértve a szolgáltatás típusának módosítását csoportosra vagy egyénire.
Hozzáférés a Szolgáltatások szakaszhoz – Szolgáltatások létrehozása, Szolgáltatások módosítás, szolgáltatást nyújtó szakember vagy a szolgáltatás hosszának módosítása – minimális jogosultsági kombináció.
Hozzáférés a Szolgáltatások szakaszhoz – Szolgáltatások létrehozása – Szolgáltatás neve Szolgáltatás neve online időpontfoglaláshoz – ez a minimum jogosultsági kombináció szolgáltatás létrehozásához.
Termékkatalógus
A "Raktár" szakaszhoz való hozzáférés — a gomb megjelenítéséhez és a szolgáltatások szerkesztéséhez. Kiegészítő jogosultságok is hozzáadhatóak:
Készletmozgások megtekintése— " Hozzáférés a termékkezeléshez" — " Termékek hozzáadása" — engedélyezi a termék hozzáadását.
Készletmozgások megtekintése — " Készletmozgások szerkesztése" — " Termékek módosítása " — lehetővé teszi a termékek hozzáadását.
Készletmozgások megtekintése — " Hozzáférés a leltár jegyzékhe " — lehetővé teszi a készletegyenlegek megtekintését egy felugró ablakban.
Termék eladás
Jogosultságok a „Raktár” szakaszban:
Készletmozgás megtekintése — " Hozzáférés a termékkezeléshez " — " Termékek értékesítése " — ezek nélkül a termék eladás szakasz nem megjeleníthető.
Új fizetés
A "Pénzügyek" szakasz jogosultságai:
Hozzáférés az összes/ a kiválasztott pénztárakhoz — bármely pénztár választható.
Pénzügyi műveletek megtekintése — " Pénzügyi műveletek engedélyezése," " énzügyi műveletek módosítása " — ez a minimum kombináció enélkül a gomb nem jelenik meg.
Kiegézítőleg— " Hozzáférés a partnerekhez " — Lehetővé teszi a megfelelő legördülő ablak megjelenítéséy
Vendégköny szakasz — a szakaszhoz való hozzáférés lehetővé teszi az ügyfelek legördülő ablakban történő megjelenítését az Ügyfél megjelenítése a telefonszám gejelenítése nélkül.
Telefonszám és e-mail megjelenítése a vendégkönyvben " — engedélyezi az Ügyfél elérhetőségeinek megjelenítését.
Hozzászólások