Ügyfél kategóriák

Mi ez és miért van rá szükség?

Az Altegio lehetőséget biztosít az ügyfelek kategóriákra történő osztására. A Kategóriák színes jelölések megnevezésekkel, amelyek segítenek megjelölni és kiemelni bizonyos ügyfeleket vagy ügyfél csoportokat különféle kritériumok alapján. Alapértelmezés szerint 3 kategória létezik: Állandó, Visszatérő és VIP.IMG_3537.jpg

Alkalmazhatod az alapértelmezés szerinti kategóriákat, vagy hozhatsz létre újakat is. Az ügyfeleket kategóriákba oszthatod, a kategóriákat szerkesztheted vagy törölheted. 

A szűrők segítségével hírleveleket küldhetsz bizonyos kategóriájú ügyfelek számára, valamint kategóriákba sorolhatod a kiválasztott ügyfeleket. Bővebben a szűrők alkalmazásáról az alábbi cikkben olvashatsz.

A vendégnek adott kategóriák megjelennek a látogatási ablakban bejegyzés létrehozásakor. 

image6.png

Hogyan hozhatok létre kategóriát?

Lépj a Vendégek - Vendég kategóriák menübe majd kattints a Kategória hozzáadása gombra. Add meg a Kategória megnevezését és válaszd ki a megjelölés színét, majd kattints a Mentés gombra. Ezt követően az új kategória megjelenik az általános listában.image5__2_.png

Hogyan sorolhatok kategóriába egy ügyfelet?

A Vendégek - Vendégkönyv menüben nyisd meg az ügyfél kártyát és a Kategória menüben válaszd ki a szüksége megjelölést a listából. 

Ezt követően kattints a Mentés gombra. image4__1_.png

 

Hogyan sorolhatok kategóriába egy ügyfél csoportot?

Lépj a Vendégek - Vendégkönyv menüpontba:

  • Ha kategóriába szeretnél sorolni minden ügyfelet, kattints a Műveletek gombra és válaszd ki a hozzáadás kategóriához gombra. 
  • Amennyiben a kategóriához csak az ügyfelek egy részét szeretnéd hozzáadni, a listából válaszd ki azokat az ügyfeleket (jelöld ki a jelölő négyzetet a nevük mellett), majd kattints a Művelet gombra és válaszd ki a Hozzáadás a kategóriához.image3__1_.png

Ezt követően válassz ki egy létező kategóriát, amelyhez hozzá kívánod adni az ügyfelet:image2__2_.jpeg

Vagy gyorsan hozz létre egy új kategóriát, megadva a kategória nevét és színét.     Vend_gk_nyv_-_Google_Chrome_2022-07-12_at_11.06.05_AM.jpeg

Hozzászólások