Mi ez és miért van rá szükség?
Az Altegio lehetőséget biztosít az ügyfelek kategóriákra történő osztására. A Kategóriák színes jelölések megnevezésekkel, amelyek segítenek megjelölni és kiemelni bizonyos ügyfeleket vagy ügyfél csoportokat különféle kritériumok alapján. Alapértelmezés szerint 3 kategória létezik: Állandó, Visszatérő és VIP.
Alkalmazhatod az alapértelmezés szerinti kategóriákat, vagy hozhatsz létre újakat is. Az ügyfeleket kategóriákba oszthatod, a kategóriákat szerkesztheted vagy törölheted.
A szűrők segítségével hírleveleket küldhetsz bizonyos kategóriájú ügyfelek számára, valamint kategóriákba sorolhatod a kiválasztott ügyfeleket. Bővebben a szűrők alkalmazásáról az alábbi cikkben olvashatsz.
A vendégnek adott kategóriák megjelennek a látogatási ablakban bejegyzés létrehozásakor.
Hogyan hozhatok létre kategóriát?
Lépj a Vendégek - Vendég kategóriák menübe majd kattints a Kategória hozzáadása gombra. Add meg a Kategória megnevezését és válaszd ki a megjelölés színét, majd kattints a Mentés gombra. Ezt követően az új kategória megjelenik az általános listában.
Hogyan sorolhatok kategóriába egy ügyfelet?
A Vendégek - Vendégkönyv menüben nyisd meg az ügyfél kártyát és a Kategória menüben válaszd ki a szüksége megjelölést a listából.
Ezt követően kattints a Mentés gombra.
Hogyan sorolhatok kategóriába egy ügyfél csoportot?
Lépj a Vendégek - Vendégkönyv menüpontba:
- Ha kategóriába szeretnél sorolni minden ügyfelet, kattints a Műveletek gombra és válaszd ki a hozzáadás kategóriához gombra.
- Amennyiben a kategóriához csak az ügyfelek egy részét szeretnéd hozzáadni, a listából válaszd ki azokat az ügyfeleket (jelöld ki a jelölő négyzetet a nevük mellett), majd kattints a Művelet gombra és válaszd ki a Hozzáadás a kategóriához.
Ezt követően válassz ki egy létező kategóriát, amelyhez hozzá kívánod adni az ügyfelet:
Vagy gyorsan hozz létre egy új kategóriát, megadva a kategória nevét és színét.
Hozzászólások