Az Altegio lehetőséget biztosít a pénzügyi műveletek listájának Excel fájlból történő feltöltésére, ami a következő adatokat viszi fel az Altegio rendszerébe:

• Dátum.
• Partner neve.
• Fizetési bizonylat megnevezése.
• Pénztár neve.
• Megjegyzés.
• Az ügyfél telefonszáma.
• Összeg.

Pénzügyi műveletek feltöltése Excel-ből

1. Lépj a Pénzügyek - Pénzügyi műveletek menüpontra.

2. A jobb felső sarokban kattints az Excel műveletek gombra, majd válaszd a Feltöltés Excel-ből opciót.

3. A felugró ablakba másold be az adatokat az Excel táblázatból, majd kattints a Feltöltés gombra.

4. Add meg az oszlopok megnevezését, mint a képen is látható.