A naptárt mind az Altegio webes felületén, mind pedig a mobilalkalmazáson keresztül is kezelheted. Minden adat automatikusan szinkronizálásra kerül.

Amennyiben a webes verzióban már elkezdted a bejegyzés létrehozását a naptárba, úgy ugyanazok az adatok megjelennek a mobilalkalmazásban is. Ezen kívül szerkesztheted és törölheted a bejegyzést, kezelheted a látogatásokat (módosíthatod státuszukat, fizetést bonyolíthatsz, hűségprogramot alkalmazhatsz).

Bejegyzés létrehozásához:

1. Lépj a Naptár fülre.
2. Válaszd ki a szakembert és az időpontot, a szabad mezőre kattintva, a felugró új ablakban add meg a konkrét időpontot, amelyre a bejegyzést szeretnéd létrehozni.
3. A megnyíló új ablakban adj meg minden szükséges adatot a bejegyzés létrehozásához:

• Válaszd ki a vendéget. Ha új vendégről van szó, add meg telefonszámát és nevét, email címét és kattints a Folytatás gombra. Amennyiben a vendég már benne van a vendégkönyvben úgy válaszd ki őt a listából.
• Válaszd ki a szolgáltatást. Csak azok a szolgáltatások lesznek elérhetőek, amelyek az adott szakemberhez vannak rögzítve.
• A szakember, a dátum és az időpont már fel lesznek tüntetve, de szükség esetén módosíthatod azokat.

4. Szükség esetén töltsd ki a kiegészítő beállításokat is:

• Válaszd ki a bejegyzés színét és kategóriáját (például Fix szakember kategória azt jelzi, hogy a vendégnek fontos, hogy csak a meghatározott szakemberhez foglaljon időpontot). Saját bejegyzési kategóriákat létrehozhatsz már előre a program webes verzióján keresztül. Erről bővebben itt olvashatsz.
• Töltsd ki a kiegészítő mezőket (amennyiben be vannak állítva). Kiegészítő mezőket létrehozhatsz a program webes verziójának hálózati interfészen keresztül. Erről bővebben  az alábbi cikkben olvashatsz.
• Adj hozzá megjegyzést a bejegyzéshez.

5. Kattints a Létrehozás gombra.

Azt követően, hogy a bejegyzés megjelent a naptárban kezelheted és szerkesztheted azt.

Bejegyzés kezelése

A bejegyzés létrehozását követően megtekintheted, szerkesztheted, áthelyezheted és törölheted azt. 

1. Kattints a bejegyzésre a naptárban a munka folytatásához.
2. Szükség esetén módosítsd a szolgáltatás árát, kedvezményt  alapanyagot adhatsz hozzá, vagy módosíthatod a mennyiségeket. Ehhez kattints a szolgáltatás nevére a látogatási ablakban.

• «A mennyiség» a «-» és a «+» gombok segítségével szerkeszthető.
• Az Egységár és a Kedvezmény mezők szerkeszthetőek, módosításukhoz kattints az összegre vagy adj meg új értéket. A módosításokat követően kattints a Mentés gombra.
• Kattints a +Felh.alapanyagok hozzáadása gombra alapanyag hozzáadásához. A gombra való kattintást követően válaszd ki a műveletet a menüből: Tech. kártya alkalmazása vagy Felh. alapanyag hozzáadása. Ugyanebben a menüben lehetőség van a látogatáshoz hozzáadott felhasznált alapanyagok szerkesztésére és törlésére. A hozzáadott felhasznált alapanyagokat a nevére kattintva megjelenő lomtár gombra kattintva törölheted. A hozzáadott felhasznált alapanyag szerkesztéséhez kattints az alapanyag nevére a bejegyzési ablakban. 
• A szolgáltatás és a bejegyzés törléséhez kattints a lomtár ikonra a jobb felső sarokban.
• A mezők közötti gyors átváltáshoz alkalmazd a Mentés gomb melletti nyilakat. 
• A módosításokat követően ne felejts el a Mentés gombra kattintani.

3. Új szolgáltatás hozzáadásához a látogatáshoz kattints a +Szolgáltatás hozzáadása gombra.

A megnyíló új ablakban válaszd ki a szolgáltatást a listából vagy használd a keresőt. Add meg a szolgáltatások számát és kattints a Hozzáadás gombra.

4. Termék hozzáadásához a látogatáshoz kattints a +Termék hozzáadása gombra.

A megnyíló új ablakban válaszd ki a terméket a listából, vagy alkalmazd a keresőt. Szerkeszd az információkat az értékesített termékekről (szükség esetén), az Egységár és a Kedvezmény mezők szerkeszthetőek, a módosításhoz kattints a számra vagy adj meg új értéket. Ezen kívül módosíthatod a termék értékesítését végző szakembert és a raktárat.

Amennyiben bérletet vagy utalványt értékesítesz, ami rendelkezik kóddal, add meg a bérlet/utalvány kódját a megfelelő mezőbe, kód automatikus generálásához kattints a kör nyíllal ellátott ikonra.

A módosításokat követően Kattints a Termék hozzáadása vagy a Bérlet/utalvány értékesítése gombra.

A hozzáadott termékeket a Termékek és bérletek mezőben a termék nevére kattintva a lomtár ikon segítségével törölheted.

Megjegyzés

• A termékek értékesítése és törlése a mobilalkalmazásban csak a látogatási ablakon keresztül lehetséges. 
• Annak érdekében, hogy a termékek és a felhasznált alapanyagok hozzáadhatóak legyenek a látogatáshoz a mobilalkalmazásban, először hozd létre azokat a program webes felületének segítségével. Erről bővebben az alábbi cikkben olvashatsz.

5. Látogatás szerkesztése. Módosítsd a bejegyzés státuszát («Várakozás», «Megérkezett, «Nem jött el», «Megerősítve») és lépj tovább a fizetéshez .
6. Bejegyzés törléséhez kattints a lomtár ikonra a jobb felső sarokban. A gombra kattintva a rendszer üzenetet küld a következő szöveggel: Biztosan törölni szeretnéd a bejegyzést? itt válaszd az Igen opciót a törléshez.

 

Fizetés

A bejegyzés fizetéséhez a gyors fizetéshez válassz a Készpénz és a Kártya opciók közül, vagy kattints az Osztott fizetés gombra.

Ezen kívül alkalmazhatsz hűségprogramot is a bejegyzésnél.

A Hűségprogram részre kattintva megjelennek a vendég számára elérhető minden hűségprogram. Amennyiben szükség van a hűségprogram alkalmazására ami nincs a vendéghez rendelve, használd a kereső mezőt.

Osztott fizetéshez:

1. Kattints az osztott fizetés gombra.
2. Add meg a fizetési összeget, válaszd ki a szükséges pénztárat és kattints a Fizetés gombra.
3. Kattints a Fizetés hozzáadása gombra.
4. Válaszd ki a szükséges pénztárat és kattints a Fizetés gombra. Szükség esetén módosítsd az összeget, amennyiben szeretnéd még osztani a fizetést.

A fizetés törléséhez alkalmazd a lomtár ikonokat amely az összeg mellett szerepel:

Együttműködés az ügyfelekkel

Amennyiben a bejegyzéshez vendég is hozzá lett adva, úgy kapcsolatba léphetsz vel egyenesen a látogatási ablakból, ezen kívül megtekintheted az ügyfél kártya adatait amennyiben rendelkezel ehhez megfelelő hozzáférési jogosultsággal.

A kapcsolattartás a vendég neve mellett található gombok segítségével történik

Felhívhatod a vendéget, vagy kapcsolatba léphetsz vele WhatsApp-on keresztül (ha a vendég nem rendelkezik WhatsApp fiókkal úgy hibakód jelenik meg neked).

A vendég adatainak megtekintéséhez kattints a három ponttal jelölt gombra. 

Válassz műveletet:

• «Vendég adatok». Itt megtekintheted a vendég kártyán szereplő adatokat: név, telefonszám, Email, nem, születési dátum, kiegészítő mező (amennyiben létre lett hozva, erről bővebben itt olvashatsz). Ezen kívül megtekintheted a látogatási előzményeket, mennyi volt eladva és fizetve a vendégnek. Megtekintheted az egyenleget (ez a különbség az Eladva és a Fizetve érték között), hozzáadhatod a Törzsvendég kártya számát, fontossági osztályozást, a kedvezményt, fájlokat tölthetsz fel.

Fontos: IOS operációs rendszeren jelenleg csak fotó feltöltésére van lehetőség az Android rendszereknél lehetőség van más fájlformátumok feltöltésére is (elérhető formátumok:jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt).

Amennyiben szeretnéd bekapcsolhatod az a születésnapi sms üdvözlés küldését a vendég részére vagy kizárhatod az SMS hírlevélből.

• «Látogatási előzmények». A megnyíló új ablakban megjeleni a vendég teljes látogatási története a látogatások adataival. A bejegyzés részleteinek megtekintéséhez kattints a nyíllal ellátott mezőre.
  
  
• «Hűségkártya». Megtekintheted a vendég hűségkártya adatait, a vendég számára elérhető törzsvásárlói programokat (kártyák, akciók, bérletek és utalványok) és a számára kiállított kártyákat. A hűségprogram a program webes felületének hálózati interfészén keresztül kerül beállításra. Erről bővebben itt olvashatsz.

Törzsvásárlói kártya kiállításához kattints a jobb felső sarokban található + gombra. A megnyíló új ablakban válaszd ki a kártya típusát, add meg a számát (vagy hagyd a mezőt üresen, akkor a szám automatikusan generálódik) majd kattints a Kártya hozzáadása gombra.