Integração amoCRM e Altegio com a Rubikon

A integração com Altegio permite compartilhar e editar informações de reservas usando o sistema amoCRM.
Os widgets estão disponíveis em português, espanhol, inglês e russo!

Um vídeo detalhado sobre as possibilidades de integração em português está disponível neste link.

Funcionalidades:

1. Faça reservas no serviço Altegio a partir do cartão de negociação amoCRM. Com o widget, você pode se beneficiar dos seguintes recursos:

• Flexibilidade para visualizar a disponibilidade geral de funcionários individuais ou de todos os membros da equipe ao agendar compromissos.
• Capacidade de visualizar filiais e redes especificamente selecionadas para cada usuário do amoCRM.
• Recuperação automática de dados do cliente do cartão de contato amoCRM, ao preencher a janela de reserva.
• Seleção de serviços da lista Altegio.
• Opção de reserva personalizável com código de cores da Altegio diretamente do botão do widget.
• Capacidade de incluir notas adicionais na seção "Comentários".
• Recurso de categorização que permite atribuir uma categoria específica a cada reserva.
• Lide com reservas de grupo sem esforço, onde cada cliente do grupo corresponde a um negócio distinto no amoCRM.
• Atribuição automática de tarefas no amoCRM após a criação de uma reserva.

2. Modifique facilmente as reservas existentes através do "Calendário de compromissos" ou diretamente do cartão de oferta.

3. Configure a movimentação automática de negócios dentro dos funis e etapas do amoCRM com base no status da reserva no serviço Altegio. Aqui você pode:

• Sincronize as opções disponíveis com condições personalizáveis para entidades como “Categoria de serviço”, “Funil”, “Local” e “Funcionário”.
• Personalize a sincronização para um funil específico, se desejar.
• Ajuste a sincronização selecionando status individuais ou optando pela dessincronização completa usando o recurso "Não sincronizar status" (uma transação ainda é criada no amoCRM para cada reserva).

4. Acesse informações sobre as datas de início e término das assinaturas, juntamente com o saldo restante de cada associação.

5. Tenha visibilidade do total de compras realizadas pelos clientes e do número de visitas que realizaram.

6. Personalize a visibilidade do Calendário de Compromissos optando por exibi-lo apenas em funis selecionados.

7. Localize com eficiência ofertas/reservas duplicadas em qualquer estágio de qualquer funil usando a função de pesquisa integrada.

8. Aproveite a conveniência adicional da tradução do widget para o espanhol.

Configuração inicial do widget:

IMPORTANTE: Durante a configuração inicial do widget, é fundamental inserir o login e senha do administrador principal da conta Altegio (responsável pela criação da conta).

 

Personalização de campos:

Para garantir o bom funcionamento do widget, é essencial criar campos específicos tanto nos cartões de negócio quanto nos cartões de contato. Observe a seguinte lista de campos obrigatórios e seus tipos correspondentes:

• A data de uma reserva – Formato de data (date format).
• O horário de uma reserva – Formato de texto (text format).

Também é possível combinar esses dois campos em um (nas configurações do widget existe uma marcação “Data e hora da reserva em um unico campo”), para isso é necessário criar um campo de formato de Data e Hora.

• ID da reserva: formato numérico
• ID da empresa: formato do número
• Funcionário: Formato de texto
• Localização: formato de texto
• Serviços: Formato de texto
• ID do Cliente: Formato do número (criado no cartão de contato)
• Quantidade de compras: Formato do número (criado no cartão de contato)
• Número de visitas: Formato do número (criado no cartão de contato)

Campos opcionais para trabalhar com assinaturas:

• Início da adesão: Formato de data (criado no cartão de contato)
• Fim da adesão: Formato de data (criado no cartão de contacto)
• Saldo restante na adesão: Formato de texto (criado no cartão de contato)

(Caso você encontre dificuldades para recuperar dados de data de adesão, considere alterar os campos de formato de data para campos de formato de data e hora).

Configuração do usuário:

A próxima etapa envolve definir as configurações do usuário.

Durante este processo, você estabelece a conexão entre os usuários amoCRM e o serviço Altegio. Para isso, insira o login e a senha associados a cada conta de funcionário Altegio na respectiva seção do amoCRM. Depois que a sincronização for bem-sucedida, você poderá criar reservas. Em caso de credenciais de acesso incorretas, o sistema exibirá uma mensagem “Erro de autorização” para notificá-lo.

Além disso, você pode personalizar os locais e redes exibidos na janela de reserva acessada através do botão do widget para cada funcionário individual. Basta selecionar as opções desejadas marcando as caixas correspondentes e salvar as configurações.

Sincronização de status:

A etapa subsequente envolve o alinhamento de status para fins de automação. Dependendo da sua seleção entre Sincronização com condições, Sincronização sem condições ou a opção "Não sincronizar status", siga as instruções relevantes abaixo.

Na seção esquerda você encontrará uma lista de status de serviço padrão do Altegio. Esses status precisam ser sincronizados com os status correspondentes no funil amoCRM.

Sincronização com condições:

• Para adicionar variações, use o botão localizado próximo à lista suspensa "Se nenhuma das condições for atendida".
• Selecione as entidades que deseja usar para obter e organizar reservas: “Categoria de serviço”, “Funil”, “Local” e “Funcionário”.
• Defina as correspondências de status conforme a sua lócia de negócio e salve sua configuração clicando no botão "Salvar".

Casos em que pode não funcionar

É fundamental garantir que os colaboradores tenham os direitos de acesso adequados no Altegio, que podem ser configurados na secção Configurações > Configurações do sistema > Usuários > Usuários ativos > Permissões. É altamente recomendável conceder os seguintes direitos de acesso:

1. Veja a agenda e reservas.
2. Capacidade de modificar reservas (incluindo exclusão, criação e reagendamento).
3. Acesso aos dados do cliente e capacidade de adicionar clientes às reservas.
4. Permissão para gerenciar serviços.
5. Veja a lista de programas de fidelização de clientes.
6. Acesso ao histórico de visitas do cliente.
7. Permissão para visualizar a lista de agendamentos.

Além disso, é OBRIGATÓRIO ativar a função "Alterar configurações do WebHook" na seção Configurações - "Alterar configurações do WebHook".

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