Em certos casos, simplesmente fornecer o nome do cliente pode não ser suficiente. Por exemplo, ao preencher documentos médicos ou outros, ou ao tentar simplificar as pesquisas no banco de dados do cliente para indivíduos com nomes semelhantes. Ao especificar o nome completo do cliente no campo designado, ele será exibido em notificações ao cliente, avaliações no widget de reservas online e na interface Altegio para todos os funcionários.
Para atender essas questões, Altegio agora oferece a opção de incluir o sobrenome e o patronímico (nome do meio) do cliente. Isso elimina a necessidade de criar campos adicionais ou incluir nomes completos no campo “Nome”. Campos separados foram adicionados para o sobrenome e patronímico, permitindo maior precisão e clareza ao inserir as informações do cliente.
Você tem a opção de habilitar ou desabilitar a exibição dos campos de sobrenome e patronímico nas configurações do Calendário de Serviços. Além disso, você pode controlar os direitos de acesso para determinar quem pode ver o sobrenome e o patronímico dos clientes.
O sobrenome e o patronímico são exibidos nas seguintes seções e módulos:
• Detalhes do agendamento (dados de agendamento e cliente)
• Janela de Eventos em grupo
• Calendário de Serviços
• Clientes > Seção Base de Clientes (cartão do cliente)
• Janela de venda de produtos
• Estoque> Operações de estoque (lista de operações de estoque)
• Visão Geral > Sumário
• Visão Geral > Agendamentos
• Visão Geral > Avaliações
• Finanças > Operações Financeiras
• Finanças > Documentos
Configurações
Para exibir os campos de sobrenome e patronímico, siga estas etapas:
1. Navegue até a seção "Configurações":
2. No título "Configurações gerais" escolha a opção "Calendário de serviços".
3. Na seção "Nome completo do cliente", selecione as caixas necessárias para garantir que os campos desejados sejam exibidos.
Você tem a opção de ativar a exibição de ambos os campos (sobrenome e patronímico) ou apenas um. Dependendo das configurações de direitos de acesso, os usuários podem ver apenas o nome do cliente e a primeira letra de seu sobrenome, ou podem ver o nome completo do cliente. Você pode ler mais sobre como definir permissões neste artigo abaixo.
4. Clique no botão "Salvar" abaixo para salvar suas alterações.
Depois de configurar o Calendário de Serviços, novos campos - "Sobrenome" e "Patronímico" - aparecerão ao lado do campo "Nome" na seção Base de Clientes.
Observações importantes:
• Atualmente, esta funcionalidade está disponível apenas na versão web do Altegio.
• O recurso ainda está sendo finalizado e há planos para adicionar campos de sobrenome e patronímico a outras áreas do sistema, incluindo o widget de reservas online, uploads e downloads do Excel, a interface da rede e o aplicativo móvel para funcionários.
• É importante observar que a variável %NAME% nas notificações inclui apenas o nome, não os campos sobrenome e patronímico.
Permissões de acesso
Para garantir que os campos de sobrenome e patronímico sejam exibidos na interface da Altegio, você precisa configurar os direitos de acesso do usuário de acordo. Se um usuário não tiver as permissões necessárias para visualizar o nome completo do cliente, ele não verá o patronímico e apenas a primeira letra do sobrenome ficará visível para ele. Por exemplo, uma cliente chamada Carol Jackson seria exibida como Carol J. para esse usuário.
Para definir direitos de acesso:
1. Navegue até Configurações > Configurações do sistema > Usuários.
2. Clique no nome do usuário e vá para a guia "Permissões de acesso".
3. Defina os direitos de acesso de acordo com a função do usuário:
• Para visualizar, adicionar e editar o sobrenome e patronímico de um cliente, o usuário deve ter permissão habilitada na seção "Base de clientes" - campo "Editar sobrenome e nome do meio do cliente".
• Para que o usuário veja apenas o sobrenome e patronímico do cliente na interface do Altegio, é necessário o direito de acesso ""Base de clientes" - campo "Ver sobrenome e nome do meio do cliente".
4. Clique no botão "Salvar" abaixo para salvar suas configurações.
Observação:
Nas marcações dentro do Calendário de Serviços, apenas o nome e a primeira letra do sobrenome são exibidos, independentemente das configurações de direitos de acesso do usuário.
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