A Altegio permite pesquisar clientes diretamente no calendário, eliminando a necessidade de navegar até a janela de visita ou Base de Clientes. Com esta poderosa ferramenta, você pode:
- Pesquisar clientes rapidamente por nome ou número de telefone.
- Acessar informações sobre as categorias atribuídas a cada cliente.
- Ver todas as notas adicionadas ao cartão de um cliente.
- Explorar o histórico de visitas sem sair do calendário.
- Abrir reservas/eventos anteriores ou futuros diretamente do calendário.
- Navegar até a agenda semanal de um funcionário para encontrar horários disponíveis para agendar um cliente.
Como funciona
1. No Calendário de Serviços, clique no botão no canto superior direito:
2. Uma barra lateral com uma pesquisa de clientes será aberta no lado direito:
3. Insira o nome ou número de telefone do cliente no campo de pesquisa e selecione a opção correspondente na lista. Se as informações do cliente não forem exibidas, mas estiverem corretas, significa que elas não foram adicionadas ao Base de Clientes. Nesses casos, você pode criar um novo agendamento de cliente no Calendário de Serviços, e eles serão adicionados automaticamente à Base de Clientes. Você também pode criar manualmente um cartão de cliente no banco de dados do cliente (para obter mais informações, consulte o artigo correspondente).
4. A seguir, você pode visualizar o histórico de visitas e agendamentos do cliente.
A barra de pesquisa fornecerá informações sobre as últimas reservas do cliente, os profissionais com quem agendou, os serviços recebidos, os valores pagos e os locais visitados.
Importante
- O histórico de visitas no Calendário de Serviços não inclui informações sobre produtos adquiridos, descontos e comentários sobre as marcações. Poderá encontrar estes dados no cartão de cliente na janela de visita ou na Base de Clientes.
- Observe que o painel de pesquisa no calendário de compromissos exibe no máximo 25 agendamentos. Para uma lista completa de reservas, pode consultar o cartão de cliente na janela de visita ou a Base de Clientes.
Para acessar uma visita específica, basta selecioná-la na lista e clicar no botão "Abrir Visita".
Se você deseja agendar uma nova visita com um funcionário específico, clique no botão "Agenda do profissional". Isso abrirá a agenda do profissional na visualização do calendário semanal, onde você poderá selecionar o horário desejado e criar um novo agendamento.
Para cadastrar um cliente rapidamente, basta clicar no botão "Agendar este cliente". Esta ação copiará automaticamente as informações do cliente e as incorporará ao criar um compromisso no Calendário.
Nota importante:
A funcionalidade do botão "Agendar este cliente" foi projetada especificamente para reservas individuais. Para eventos de grupo, é necessário adicionar manualmente os dados do cliente.
Observe que para que uma nota apareça nos resultados da pesquisa, ela deve ser adicionada ao cartão do cliente na Base de Clientes ou na janela de visita.
Observações
- A funcionalidade de pesquisa está disponível no Calendário de Serviços e pode ser acessada ou encerrada com um único botão.
- O painel de pesquisa permanecerá aberto mesmo quando você alternar entre diferentes dias da semana no Calendário de Serviços.
- O painel de pesquisa também permanecerá aberto quando você alternar para outros modos de calendário, como a programação "Semana" ou "Recursos" do funcionário.
- Observe que a pesquisa de clientes no Calendário de Serviços está disponível apenas na versão web do Altegio.
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