Na Altegio surgiu uma nova ferramenta que vai ajudar a simplificar e agilizar o trabalho no sistema — o ‘Acesso Rápido’. O acesso é único para cada usuário devido ao menu de favoritos e foi criado para que você possa realizar com mais rapidez as ações mais frequentes: visualizar a tabela de preços de bens e serviços, bem como proceder à venda de mercadorias ou criar um novo pagamento em um clique.
Trabalhando com o acesso rápido
Para utilizar o acesso rápido, ative o botão 'acesso rápido' no canto inferior esquerdo:
Se necessário, você sempre pode voltar para a visualização clássica do menu.
Importante
O menu e o acesso rápido estão disponíveis na maioria das abas na Altegio, exceto na conta pessoal, interface da rede e no aplicativo móvel. O acesso rápido é ativado apenas em uma filial específica. Se um usuário trabalhar em filiais diferentes, será necessária uma ativação separada para cada uma. Basta ativar o acesso rápido uma vez em uma filial; ele permanecerá ativado após um novo login no sistema. A barra rápida não altera a funcionalidade central do Altegio, mas acelera significativamente o trabalho no sistema. A exibição de seções e botões na barra é regulada por direitos de acesso; se um usuário não tiver direitos suficientes, os botões ou seções correspondentes não serão exibidos.
Disponível no acesso:
- Seletor de localização — ficou mais compacto e agora acomoda o nome completo.
- Calendário de compromissos.
- Favoritos — você pode adicionar de forma independente as seções Altegio necessárias aos seus favoritos.
- Lista de funcionários com opção de mudar para o modo de programação 'Semana' e adicionar um dia útil.
- Lista de todos os serviços com opção de ir para a página de edição ou criação de serviços.
- Catálogo de todos os produtos com opção de ir para a página de edição ou criação de produtos.
- Criação de um novo pagamento.
- Acesso à conta pessoal do usuário.
Vamos discutir todos os recursos com mais detalhes abaixo.
Favoritos
O recurso de favoritos é novo. Você pode adicionar quase qualquer seção aos seus favoritos e acessá-la através da barra rápida sem cliques extras ou a necessidade de abas adicionais em seu navegador.
Não há limite para o número de páginas que você pode adicionar aos favoritos. Para filiais diferentes, o menu de favoritos será o mesmo — basta configurá-lo uma vez em uma filial. Por padrão, as seções mais populares entre os usuários da Altegio já estão adicionadas aos favoritos: "Cronograma", "Banco de dados de clientes", "Transações financeiras", "Operações de estoque", "Reservas", "Eventos", "Comentários"
Você pode escolher quais seções exibir, bem como remover as desnecessárias e adicionar outras. Cada usuário pode personalizar seus favoritos individuais.
Como adicionar aos favoritos:
Mude para a visualização clássica do menu para poder navegar até a seção desejada. Para fazer isso, desative o botão "Acesso Rápido"
:
Depois de configurar seus favoritos, volte para a barra rápida; todas as seções adicionadas serão exibidas imediatamente em seus favoritos.
Se a seção necessária já estiver aberta, não há necessidade de mudar para o menu clássico. Abra a seção que deseja adicionar aos favoritos. Clique na estrela "Adicionar aos favoritos" ao lado do nome da seção.
Repita o mesmo processo para outras seções. Para remover uma seção dos Favoritos, clique na estrela “Remover dos favoritos” ao lado do nome da seção (na própria seção ou no acesso rápido).
Importante
Algumas guias nas páginas não podem ser adicionadas aos favoritos individualmente. Por exemplo, você pode adicionar a página “Informações de contato” das configurações de localização aos favoritos, mas a próxima guia, “Descrição”, não está disponível para adição. A ordem de adição aos favoritos é determinada pela ordem em que a estrela é clicada. Os itens aparecem de cima para baixo na ordem dos cliques das estrelas – o que for adicionado por último se tornará o último item nos favoritos.
Cronograma e equipe
O Cronograma e a equipe na barra rápida são semelhantes aos do menu clássico.
Quando você seleciona qualquer data, o Calendário de Compromissos é aberto. Para obter mais detalhes sobre como trabalhar com o calendário, consulte esse artigo. Ao navegar até um funcionário, a agenda dele no calendário será aberta no modo "Semana". Além disso, você pode adicionar rapidamente dias úteis para um funcionário usando o botão ao lado do nome.
Lista de serviços, Catálogo de produtos, Novo pagamento, Botões de vendas de produtos
Segundo a Altegio, as páginas “Lista de serviços”, “Catálogo de produtos”, “Novo pagamento” e “Venda de produtos” são as mais procuradas pelos usuários. Portanto, eles foram escolhidos especificamente para a barra rápida. Clicar nesses botões abre todos os dados em uma janela modal, ou seja, no topo da página em que você está trabalhando. Por exemplo, você pode adicionar um novo pagamento ainda no Calendário de Compromissos, sem precisar navegar até a aba Finanças.
Lista de serviços
Clique no botão “Lista de serviços” para acessar a lista de todas as categorias e serviços disponíveis no local, após o qual uma janela pop-up será aberta. Para visualizar os serviços de uma categoria, expanda-a. Se necessário, você pode usar a barra de pesquisa para encontrar rapidamente o serviço desejado.
Para proceder à criação de um novo serviço, clique em “Adicionar serviço”. Para editar, clique no ícone de lápis ao lado do serviço desejado ou na foto dos funcionários caso precise alterar/adicionar um funcionário ao serviço. Isso o levará para "Configurações" > "Configurações de compromisso" > "Serviços" (para mais detalhes sobre configurações de serviço, leia aqui).
Vendas de produtos
Clique no botão "Vendas de produtos" para vender um produto fora de uma visita. Em seguida, será aberta uma janela pop-up de venda de produtos, semelhante à venda de um produto no Calendário de Marcações ou em “Estoque” > “Operações de estoque” (para mais detalhes sobre venda de produtos, leia aqui). Uma diferença significativa é que este método permite vender um produto de quase qualquer seção do Altegio.
Transações Financeiras
Clique no botão “transações financeiras” para criar uma nova transação financeira. A criação de um novo pagamento é semelhante às seções "Finanças" > "Transações financeiras" e "Finanças" > "Contas e caixas registradoras" (para mais detalhes sobre como criar um novo pagamento, leia aqui). Após a criação, o pagamento aparecerá na seção “Finanças” > “Transações financeiras”.
Conta
O botão de acesso à conta pessoal apresenta o nome e email do utilizador logado na Altegio. Isso permite a identificação rápida do usuário atualmente logado no sistema. Clique no nome do usuário na parte inferior da barra rápida para acessar a conta pessoal. Para sair da conta, clique no botão "Sair da conta".
Permissões de acesso
Para exibir os atalhos, são necessários direitos de acesso do usuário às seções "Cronograma" e/ou "estoque" - apenas para esses blocos, sem quaisquer direitos adicionais. A função do usuário pode ser qualquer uma .
No entanto, para que um usuário veja as diferentes seções do Altegio, trabalhe com elas e execute diversas ações, é necessário configurar outros direitos de acesso. Os direitos são configurados na seção Configurações > Configurações do sistema > Usuários > Direitos de acesso.
Para obter mais detalhes sobre como configurar direitos de acesso do usuário, leia o artigo.
A seguir, veremos quais direitos de acesso são necessários para que os principais elementos da barra rápida sejam exibidos
Calendário
A seção "Calendario de serviçoss" é necessária para exibir o calendário.
Funcionários
O acesso à seção "Calendário de compromissos" e os direitos para exibir a lista incluem:
"Ver programação e reservas de cargos" — para todos os cargos ou para um específico.
“Ver horários e reservas de funcionários” — para todos os funcionários.
“Restringir acesso ao histórico de horários e reservas” — qualquer nível de restrição.
“Alterar horário de trabalho do funcionário no calendário” — para adicionar um dia de trabalho para um funcionário, esse direito pode ser definido adicionalmente, se desejado.
Favoritos
A visualização dos Favoritos depende dos direitos de acesso do utilizador a quaisquer secções do Altegio.
Se os direitos de acesso de um usuário mudarem e ele não tiver mais acesso a uma seção, essa seção será ocultada dos favoritos
Caso o usuário não possua direitos sobre nenhuma seção que possa ser adicionada aos favoritos, o bloco “Favoritos” do painel não será exibido.
Lista de serviços
O bloco "Configurações", direitos:
Acesso à seção Serviços – o direito básico é suficiente para visualizar a lista de serviços, sem direitos adicionais.
Acesso à seção Serviços – Criação de serviços, Edição de serviços – para edição de serviços.
Esta é a combinação mínima de direitos, permitindo a alteração do tipo de serviço: individual ou em grupo.
Acesso à secção de serviços – Criação de serviços, Alteração de serviços dos colaboradores e sua duração – a combinação mínima de direitos.
Acesso à secção Serviços – Criação de serviços, Edição de serviços – Nome do serviço e Nome para reserva online – combinação mínima de direitos para adicionar um novo serviço.
Catálogo de produtos
O bloco "Inventário" — para exibir o botão e a lista de mercadorias. Direitos adicionais do bloco podem ser adicionados:
Visualizar o fluxo de produtos — “Acesso à gestão de produtos” — “Acesso à criação de produtos” — permite a adição de um novo produto.
Visualizar movimentos de mercadorias — "Acesso à gestão de mercadorias" — "Acesso para modificar mercadorias" — permite editar produtos.
Visualizar movimentos de mercadorias — "Acesso ao relatório de saldo de stocks" — permite visualizar os saldos de stocks numa janela pop-up.
Vendas de produtos
O bloco "Inventário", direitos:
Visualizar movimentos de mercadorias — "Criar transações de mercadorias" — "Processar vendas de mercadorias" — sem esses direitos, o botão de venda de mercadorias não será exibido.
Novo pagamento
O bloco "Finanças", direitos:
Acesso a todas as caixas registradoras/apenas caixas registradoras selecionadas — pode escolher o acesso a qualquer caixa registradora.
Visualizar movimentos financeiros — "Criar transações", "Editar transações" — este é o conjunto mínimo de direitos sem os quais o botão não será exibido.
Adicional — “Acesso a empreiteiros” — permite selecionar empreiteiros a partir de uma lista suspensa no campo “Empreiteiro”.
Bloco Banco de Dados de Clientes — o acesso apenas ao bloco permite selecionar clientes em uma lista suspensa no campo “Cliente” — sem exibir o número de telefone completo.
Mostrar números de telefone e e-mail na lista de clientes" — permite visualizar o número de telefone do cliente na lista suspensa do campo "Cliente"
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