O que é e para que serve?
O Calendário de Serviços é um calendário digital que permite gerenciar horários e compromissos.
O calendário oferece suporte à colaboração, permitindo que vários usuários trabalhem nele simultaneamente. Os administradores têm o privilégio de manter e gerenciar o calendário, enquanto os funcionários podem acessar convenientemente suas agendas e visualizar reservas. Este sistema centralizado armazena todas os agendamentos e eventos existentes, que são criados pelo administrador através da funcionalidade Calendário de Serviços, bem como pelos clientes através do prático widget de Agendamento Online.
Para começar
Antes de começar a trabalhar com o calendário, é crucial garantir que o processo de configuração foi concluído. Isso envolve adicionar serviços, equipe e recursos necessários ao sistema e estabelecer um horário de trabalho abrangente.
Para ir ao Calendário de Serviços, selecione uma data no calendário na parte superior do menu principal.
Trabalhando com o Calendário de Serviços
O Calendário de Serviços está equipado com vários botões localizados no painel superior, que permitem controlar várias funções.
- Clique no botão com três barras
para ocultar ou expandir o menu lateral esquerdo.
- Use os botões de seta
para percorrer os dias no calendário. Para retornar à data atual, basta pressionar o botão "Hoje".
- Veja as estatísticas financeiras do dia clicando no botão com a soma à direita. Esta seção fornece informações sobre o faturamento em dinheiro ou outros meios, os valores das reservas criadas, a parte do valor paga com pontos de fidelidade e os descontos. Também pode utilizar o botão "Vender um produto" na mesma janela para indicar a venda de produtos a clientes, mesmo que não tenham marcações no Calendário de Serviços para esse dia.
Leia mais sobre essa funcionalidade neste artigo.
- A opção "Dia" permite visualizar a programação do dia para todos os profissionais da equipe em todos os cargos ou para uma posição específica, bem como a programação dos recursos.
- A opção "Semana" permite visualizar a programação da semana para um funcionário ou recurso específico.
- Você pode alterar o tamanho do Calendário de Serviços clicando no botão da lupa
.
Além disso, você pode adicionar funcionários à programação de um dia específico clicando no botão da pessoa com símbolo de adição.
- Usando o botão de filtro
, você pode filtrar todas as visitas por seu status.
Por exemplo, você pode ocultar todas as visitas com o status "O cliente não veio" para que não interfiram na criação de novos agendamentos no calendário.
Importante: você pode filtrar apenas reservas individuais, o filtro não afeta os eventos do grupo.
- Acesse o painel de pesquisa de clientes clicando no botão sorridente
localizado no canto superior direito.
- Para modificar o horário de trabalho ou remover um dia de trabalho, clique no nome do funcionário e escolha a ação apropriada entre as opções disponíveis.
Criando novas reservas
Para criar um novo agendamento no Calendário de Serviços, siga os seguintes passos:
- Clique na data para a qual deseja criar uma reserva no Calendário de Serviços e a programação desse dia aparecerá.
- Selecione o funcionário e o horário para o qual deseja criar um compromisso. Clique no botão de agendamento que aparece quando você clica em um horário livre no Calendário de Serviços. Especifique o tipo de compromisso como "Agendamento" ou "Evento".
- O botão "Evento" permite criar um compromisso de grupo, e você pode ler sobre isso com mais detalhes no artigo "Configurar eventos".
- O botão "Agendamento" permite que você crie um compromisso individual, e você pode ler sobre isso com mais detalhes no artigo "Configurações do Calendário de Serviços".
Você verá um cabeçalho verde se o agendamento foi criado por seu administrador ou outro funcionário com o acesso para criar agendamentos no Calendário de Serviços.
O cabeçalho da reserva online criada pelo cliente será roxo.
A cor das reservas pode mudar dependendo do seu status.
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