O que é e para que serve?
Altegio permite adicionar reservas, eventos e clientes a determinadas categorias. As categorias são etiquetas com nomes e ícones que são exibidos no Calendário de Compromissos e nos cartões do Cliente e ajudam você a entender facilmente a qual categoria uma determinada reserva, evento ou cliente pertence.
Categorias de compromisso
Existem quatro categorias padrão para reservas: Pagamento online completo, Pagamento online parcial, Apenas este especialista, Qualquer membro da equipe.
- A categoria de pagamento online completo significa que o cliente pagou antecipadamente a visita usando a opção de pagamento online.
- A categoria de pagamento online parcial significa que o cliente pagou antecipadamente a visita parcialmente usando o pagamento online.
- A categoria somente este funcionário significa que o cliente fez sua reserva para um funcionário específico.
- A categoria qualquer funcionário significa que o cliente pulou a seleção de membro da equipe ao fazer sua consulta e a reserva foi criada para um especialista aleatório desocupado. Você pode reagendar esta reserva para outro funcionário, se necessário
Você não pode excluir ou editar essas categorias.
Você pode usar categorias padrão, bem como adicionar suas próprias categorias. Os usuários da Altegio costumam criar categorias relacionadas à origem da reserva e categorias para clientes (VIP, clientes fiéis, novos clientes, clientes difíceis, etc.). Você pode editar ou excluir essas categorias.
Ao criar ou editar uma reserva no Calendário de Compromissos, você poderá selecionar uma ou várias categorias para um compromisso.
Depois de definir as categorias, seus ícones serão exibidos no cartão da reserva no Calendário de Serviços. Você verá o nome da categoria ao passar o cursor sobre o ícone.
Categorias de eventos
Não existem categorias padrão para eventos. Você pode criar suas próprias categorias para eventos para marcar reservas de grupo. Você pode adicionar mais de uma categoria aos eventos ao criá-los ou editá-los no Calendário de Serviços.
Depois de fazer isso, os ícones das categorias de eventos aparecerão no Calendário de Serviços e você verá os nomes das categorias passando o cursor sobre elas.
Categorias de clientes
Você também pode adicionar clientes a diferentes categorias. Existem 3 categorias de clientes padrão: VIP, Leal e Permanente.
Como você pode criar uma categoria?
Vá para a seção Configurações - Categorias de clientes, clique no tipo de categoria que você gostaria de adicionar e clique no botão Adicionar uma categoria. Insira o nome da categoria, selecione a cor para a etiqueta e o ícone (para a categoria Compromisso), clique em Salvar. Sua nova categoria aparecerá na lista.
Para editar ou excluir a categoria, clique no botão editar ao lado de seu nome.
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