Base de dados de clientes

Você verá informações sobre todos os clientes que já o visitaram na seção Clientes — Banco de dados de clientes. A lista exibirá as principais informações sobre seus clientes: seus nomes, detalhes de contato, valores que gastaram, descontos, número de visitas, data da primeira e última visita.

Seu banco de dados de clientes será formado automaticamente quando você criar um compromisso no Calendário de Serviços e quando seu cliente fizer o agendamento online. Você poderá encontrar clientes e acessar o histórico completo de suas visitas em apenas alguns cliques. Você poderá visualizar uma lista de clientes que atendem a determinados requisitos usando vários filtros.

Usando Altegio, você pode conceder descontos automaticamente aos clientes e adicionar clientes a determinadas categorias e se o seu negócio tiver mais de uma unidade, poderá trabalhar com um único banco de dados de cliente na rede.

Trabalhando com a base de dados de clientes

Informações sobre os seus clientes

Para encontrar uma lista de todos os seus clientes, vá para a seção Clientes — Banco de dados de clientes. As informações na coluna Nome são fornecidas como links clicáveis que abrem uma janela com o cartão de um cliente. Você poderá configurar a lista de clientes de acordo com suas necessidades:

• O ícone de engrenagem no cabeçalho da tabela abrirá um menu com uma lista de todas as colunas disponíveis. Você pode ocultar colunas com informações desnecessárias no momento.
• O ícone do cadeadopermite bloquear a ordem das colunas (não mais de cinco colunas).
• Você pode organizar as informações nas colunas clicando no cabeçalho da coluna. A seta indicará a ordem desse arranjo.

Por exemplo, isso será útil quando você decidir saber qual cliente não o visita há muito tempo ou qual cliente gera mais receita. Você pode pesquisar rapidamente o banco de dados do cliente digitando nome, telefone, e-mail ou número do cartão na barra de pesquisa e clicando no botão Mostrar.

Você pode adicionar clientes ao banco de dados não apenas marcando compromissos no calendário de compromissos. Na seção Base de Dados de Clientes você pode adicionar clientes manualmente um por um, para isso clique no botão Adicionar um cliente. Você também pode carregar uma lista de clientes usando o botão de operações do Excel.

Ações com banco de dados do cliente

Usando a seção Banco de Dados de Clientes, você pode realizar correspondências em massa, enviar notificações, excluir clientes do banco de dados, adicionar clientes a categorias e baixar informações como planilha do Excel. Para executar uma ação para todos os clientes, basta clicar no botão Ação e selecionar na lista aquela que deseja executar.

Você pode realizar ações com todos os clientes do banco de dados ou apenas com os selecionados. Para selecionar um determinado cliente marque a caixa ao lado do nome dele e depois disso todas as ações serão realizadas apenas para os clientes que você selecionou.

1. Envie uma mensagem. Para enviar um SMS digite o texto, marque a caixa ao lado da configuração Li e compreendo a responsabilidade por violação da legislação vigente, clique no botão Enviar. Você pode visualizar as mensagens enviadas na seção Visão geral — Mensagens.

Você pode alterar as configurações dos canais de mensagens na seção Configurações — Notificações — Tipos de notificações no tipo de correspondência em massa.

Você pode configurar uma lista de canais de mensagens para um cliente específico em seu cartão.

2. Mensagens PUSH. Para enviar uma mensagem PUSH digite o texto e clique em Enviar.

As mensagens PUSH para o aplicativo móvel serão enviadas para clientes que tenham o aplicativo móvel instalado. Você verá o número exato desses clientes no pop-up.

Além disso, você pode enviar mensagens PUSH para cartões eletrônicos para clientes que os possuem.

3. Adicione à categoria. Você pode adicionar clientes a categorias existentes, bem como criar uma nova categoria nesta seção. Para fazer isso, digite o nome e selecione a cor para a categoria. A categoria que você criar aparecerá na seção Clientes — Categorias de cliente posteriormente.

4. Remova do banco de dados. Você pode excluir clientes do seu banco de dados. Para confirmar a remoção digite DELETE no campo e clique em Delete.

Você pode baixar informações sobre clientes como uma planilha do Excel. Para fazer isso, clique no botão Operações do Excel — Baixar como Excel no canto superior direito.

O banco de dados do cliente pode ser baixado apenas por e-mail. Um usuário receberá um e-mail com um link para baixar o arquivo. Você poderá ver quem pediu quais dados e quando estiver na Altegio usando o registro de dados que pode ser encontrado na seção Visão geral — Registro de dados. Usando registros de dados, você poderá receber os arquivos para download se tiver direitos de acesso para esta seção.