Filtros da Base de Dados de clientes

Você pode usar vários filtros para segmentar clientes na seção Clientes — Banco de dados de clientes, formando uma lista de clientes para envio de SMS (somente se tiver um provedor de SMS conectado) ou adicioná-los a uma categoria específica. Escolha os parâmetros necessários para filtrar a lista e clique no botão Mostrar. Para remover os filtros, clique no botão da lixeira.

Tipos de filtros

Os filtros são divididos em três tipos: por reservas, clientes e vendas. Para remover os filtros que você definiu para um único tipo, clique no botão Limpar .

 

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Parâmetros de reservas

  • Disponibilidade de reserva - ajudará você a encontrar clientes sem reservas para este mês.
  • Status da reserva - ajudará você a encontrar clientes que perderam o compromisso sem avisar você. Você só precisa definir o filtro para No Show.
  • Número de reservas - ajudará você a ver quantas reservas um cliente fez. Você pode filtrá-los por número De e Para.
  • Período - ajudará você a encontrar clientes que fizeram ou não reservas durante um período específico.
  • Funcionário - ajudará você a encontrar clientes que fizeram reservas com um funcionário específico.
  • Serviços - ajudará você a encontrar clientes que fizeram reservas para serviços específicos.
  • Custo dos serviços prestados: ajudará você a encontrar clientes que gastam mais do que a média em cheque para cada visita.

Parâmetros de clientes

  • Gênero - ajudará você a selecionar clientes de um determinado gênero, por exemplo, para enviar mensagens SMS para clientes do sexo masculino informando que um barbeiro está trabalhando no seu salão.
  • Passteam - irá ajudá-lo a selecionar clientes com um cartão Passteam que lhe permitirá fazer um mailout usando o canal PUSH.
  • Aplicativo para dispositivos móveis - ajudará você a encontrar clientes sobre os quais deseja contar sobre seu aplicativo para dispositivos móveis feito pela Altegio.
  • Categoria do cliente - ajuda você a encontrar clientes em uma determinada categoria, por exemplo, Permanente, que parou de te visitar ultimamente.
  • Vendido - ajudará você a encontrar clientes que gastaram mais de 5.000 reais com você para adicioná-los à categoria VIP.
  • Envio de sms recebido - ajudará você a encontrar clientes que marcaram seu horário após o envio do e-mail promocional para avaliar sua eficácia.
  • Importância do cliente - ajudará você a encontrar clientes com determinada classe de importância para enviar notificações promocionais.
  • Aniversário - ajudará você a encontrar clientes com aniversário próximo para parabenizá-los.
  • Idade - ajudará você a filtrar clientes de acordo com a idade. O filtro será aplicado aos clientes que tenham sua data de nascimento indicada. Se a data de nascimento completa estiver indicada no cartão do cliente, tanto o dia como o mês serão considerados.

Parâmetros de vendas

Produtos

Os filtros ajudarão a encontrar clientes que compraram produtos específicos ou compraram produtos em dias específicos.

Cartões de presente

  • Nome ajuda você a encontrar clientes que compraram um vale-presente específico.
  • O uso ajuda você a encontrar clientes que já usaram ou ainda não usaram o vale-presente.
  • O saldo ajuda você a encontrar clientes com uma quantia específica no saldo do vale-presente.
  • A duração ajuda você a encontrar clientes com vales-presente que expiram em breve para enviar uma notificação por SMS com um lembrete.
  • A data da venda ajuda você a encontrar clientes que compraram vales-presente durante um determinado período.

Associações

  • Nome ajuda você a encontrar clientes que compraram uma assinatura específica.
  • O uso ajuda você a encontrar clientes que já usaram ou ainda não usaram a assinatura.
  • Status ajudará você a encontrar clientes com um determinado status de associação, por exemplo, adesão expirada.
  • O status congelado ajudará você a encontrar clientes com assinaturas congeladas.
  • Duração ajudará você a encontrar clientes com assinaturas prestes a expirar.
  • A data da venda ajuda você a encontrar clientes que compraram a assinatura durante um determinado período.
  • Os serviços restantes ajudarão você a encontrar clientes que têm um determinado número de visitas restantes na assinatura.

Segmentos automáticos

Segmentos são combinações de filtros que você pode usar para encontrar clientes que atendam a determinados parâmetros rapidamente.

  • Novo - novos clientes que visitaram você no último mês.
  • Repetir - clientes que fizeram uma visita repetida com você durante o último mês.
  • Expirando a assinatura - este segmento ajudará você a encontrar rapidamente clientes com uma assinatura que está expirando (baixo número de visitas restantes ou a data de expiração se aproximando) e sugerir que eles comprem uma nova assinatura ou apenas informá-los sobre a expiração da assinatura.

Para aplicar um segmento, clique no nome do segmento necessário e clique em Mostrar.

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Trabalhando com mais de um filtro simultaneamente

Você pode usar parâmetros adicionais para definir os filtros. Depois de selecionar pelo menos um filtro, um botão de adição aparecerá, e você pode usar o conectivo "E" ou "Ou".

  • 'E' conectivo: Ao usar o conectivo "E", o sistema encontrará apenas clientes que se encaixam em cada parâmetro de filtro.
  • 'O' conectivo: Ao usar o conectivo "Ou", o sistema encontrará clientes com pelo menos um parâmetro de filtro.

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Exemplos de uso de filtros

Obtenha uma lista de clientes com aniversários na próxima semana.

  1. Defina o filtro Clientes - Aniversário - próxima semana e clique em Selecionar.
  2. Clique no botão Mostrar para ver os resultados.

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Identificando clientes perdidos

1. Defina o filtro Reservas - Disponibilidade de reserva - Há um filtro de reservas. Na mesma coluna selecione o período anterior ao período perdido com a mesma duração deste último.

Exemplo:

Hoje é 1º de outubro.

Seu período perdido é de 30 dias.

Nesse caso, você precisa encontrar clientes que o visitaram de 2 a 31 de agosto.

2. Clique no botão de adição e selecione o conectivo "E". Adicione um segundo Reservas - Disponibilidade de reservas - Sem filtro de reservas. Na mesma coluna defina o período perdido.

Exemplo:

Hoje é 1º de outubro.

Seu período perdido é de 30 dias.

Você precisa encontrar clientes que não o visitaram de 1 a 30 de setembro.

3. Clique no botão Mostrar .

Ao procurar clientes perdidos, você também pode usar o filtro de status da reserva:

  • Status de chegada caso você precise encontrar clientes que fizeram sua reserva e compareceram,
  • No Show caso você precise encontrar clientes que fizeram sua reserva, mas não compareceram.

Encontre todos os clientes com reservas apenas para um único funcionário.

1. Defina o filtro Reservas - Disponibilidade de reserva - Há um filtro de reservas, clique em Selecionar.

2. Defina Reservas - Funcionário - Nome do funcionário, clique em Selecionar.

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3. Clique no botão de adição e selecione o conectivo "E".

4. Defina Reservas - Disponibilidade de reservas - Sem reservas como segundo filtro e clique em Selecionar.

5. No segundo conjunto de filtros Reservas - Funcionário - Todos os funcionários exceto o que você marcou anteriormente, clique em Selecionar.

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6. Clique no botão Mostrar para visualizar os resultados.

Encontre clientes que receberam e-mail SMS em janeiro ou março.

  1. Defina os Clientes - Correspondência de SMS recebida - De 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, clique em Selecionar.
  2. Clique no botão de adição e selecione o conectivo "Ou".
  3. Defina o segundo filtro como Clientes - Correio SMS recebido - De 1º de março de 2022 a 31 de março de 2022, clique em Selecionar.
  4. Clique no botão Mostrar para ver os resultados.

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