Você pode usar vários filtros para segmentar clientes na seção Clientes — Banco de dados de clientes, formando uma lista de clientes para envio de SMS (somente se tiver um provedor de SMS conectado) ou adicioná-los a uma categoria específica. Escolha os parâmetros necessários para filtrar a lista e clique no botão Mostrar. Para remover os filtros, clique no botão da lixeira.

Tipos de filtros

Os filtros são divididos em três tipos: por reservas, clientes e vendas. Para remover os filtros que você definiu para um único tipo, clique no botão Limpar .

 

Parâmetros de reservas

• Disponibilidade de reserva - ajudará você a encontrar clientes sem reservas para este mês.
• Status da reserva - ajudará você a encontrar clientes que perderam o compromisso sem avisar você. Você só precisa definir o filtro para No Show.
• Número de reservas - ajudará você a ver quantas reservas um cliente fez. Você pode filtrá-los por número De e Para.
• Período - ajudará você a encontrar clientes que fizeram ou não reservas durante um período específico.
• Funcionário - ajudará você a encontrar clientes que fizeram reservas com um funcionário específico.
• Serviços - ajudará você a encontrar clientes que fizeram reservas para serviços específicos.
• Custo dos serviços prestados: ajudará você a encontrar clientes que gastam mais do que a média em cheque para cada visita.

Parâmetros de clientes

• Gênero - ajudará você a selecionar clientes de um determinado gênero, por exemplo, para enviar mensagens SMS para clientes do sexo masculino informando que um barbeiro está trabalhando no seu salão.
• Passteam - irá ajudá-lo a selecionar clientes com um cartão Passteam que lhe permitirá fazer um mailout usando o canal PUSH.
• Aplicativo para dispositivos móveis - ajudará você a encontrar clientes sobre os quais deseja contar sobre seu aplicativo para dispositivos móveis feito pela Altegio.
• Categoria do cliente - ajuda você a encontrar clientes em uma determinada categoria, por exemplo, Permanente, que parou de te visitar ultimamente.
• Vendido - ajudará você a encontrar clientes que gastaram mais de 5.000 reais com você para adicioná-los à categoria VIP.
• Envio de sms recebido - ajudará você a encontrar clientes que marcaram seu horário após o envio do e-mail promocional para avaliar sua eficácia.
• Importância do cliente - ajudará você a encontrar clientes com determinada classe de importância para enviar notificações promocionais.
• Aniversário - ajudará você a encontrar clientes com aniversário próximo para parabenizá-los.
• Idade - ajudará você a filtrar clientes de acordo com a idade. O filtro será aplicado aos clientes que tenham sua data de nascimento indicada. Se a data de nascimento completa estiver indicada no cartão do cliente, tanto o dia como o mês serão considerados.

Parâmetros de vendas

Produtos

Os filtros ajudarão a encontrar clientes que compraram produtos específicos ou compraram produtos em dias específicos.

Cartões de presente

• Nome ajuda você a encontrar clientes que compraram um vale-presente específico.
• O uso ajuda você a encontrar clientes que já usaram ou ainda não usaram o vale-presente.
• O saldo ajuda você a encontrar clientes com uma quantia específica no saldo do vale-presente.
• A duração ajuda você a encontrar clientes com vales-presente que expiram em breve para enviar uma notificação por SMS com um lembrete.
• A data da venda ajuda você a encontrar clientes que compraram vales-presente durante um determinado período.

Associações

• Nome ajuda você a encontrar clientes que compraram uma assinatura específica.
• O uso ajuda você a encontrar clientes que já usaram ou ainda não usaram a assinatura.
• Status ajudará você a encontrar clientes com um determinado status de associação, por exemplo, adesão expirada.
• O status congelado ajudará você a encontrar clientes com assinaturas congeladas.
• Duração ajudará você a encontrar clientes com assinaturas prestes a expirar.
• A data da venda ajuda você a encontrar clientes que compraram a assinatura durante um determinado período.
• Os serviços restantes ajudarão você a encontrar clientes que têm um determinado número de visitas restantes na assinatura.

Segmentos automáticos

Segmentos são combinações de filtros que você pode usar para encontrar clientes que atendam a determinados parâmetros rapidamente.

• Novo - novos clientes que visitaram você no último mês.
• Repetir - clientes que fizeram uma visita repetida com você durante o último mês.
• Expirando a assinatura - este segmento ajudará você a encontrar rapidamente clientes com uma assinatura que está expirando (baixo número de visitas restantes ou a data de expiração se aproximando) e sugerir que eles comprem uma nova assinatura ou apenas informá-los sobre a expiração da assinatura.

Para aplicar um segmento, clique no nome do segmento necessário e clique em Mostrar.

Trabalhando com mais de um filtro simultaneamente

Você pode usar parâmetros adicionais para definir os filtros. Depois de selecionar pelo menos um filtro, um botão de adição aparecerá, e você pode usar o conectivo "E" ou "Ou".

• 'E' conectivo: Ao usar o conectivo "E", o sistema encontrará apenas clientes que se encaixam em cada parâmetro de filtro.
• 'O' conectivo: Ao usar o conectivo "Ou", o sistema encontrará clientes com pelo menos um parâmetro de filtro.

Exemplos de uso de filtros

Obtenha uma lista de clientes com aniversários na próxima semana.

1. Defina o filtro Clientes - Aniversário - próxima semana e clique em Selecionar.
2. Clique no botão Mostrar para ver os resultados.

Identificando clientes perdidos

1. Defina o filtro Reservas - Disponibilidade de reserva - Há um filtro de reservas. Na mesma coluna selecione o período anterior ao período perdido com a mesma duração deste último.

Exemplo:

Hoje é 1º de outubro.

Seu período perdido é de 30 dias.

Nesse caso, você precisa encontrar clientes que o visitaram de 2 a 31 de agosto.

2. Clique no botão de adição e selecione o conectivo "E". Adicione um segundo Reservas - Disponibilidade de reservas - Sem filtro de reservas. Na mesma coluna defina o período perdido.

Exemplo:

Hoje é 1º de outubro.

Seu período perdido é de 30 dias.

Você precisa encontrar clientes que não o visitaram de 1 a 30 de setembro.

3. Clique no botão Mostrar .

Ao procurar clientes perdidos, você também pode usar o filtro de status da reserva:

• Status de chegada caso você precise encontrar clientes que fizeram sua reserva e compareceram,
• No Show caso você precise encontrar clientes que fizeram sua reserva, mas não compareceram.

Encontre todos os clientes com reservas apenas para um único funcionário.

1. Defina o filtro Reservas - Disponibilidade de reserva - Há um filtro de reservas, clique em Selecionar.

2. Defina Reservas - Funcionário - Nome do funcionário, clique em Selecionar.

3. Clique no botão de adição e selecione o conectivo "E".

4. Defina Reservas - Disponibilidade de reservas - Sem reservas como segundo filtro e clique em Selecionar.

5. No segundo conjunto de filtros Reservas - Funcionário - Todos os funcionários exceto o que você marcou anteriormente, clique em Selecionar.

6. Clique no botão Mostrar para visualizar os resultados.

Encontre clientes que receberam e-mail SMS em janeiro ou março.

1. Defina os Clientes - Correspondência de SMS recebida - De 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, clique em Selecionar.
2. Clique no botão de adição e selecione o conectivo "Ou".
3. Defina o segundo filtro como Clientes - Correio SMS recebido - De 1º de março de 2022 a 31 de março de 2022, clique em Selecionar.
4. Clique no botão Mostrar para ver os resultados.