Categorias de clientes

 

Você pode dividir os clientes em categorias na Altegio. As categorias são tags coloridas com nomes que permitem rotular e marcar determinados clientes ou grupos de clientes de acordo com diferentes critérios. Três categorias são criadas por padrão: Permanente, Leal, VIP.

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Você pode usar categorias padrão e criar novas, atribuir categorias a clientes, editá-las e excluí-las. Usando Filtros você pode enviar mensagens para um grupo específico de clientes, bem como atribuir novas categorias a clientes específicos. Você pode aprender a usar filtros neste artigo detalhado. As categorias que você atribuir aos clientes serão exibidas automaticamente no compromisso no Calendário de Serviços.

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Como criar uma categoria

Vá para a seção Clientes — Categorias de clientes e clique no botão Adicionar uma categoria. Indique o nome da categoria e selecione a cor da tag, clique em Salvar. Depois disso, a categoria aparecerá na lista.

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Atribuindo a categoria ao cliente

Na seção Clientes — Banco de dados do cliente abra o cartão de um cliente e selecione uma tag que você deseja atribuir na lista suspensa no campo Categoria. Clique em Salvar.

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Atribuindo categorias a grupos de clientes

Vá para a seção Clientes — Banco de dados do cliente e nela:

  • Clique no botão Ação e selecione Adicionar à categoria se quiser adicionar todos os clientes a uma categoria;
  • Marque as caixas ao lado dos nomes de determinados clientes e clique no botão Ação e selecione Adicionar à categoria para adicionar apenas alguns clientes a uma categoria.

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