Você pode dividir os clientes em categorias na Altegio. As categorias são tags coloridas com nomes que permitem rotular e marcar determinados clientes ou grupos de clientes de acordo com diferentes critérios. Três categorias são criadas por padrão: Permanente, Leal, VIP.
Você pode usar categorias padrão e criar novas, atribuir categorias a clientes, editá-las e excluí-las. Usando Filtros você pode enviar mensagens para um grupo específico de clientes, bem como atribuir novas categorias a clientes específicos. Você pode aprender a usar filtros neste artigo detalhado. As categorias que você atribuir aos clientes serão exibidas automaticamente no compromisso no Calendário de Serviços.
Como criar uma categoria
Vá para a seção Clientes — Categorias de clientes e clique no botão Adicionar uma categoria. Indique o nome da categoria e selecione a cor da tag, clique em Salvar. Depois disso, a categoria aparecerá na lista.
Atribuindo a categoria ao cliente
Na seção Clientes — Banco de dados do cliente abra o cartão de um cliente e selecione uma tag que você deseja atribuir na lista suspensa no campo Categoria. Clique em Salvar.
Atribuindo categorias a grupos de clientes
Vá para a seção Clientes — Banco de dados do cliente e nela:
- Clique no botão Ação e selecione Adicionar à categoria se quiser adicionar todos os clientes a uma categoria;
- Marque as caixas ao lado dos nomes de determinados clientes e clique no botão Ação e selecione Adicionar à categoria para adicionar apenas alguns clientes a uma categoria.
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