Se necessário, você pode carregar uma lista de associações de um arquivo do Excel. Antes de fazer o upload das associações, certifique-se de inserir o seguinte na Altegio:
- Localizações;
- Tipos de associação;
- Clientes (se você estiver importando associações atribuídas a clientes).
Para fazer upload de associações do Excel, vá para a interface da cadeia, abra a seção Fidelidade > Associações e clique no botão Carregar do Excel.
Observe que:
- Você não pode importar associações com saldo separado;
- Se houver mais de um local, eles precisam ser nomeados de maneira diferente.
- As transações de estoque não serão criadas junto com a importação.
- Se um arquivo Excel tiver pelo menos um erro, todo o arquivo será considerado inválido - linhas válidas não serão importadas, o arquivo não será carregado. Não deve haver erros no arquivo para que a importação seja bem-sucedida.
- Você não pode fazer upload de assinaturas congeladas.
- Se não houver armazenamento para venda de produtos, o arquivo não será carregado.
Informações obrigatórias sobre a adesão:
O arquivo Excel deve ter as seguintes informações sobre assinaturas:
- Nome do local. Deve ser o mesmo que na Altegio.
- Tipo de Membro. O nome do tipo de associação deve ser igual ao nome do tipo de associação em Altegio.
- Restante das sessões sobre a adesão. Deve ser um número ou igual a zero. O restante das sessões não pode exceder o saldo da associação.
Informações opcionais sobre a associação:
- Telefone do proprietário: Pode faltar. Nesse caso, o número de membro é obrigatório. Se presente, deve ser indicado no seguinte formato: código do país + número de telefone sem espaços e símbolos especiais, ou seja, 12125678904
- Se presente, o cliente com este número de telefone deve existir no banco de dados do cliente. Se durante uma importação este cliente não foi encontrado no Banco de Dados do Cliente então este arquivo não será importado.
- Número de membro: Pode faltar. Em seguida, deve ser indicado o número de telefone do proprietário da associação. Se presente, deve ser único. Se houver uma associação com o mesmo número no arquivo ou no Altegio, a associação não será importada, assim como o próprio arquivo.
Se estiver presente, o tipo de associação deve ter Permitir venda de assinatura sem a configuração de código ativada. - Período de validade da associação: Pode ser deixado vazio. Então a associação não terá data de expiração. Se não estiver vazio, deve estar no formato theyyyy-mm-dd. Não pode ser inferior à data de venda da associação.
- Data da venda da associação
- Status de associação
- Pode ser emitido ou ativado. Se ativado, a data de expiração será calculada. Se não estiver ativado, a data de expiração será calculada de acordo com as configurações tipográficas da associação.
Comentários