Usando o calendário de compromissos e criando uma reserva no Aplicativo

Você pode configurar uma programação e começar a trabalhar na agenda na versão web da Altegio e no aplicativo para dispositivos móveis. Todos os dados são sincronizados automaticamente.

Se você já definiu um horário na versão web e começou a marcar consultas, poderá ver tudo isso no aplicativo móvel. Ao mesmo tempo, no aplicativo você também pode configurar um agendamento, criar, editar e excluir reservas, trabalhar com visitas (alterar status, efetuar pagamentos, aplicar programas de fidelidade).

Para criar uma reserva no aplicativo móvel:

1. Vá para a guia Agendar na parte inferior.

2. Selecione o funcionário e o horário, clique no campo vago, na janela pop-up selecione o horário exato em que deseja criar uma reserva.

3. Na janela recém-aberta especifique todas as informações necessárias sobre a reserva:

  • Selecione um cliente. Se o cliente for novo, insira seu número de telefone, nome, e-mail e clique em Continuar. Se o cliente já estiver adicionado ao banco de dados do cliente, selecione-o na lista.
  • Selecione um serviço. Somente os serviços vinculados ao funcionário selecionado estarão disponíveis para reserva.
  • O funcionário, data, hora e duração do serviço serão especificados automaticamente, mas você poderá alterá-los, se necessário.

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4. Altere as configurações de reserva adicionais, se necessário:

  • Selecione a cor e categoria da reserva (por exemplo, a categoria Este especialista apenas indica que o cliente deseja marcar um horário apenas para um mestre específico). Você pode criar suas próprias categorias de reserva com antecedência na versão web do programa, leia mais aqui.
  • Preencha os campos adicionais para a reserva (se criada). Campos adicionais podem ser criados na interface da cadeia na versão web do programa. Leia mais no artigo.
  • Adicione um comentário à reserva.

5. Click the Create button.

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Em seguida, a reserva aparecerá no calendário de compromissos e você poderá trabalhar com ela.

Trabalhando com hora marcada

Uma vez criado, você pode visualizar, editar, reagendar e excluir a reserva.

1. Clique na reserva para continuar trabalhando.

2. Se necessário, altere o preço do serviço, adicione um desconto, consumível ou altere a quantidade. Para fazer isso, clique no nome do serviço na visita.

  • A Quantidade é regulada pelos botões - e + mceclip0.png.
  • Os campos Preço e Desconto podem ser editados, para alterá-los, clique no número e insira um novo valor. Após as alterações, clique no botão Salvar .
  • Clique no botão + Adicionar um consumível para adicioná-lo. Depois de clicar no botão, selecione uma ação no menu: Adicionar um consumível ou Aplicar lista de materiais.
  • Na mesma seção você pode editar os consumíveis adicionados à visita ou excluí-los. Você pode excluir o consumível adicionado clicando em seu nome e no ícone da lixeira. Para editar um consumível já adicionado, clique em seu nome na janela de reserva.
  • Para excluir um serviço da reserva, clique no ícone da lixeiramceclip1.png no canto superior direito.
  • Para alternar rapidamente entre os campos, você pode usar os botões de seta mceclip2.png ao lado do botão Salvar.

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3. Para adicionar um novo serviço à visita, clique no botão + Adicionar um serviço.

Na janela aberta, selecione um serviço da lista ou use a pesquisa. Especifique a quantidade de serviços e clique em Adicionar.

4. Para adicionar um produto à venda à visita, clique no botão + Adicionar venda.

  • Na janela aberta, selecione um produto da lista ou use a pesquisa. Edite as informações sobre a venda do produto (se necessário). Os campos Preço e Desconto podem ser editados, para alterá-los, clique no número e insira um novo valor. Você também pode alterar o funcionário que vende o produto.
  • Se você vender uma associação ou um cartão-presente com um código, insira o código de associação/cartão-presente no campo apropriado na parte superior. Para gerar o código automaticamente, clique no botão de seta redonda.
  • Após as alterações, clique em Adicionar um produto ou Vender assinatura/cartão-presente.
  • Você pode excluir o produto adicionado clicando em seu nome no campo Mercadorias e assinaturas e no ícone da lixeira.

Notas:

  • A venda de produtos e seu cancelamento no aplicativo móvel só é possível na aba de visita.
  • Para que produtos e consumíveis sejam adicionados às visitas no aplicativo para dispositivos móveis, eles devem primeiro ser criados na versão da Web do programa. Leia mais aqui.

5. Marque o compromisso. Aqui você pode alterar o status da visita (esperado, chegado, não comparecimento, confirmado) e proceder ao pagamento.

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6. Para excluir a reserva, clique no ícone da lixeira no canto superior direito. Depois de clicar nesse botão, a mensagem pop-up aparecerá: "Tem certeza de que deseja excluir a reserva?", clique em Sim para excluí-la.

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Pagamento por um serviço

Você pode pagar a reserva usando os botões de pagamento rápido: Dinheiro e Cartão ou Pagamento dividido. Você também pode aplicar programas de fidelidade em uma visita. O bloco Lealdade exibe toda a fidelidade do cliente disponível para uso nesta visita. Se você precisar aplicar a fidelidade que não está vinculada ao cliente, use a pesquisa de código (o campo de pesquisa no bloco Lealdade).

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Para parcelar o pagamento:

1. Clique no botão de parcelar o pagamento

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2. Insira o valor a ser pago, selecione o tipo de pagamento apropriado e clique no botão Pagar.

3. Clique no botão Adicionar pagamento.

4. Selecione o tipo de pagamento necessário e clique em Pagar. Se necessário, altere o valor se o pagamento precisar ser dividido novamente.

Você pode excluir o pagamento usando o botão da lixeira ao lado do valor do pagamento feito.

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Interações com o cliente

Se um cliente for adicionado à reserva, você poderá contatá-lo diretamente na janela de visita, também poderá visualizar as informações do cartão se tiver os direitos apropriados.

A interação é realizada usando os botões ao lado do nome do cliente

Você pode fazer uma ligação para o cliente ou entrar em contato no WhatsApp (se o cliente não estiver registrado, um erro será exibido). Para visualizar os dados do cliente, clique no botão com três pontos.

Selecione as ações:

  • Detalhes do cliente. Aqui você pode editar o cartão com os dados do cliente: nome, número de telefone, e-mail, gênero, data de nascimento, campo adicional (se criado, você pode ler mais no artigo). Você também pode ver o número de visitas, quanto foi vendido e pago, o saldo (essa é a diferença entre os valores Vendido e Pago), adicionar o número do cartão, classe de importância, pré-desconto e fazer upload de arquivos.

No IOS só é possível fazer upload de fotos para o cartão do cliente, no Android também estão disponíveis outros formatos (todos os formatos estão disponíveis: jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt) .

Se você tiver um agregador de SMS conectado, também poderá adicionar um cliente ao boletim informativo de saudação de aniversário ou excluir um cliente da lista de boletins SMS.

  • Histórico de visitas. A página aberta exibirá todo o histórico de visitas do cliente com informações sobre as reservas. Para ver informações mais detalhadas sobre a reserva, clique no campo de seta.
    Lealdade do consumidor. Aqui você pode visualizar informações sobre programas de fidelidade válidos para o cliente (cartões, promoções, associações e cartões-presente) e emitir um cartão. A fidelidade é configurada na interface da cadeia na versão web do programa. Veja as informações detalhadas aqui.

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Para emitir um cartão de fidelidade, clique no botão + no canto superior direito. Na janela aberta, selecione o tipo de cartão, digite seu número (ou deixe o campo em branco, o número será gerado automaticamente) e clique em Adicionar um cartão.

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