Usando o calendário de compromissos e criando uma reserva no Aplicativo – Altegio

Você pode configurar uma programação e começar a trabalhar na agenda na versão web da Altegio e no aplicativo para celulares. Todos os dados são sincronizados automaticamente.

Se você já definiu um horário na versão web e começou a marcar consultas, poderá ver tudo isso no aplicativo móvel. Ao mesmo tempo, no aplicativo você também pode configurar um agendamento, criar, editar e excluir reservas, trabalhar com visitas (alterar status, efetuar pagamentos, aplicar programas de fidelidade).

Para criar uma reserva no aplicativo móvel:

1. Vá para a guia Agendar na parte inferior.

2. Selecione o funcionário e o horário, clique no campo vago, na janela pop-up selecione o horário exato em que deseja criar uma reserva.

3. Na janela recém-aberta especifique todas as informações necessárias sobre a reserva:

Selecione um cliente. Se o cliente for novo, insira seu número de telefone, nome, e-mail e clique em Continuar. Se o cliente já estiver adicionado ao banco de dados do cliente, selecione-o na lista.
Selecione um serviço. Somente os serviços vinculados ao funcionário selecionado estarão disponíveis para reserva.
O funcionário, data, hora e duração do serviço serão especificados automaticamente, mas você poderá alterá-los, se necessário.

4. Altere as configurações de reserva adicionais, se necessário:

Selecione a cor e categoria da reserva (por exemplo, a categoria Este especialista apenas indica que o cliente deseja marcar um horário apenas para um mestre específico). Você pode criar suas próprias categorias de reserva com antecedência na versão web do programa, leia mais aqui.
Preencha os campos adicionais para a reserva (se criada). Campos adicionais podem ser criados na interface da cadeia na versão web do programa. Leia mais no artigo.
Adicione um comentário à reserva.

5. Click the Create button.

Em seguida, a reserva aparecerá no calendário de compromissos e você poderá trabalhar com ela.

Trabalhando com hora marcada

Uma vez criado, você pode visualizar, editar, reagendar e excluir a reserva.

1. Clique na reserva para continuar trabalhando.

2. Se necessário, altere o preço do serviço, adicione um desconto, consumível ou altere a quantidade. Para fazer isso, clique no nome do serviço na visita.

A Quantidade é regulada pelos botões - e + .
Os campos Preço e Desconto podem ser editados, para alterá-los, clique no número e insira um novo valor. Após as alterações, clique no botão Salvar .
Clique no botão + Adicionar um consumível para adicioná-lo. Depois de clicar no botão, selecione uma ação no menu: Adicionar um consumível ou Aplicar lista de materiais.
Na mesma seção você pode editar os consumíveis adicionados à visita ou excluí-los. Você pode excluir o consumível adicionado clicando em seu nome e no ícone da lixeira. Para editar um consumível já adicionado, clique em seu nome na janela de reserva.
Para excluir um serviço da reserva, clique no ícone da lixeira no canto superior direito.
Para alternar rapidamente entre os campos, você pode usar os botões de seta ao lado do botão Salvar.

3. Para adicionar um novo serviço à visita, clique no botão + Adicionar um serviço.

Na janela aberta, selecione um serviço da lista ou use a pesquisa. Especifique a quantidade de serviços e clique em Adicionar.

4. Para adicionar um produto à venda à visita, clique no botão + Adicionar venda.

Na janela aberta, selecione um produto da lista ou use a pesquisa. Edite as informações sobre a venda do produto (se necessário). Os campos Preço e Desconto podem ser editados, para alterá-los, clique no número e insira um novo valor. Você também pode alterar o funcionário que vende o produto.
Se você vender uma associação ou um cartão-presente com um código, insira o código de associação/cartão-presente no campo apropriado na parte superior. Para gerar o código automaticamente, clique no botão de seta redonda.
Após as alterações, clique em Adicionar um produto ou Vender assinatura/cartão-presente.
Você pode excluir o produto adicionado clicando em seu nome no campo Mercadorias e assinaturas e no ícone da lixeira.

Notas:

A venda de produtos e seu cancelamento no aplicativo móvel só é possível na aba de visita.
Para que produtos e consumíveis sejam adicionados às visitas no aplicativo para celulares, eles devem primeiro ser criados na versão da Web do programa. Leia mais aqui.

5. Marque o compromisso. Aqui você pode alterar o status da visita (esperado, chegado, não comparecimento, confirmado) e proceder ao pagamento.

6. Para excluir a reserva, clique no ícone da lixeira no canto superior direito. Depois de clicar nesse botão, a mensagem pop-up aparecerá: "Tem certeza de que deseja excluir a reserva?", clique em Sim para excluí-la.

Pagamento por um serviço

Você pode pagar a reserva usando os botões de pagamento rápido: Dinheiro e Cartão ou Pagamento dividido. Você também pode aplicar programas de fidelidade em uma visita. O bloco Lealdade exibe toda a fidelidade do cliente disponível para uso nesta visita. Se você precisar aplicar a fidelidade que não está vinculada ao cliente, use a pesquisa de código (o campo de pesquisa no bloco Lealdade).

Para parcelar o pagamento:

1. Clique no botão de parcelar o pagamento

2. Insira o valor a ser pago, selecione o tipo de pagamento apropriado e clique no botão Pagar.

3. Clique no botão Adicionar pagamento.

4. Selecione o tipo de pagamento necessário e clique em Pagar. Se necessário, altere o valor se o pagamento precisar ser dividido novamente.

Você pode excluir o pagamento usando o botão da lixeira ao lado do valor do pagamento feito.

Interações com o cliente

Se um cliente for adicionado à reserva, você poderá contatá-lo diretamente na janela de visita, também poderá visualizar as informações do cartão se tiver os direitos apropriados.

A interação é realizada usando os botões ao lado do nome do cliente

Você pode fazer uma ligação para o cliente ou entrar em contato no WhatsApp (se o cliente não estiver registrado, um erro será exibido). Para visualizar os dados do cliente, clique no botão com três pontos.

Selecione as ações:

Detalhes do cliente. Aqui você pode editar o cartão com os dados do cliente: nome, número de telefone, e-mail, gênero, data de nascimento, campo adicional (se criado, você pode ler mais no artigo). Você também pode ver o número de visitas, quanto foi vendido e pago, o saldo (essa é a diferença entre os valores Vendido e Pago), adicionar o número do cartão, classe de importância, pré-desconto e fazer upload de arquivos.

No IOS só é possível fazer upload de fotos para o cartão do cliente, no Android também estão disponíveis outros formatos (todos os formatos estão disponíveis: jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt) .

Se você tiver um agregador de SMS conectado, também poderá adicionar um cliente ao boletim informativo de saudação de aniversário ou excluir um cliente da lista de boletins SMS.

Histórico de visitas. A página aberta exibirá todo o histórico de visitas do cliente com informações sobre as reservas. Para ver informações mais detalhadas sobre a reserva, clique no campo de seta.
Lealdade do consumidor. Aqui você pode visualizar informações sobre programas de fidelidade válidos para o cliente (cartões, promoções, associações e cartões-presente) e emitir um cartão. A fidelidade é configurada na interface da cadeia na versão web do programa. Veja as informações detalhadas aqui.

Para emitir um cartão de fidelidade, clique no botão + no canto superior direito. Na janela aberta, selecione o tipo de cartão, digite seu número (ou deixe o campo em branco, o número será gerado automaticamente) e clique em Adicionar um cartão.