No aplicativo para dispositivos móveis, você pode fazer upload de contatos da agenda telefônica do seu dispositivo para o Altegio ou baixar o banco de dados do cliente para seu smartphone. Note que, para importar contatos para o banco de dados do cliente, seu usuário deve ter o direito de acesso à seção Banco de dados do cliente.
Para exportar contatos, seu usuário deve ter o direito de Mostrar números de telefone e e-mail na lista de clientes, Fazer upload de uma lista de clientes, Mostrar clientes de Todos os funcionários na seção Banco de dados de clientes. Os direitos de acesso são configurados na versão web do programa na seção Configurações > Configurações Gerais > Pessoal.
Importar a lista de dados de clientes
1. Vá para o menu principal, use a barra lateral superior esquerda com três listras.
2. Vá para a seção Clientes .
3. Abra o menu de seção (três pontos no canto superior direito da tela) e selecione Adicionar dos contatos.
4. Na página aberta, você precisa permitir que o aplicativo Altegio acesse os contatos. Uma lista de todos os contatos do seu dispositivo aparecerá na sua frente. Marque os contatos necessários usando a caixa de seleção ou faça upload de toda a lista telefônica usando o botão Selecionar tudo. Se o contato selecionado tiver vários números de telefone, você precisa selecionar aquele que importa para o Altegio.
5. Clique no botão Importar selecionados para transferir os contatos para o Altegio.
Se houver o mesmo número de telefone nos contatos que o número de telefone adicionado no banco de dados do cliente, ele não será carregado.
Exportar a lista de dados de clientes
1. Vá para o menu principal, use a barra lateral superior esquerda com três listras .
2. Vá para a seção Clientes .
3. Abra o menu de seção (três pontos no canto superior direito da tela) e selecione Salvar para os contatos.
4. Verifique os clientes que você precisa para fazer o download ou faça de todos os clientes usando o botão Selecionar tudo .
5. Clique no botão Exportar selecionados para transferir os contatos para seu telefone.
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