- Como funciona?
- Configurando um novo usuário
- Como editar a função e os direitos de acesso de um usuário já existente?
- Posso copiar permissões de acessos?
Na Altegio, gerentes e administradores podem controlar os direitos de acesso dos usuários às informações essenciais e aos recursos do sistema. Por exemplo, acesso a informações de contato de clientes e agendas dos colegas. Configurar os direitos da forma correta permitirá que os funcionários trabalhem apenas com as seções e dados necessários, garantindo a proteção de informações importantes para os negócios.
O novo recurso de função do usuário permite que o proprietário ou gerente da empresa defina de forma fácil e rápida os direitos de acesso necessários a cada usuário.
Note que
Todos os usuários convidados anteriormente recebem funções automaticamente de acordo com os direitos de acesso que já foram configurados.
Como funciona?
Para garantir que cada usuário tenha o nível de acesso adequado na Altegio, é importante atribuir a ele a função correta ( O gerente por exemplo, precisa de mais acessos para realizar a parte administrativa). Isso deve ser feito ao convidar um novo usuário para a plataforma ou ao editar a função de um usuário existente.
No Altegio também é possível copiar os direitos de acesso de um usuário para outro ou editar e alterar as funções conforme necessário. Para obter mais informações sobre como gerenciar funções de usuário e direitos de acesso, consulte o artigo relevante em nossa documentação.
Cada função recebe um determinado conjunto de direitos de acesso recomendados que serão ativados automaticamente, bem como um conjunto de direitos adicionais que podem ser atribuídos, se necessário.
Altegio oferece as seguintes funções para a configuração dos usuários:
• Funcionário: Presta serviços aos clientes..
• Administrador: Responsável pelos agendamentos e pagamentos.
• Contador: Gerencia folha de pagamento e registros financeiros.
• Gerente: Supervisona as operações de uma filial
• Proprietário: Tem total acesso e controle sobre o sistema e suas informações e funcionalidades.
A lista completa com todas as permissões e direitos de acesso para cada função pode ser visualizada na guia Configurações > Configurações do sistema > Usuários > usuário > Permissões.
Configurando um novo usuário
Para configurarmos um novo usúario
Na seção Configurações — Configurações do sistema — Usuários, clique no botão Convidar usuários.
Para convidar usuários para o seu sistema da Altegio, siga estas etapas:
1. Insira o nome, número de telefone ou e-mail do(s) usuário(s) nos campos designados.
2. Se você estiver convidando usuários existentes, certifique-se de especificar o número de telefone ou e-mail que eles usam para fazer login na Altegio.
3. Clique no botão "Convidar usuários".
Logo abaixo, selecione a função do usuário na lista para o funcionário ao qual o usuário será atribuído. Em seguida, configure os direitos de acesso.
Lembre-se:
Aqui você pode aproveitar e customizar os direitos de acesso que os seus colaboradores vão ter.
Clique no botão Enviar mensagem abaixo e selecione Enviar mensagem ou então você pode aproveitar enviar este conivte e continuar convidando mais pessoas, basta clicar em Enviar e convidar mais.
Como editar a função e os direitos de acesso de um usuário já existente?
A função do usuário e os direitos de acesso podem ser alterados e editados. Se por exemoplo o usuário tiver sido convidado mas não foi vinculado a nenhuma função, essa função também pode ser vinculada.
1. No menu principal, vá para a seção Configurações > Configurações do sistema > Usuários. Clique em cima do nome de usuário e vá para a aba "Permissões de acesso".
2. Para alterar a função, clique no botão Editar no campo Função e escolha a nova função, caso você saia dessa aba sem clicar no botão "salvar" as suas mudanças serão perdidas.
3. Voce pode escolher os funcionários que quer administrar na lista "selecione um funcionário".
4.Para conceder ou remover direitos a uma função, clique nos três pontos no campo "Permissões de acesso" e selecione a opção desejada.
Se você quiser adicionar ou remover apenas uma permissão especifica ou até mesmo opções adicionais você pode marcar ou desmarcar a opção desejada.
Clique na seta para baixo dentro das caixas de permissão de acesso e vá até Adicional.
Uma pequena lista vai se abrir e você pode escolher as opções dentro dela.
Para conceder ou remover direitos de acesso a uma seção, clique nos três pontos ao lado do nome e selecione as opções necessárias.
Clique no botão "Salvar" para guardar as suas opções.
Posso copiar permissões de acessos?
Para que você não precise configurar todos os diretios de acesso novamente , você pode copiá-los para outro usuário. Os direitos de cópia estão disponíveis tanto no estágio de envio de um convite quanto para um usuário já adicionado ao sistema.
Para copiar permissões de acesso:
No menu principal, vá para a seção Configurações > Configurações do sistema > Usuários. Clique no nome de usuário e vá para a guia Direitos de acesso se o usuário já estiver adicionado ao local. Se você quiser enviar um convite, clique no botão Convidar usuários.
No campo permissões de acesso, clique no botão Copiar de outro usuário.
Selecione um utilizador da lista cujos direitos deseja copiar. Pode usar a opção de pesquisa para encontrar um usuário rapidamente. em seguida clique no botão "Aplicar".
Pronto! Agora os direitos copiados serão adicionados a outro usuários.
Nós estamos trabalhando para melhorar e otimizar o recurso de funções de usuários.
Caso você não encontre funções ou queira sugerir alguma nova , entre em contato com o seu Gerente de contas para encontrar o contato vá em Visão geral > Resumo. As suas sugestões tem um papel importante para aprimorar essa funcionalidade.
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