Фамилия и отчество клиента – Altegio

В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе Altegio.

Чтобы решить эти вопросы в Altegio появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.

Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество.

Фамилия и отчество отображаются в следующих разделах и модулях:

Окно визита (детали записи и данные клиента).
Окно группового события.
Журнал записи.
Раздел «Клиенты» > «Клиентская база» (карточка клиента и таблица).
Окно продажи товаров.
Раздел «Склад» > «Складские операции» (таблица складских операций).
Раздел «Обзор» > «Сводка».
Раздел «Обзор» > «Записи».
Раздел «Обзор» > «Отзывы».
Раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
Раздел «Финансы» > «Финансовые операции».

Настройка

Чтобы включить отображение фамилии и отчества:

1. Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи».

2. В поле «ФИО клиента» отметьте необходимые поля:

• Показывать поле Фамилия.
• Показывать поле Отчество.

Вы можете включить отображение сразу двух полей или только одного. В зависимости от настроек прав доступа, пользователь будет видеть только имя и первую букву фамилии клиента, или будет видеть полное ФИО. Подробнее о настройке прав читайте в этой статье ниже.

3. Нажмите «Сохранить» внизу.

После настройки журнала записи в интерфейсе взаимодействия с клиентом рядом с полем «Имя» появятся новые поля — «Фамилия» и «Отчество».

Важно

Функционал доступен пока только в веб-версии.
На текущий момент функционал еще дорабатывается, в будущем планируется также добавить фамилию и отчество в поля виджета онлайн-записи, в загрузку и выгрузку из Excel, а также в сетевой интерфейс и мобильное приложение для сотрудников.
Переменная %NAME% в уведомлениях не включает в себя поля «Фамилия» и «Отчество», а только имя.

Права доступа

Для отображения фамилии и отчества в интерфейсе Altegio, необходимо настроить права доступа пользователя. Если у пользователя нет прав доступа к просмотру фамилии и отчества, то отчество он не увидит, а вместо фамилии будет отображаться ее первая буква, например, Виктория И.

Чтобы настроить права:

1. Перейдите в раздел «Настройки» «Сотрудники» выберите сотрудника и перейдите нажмите на «Настройка прав и уведомлений» а затем на вкладку«Права доступа».

2. Настройте права, в соответствии с задачами, которые будет выполнять пользователь:

Чтобы видеть, добавлять и редактировать фамилию и отчество клиента, у пользователя должны быть включены права в блоке «Клиентская база» — «Редактирование фамилии и отчества клиента».
Чтобы пользователь мог только видеть фамилию и отчество клиента в интерфейсе Altegio необходимо право доступа «Клиентская база» > «Просмотр фамилии и отчества клиента».