В Altegio появилась возможность искать клиентов прямо в журнале записи без перехода в окно визита или клиентскую базу.
С помощью нового инструмента можно:
• Быстро найти клиента по имени или номеру телефона.
• Просмотреть категории, присвоенные клиенту.
• Просмотреть примечание, добавленное в карточку клиента.
• Просмотреть историю посещений без перехода в карточку клиента в клиентской базе или окне визита.
• Открыть прошедшую или предстоящую запись/событие клиента в журнале.
• Перейти к недельному расписанию сотрудника, к которому клиент был записан ранее, чтобы выбрать свободное время для записи.
• Скопировать данные клиента, которые автоматически будут добавлены в индивидуальную запись при ее создании.
Как это работает
1. В журнале записи нажмите на кнопку с изображением смайла в правом верхнем углу:
2. Справа откроется боковая панель с поиском клиентов:
3. Введите имя или номер телефона клиента и выберите его из выпадающего списка. Если клиент не отображается, но данные при этом верные, значит он еще не добавлен в клиентскую базу. В этом случае необходимо создать запись в журнале, после клиент будет добавлен в клиентскую базу автоматически. Также карточку клиента можно создать вручную в клиентской базе (подробнее об этом читайте в статье).
4. Далее можно работать с историей посещений и записями клиента.
На панели поиска будут отображаться последние записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, оплаченные суммы, а также филиалы, которые посещал клиент.
Важно
• В истории посещений в журнале записи не отображаются приобретенные товары, скидки, и комментарии к записи. Эти данные можно просмотреть в карточке клиента в окне визита или клиентской базе.
• Максимальное количество записей, отображающееся в панели поиска — 25. Все записи можно просмотреть также в карточке клиента в окне визита или клиентской базе.
• Чтобы перейти к визиту, выберите его в списке и нажмите на кнопку «Открыть запись».
• Чтобы повторить запись к сотруднику, нажмите на кнопку «Расписание мастера», далее откроется его расписание в журнале на неделю, выберите нужное время и создайте запись.
• Чтобы быстро записать клиента, нажмите на кнопку «Записать клиента», после его данные будут скопированы и автоматически добавятся при создании записи в журнале.
Важно
- Кнопка «Записать клиента» работает только для индивидуальных записей, в групповые события данные клиента необходимо добавлять вручную.
• Чтобы в поиске отображалось примечание, оно должно быть добавлено в карточку клиента в клиентской базе или в окне визита.
Примечания
• Поиск доступен в журнале записи и открывается/закрывается одной кнопкой.
• Панель остается открытой при переключении дней недели в журнале записи.
• Панель остается открытой при переключении на любой режим журнала записи, например «Расписание сотрудника на неделю» или «Ресурсы».
• Поиск клиентов в журнале записи доступен только в веб-версии программы.
Комментарии