В мобильном приложении Altegio доступна возможность работать как с индивидуальными записями, так и с групповыми событиями.
Если в веб-версии вы уже начали вести запись в журнале, то сможете увидеть все это и в мобильном приложении. При этом в приложении вы также можете редактировать и удалять события, работать с визитами (менять статус, проводить оплату, применять программы лояльности).
Для создания групповой записи клиентов необходимо в веб-версии программы предварительно задать соответствующие параметры и настроить групповые услуги. Подробнее об этом читайте здесь.
После настройки групповых событий в веб-версии, с ними можно работать в мобильном приложении.
Для создания группового события в мобильном приложении:
1. Перейдите на вкладку «Расписание» внизу.
2. Выберите сотрудника и время, нажмите на свободное поле, во всплывающем окне выберите тип «Событие» и точное время, на которое нужно создать событие.
Таким же образом вы можете добавить перерыв сотруднику в журнале записи, выбрав тип «Перерыв». Подробнее о настройке расписания и перерывов через мобильное приложение читайте здесь.
3. В открывшемся новом окне укажите основную информацию о событии:
Выберите услугу. Для записи будут доступны только те услуги, которые закреплены за выбранным сотрудником. Если услуг много, можно воспользоваться поиском. В событие можно добавить только одну услугу.
Сотрудник, дата, время и вместимость события будут указаны, но их можно изменить.
4. Заполните при необходимости дополнительные настройки:
- Добавьте или измените ресурсы. Если ресурс уже закреплен за услугой, он будет выбран автоматически при создании события.
- Выберите категорию записи. Собственные категории записей можно создать заранее в веб-версии программы, подробнее об этом читайте здесь.
- Измените длительность события. По умолчанию будет выбрана длительность, которая указана в настройках услуги или сотрудника.
- Измените цвет события.
5. Нажмите на кнопку «Создать событие».
После этого событие появится в журнале, и вы сможете работать с ним. Сразу после создания события вы можете добавить клиентов или можете вернуться к записи клиентов позднее. Также, если в настройках услуги включена онлайн-запись, клиенты смогут записываться самостоятельно через виджет.
Стоимость на событие берется из настроек услуги, но ее можно изменить для конкретного клиента. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже.
Работа с групповым событием
После создания вы можете просматривать событие, редактировать его, переносить, удалять и записывать туда клиентов.
Редактирование
1. Нажмите на событие в журнале для продолжения работы.
2. Для изменения данных события нажмите на кнопку редактирования.
3. В открывшемся окне вы можете изменить сотрудника, услугу, дату и время, вместимость, ресурсы, категории, длительность и цвет.
4. После изменений нажмите «Сохранить».
5. Чтобы удалить событие, нажмите на кнопку с изображением корзины и подтвердите удаление.
Запись клиентов в событие
1. Чтобы записать клиента, нажмите на кнопку «Добавить» в событии.
2. В открывшемся окне заполните обязательные данные: телефон и имя. Также при необходимости можно указать Email.
3. Если в настройках журнала записи вы включили опцию «Добавлять дополнительные места в записи события», то при записи также можно указать большее количество мест. Максимальное количество также регулируется в настройках журнала. Если настройка не включена, то количество будет всегда 1.
Дополнительные места в событии позволяют клиентам делать запись для себя и друзей или членов семьи без необходимости записывать каждого посетителя отдельно. При таком способе записи в клиентской базе ничего не изменится, все дополнительные места будут указаны на номер телефона одного клиента.
4. Вы можете учесть посещение ребенка или другого человека, даже если у него нет своего номера телефона. Для этого поставьте отметку «Записать посетителя на имя клиента» и укажите его имя. После вы сможете просматривать историю посещений и данные посетителя в карточке клиента в веб-версии программы (подробнее об это в статье под заголовком «Запись посетителя в групповое событие»).
5. После заполнения данных нажмите на кнопку «Записать».
Все записанные клиенты будут отображаться в событии.
Редактирование записи клиента в событии
Вы можете редактировать информацию по уже записанным клиентам: менять данные клиента, добавлять категории, комментарии, продажу товара, менять стоимость услуги и добавлять расходники.
1. Откройте событие в журнале записи и нажмите на имя клиента или посетителя.
2. В открывшемся окне нажмите на кнопку редактирования, чтобы изменить данные по записи клиента в событии.
Данные, которые можно изменить:
- Клиент (телефон, имя, Email). Если в вашем филиале в веб-версии включены поля «Фамилия» и/или «Отчество», то они также будут отображаться в мобильном приложении. Подробнее о настройке фамилии и отчества читайте здесь.
- Категории. Вы можете добавить категорию клиенту или изменить ее. Подробнее о категориях клиентов читайте в статье.
- Комментарий. Добавьте комментарий, после он будет отображаться при просмотре данных по клиенту в событии и в истории посещений.
Данные, которые нельзя изменить для отдельного клиента в событии:
- Услуги. Также нельзя добавить дополнительные услуги, т.к. услуга может быть только одна.
- Сотрудник.
- Ресурсы.
- Дата и время.
- Длительность.
- Цвет.
Все данные, связанные с настройками события редактируются непосредственно в событии.
3. Чтобы добавить расходник, скидку или изменить стоимость услуги, нажмите на ее название.
В открывшемся окне укажите новую цену или скидку. Чтобы добавить расходник, нажмите на соответствующую кнопку, выберите расходник из списка или примените технологическую карту. После укажите количество, выберите склад и нажмите «Добавить». Чтобы применить изменения, нажмите «Сохранить».
4. Чтобы добавить продажу товара в визит, нажмите кнопку «Добавить продажу».
В открывшемся окне выберите товар из списка или воспользуйтесь поиском. Отредактируйте информацию о продаже товара (при необходимости), поля «Цена» и «Скидка» редактируемые, для их изменения нажмите на число и введите новое значение. Также можно изменить сотрудника, продающего товар, и склад.
Если вы продаете абонемент или сертификат с кодом, введите код абонемента/сертификата в соответствующее поле вверху, чтобы сгенерировать код автоматически, нажмите на изображение с круглой стрелкой.
После изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Удалить добавленный товар можно нажав на его название в поле «Товары и абонементы» через значок с изображением корзины.
Чтобы товары и расходники можно было добавлять в визиты в мобильном приложении, их необходимо сначала создать в веб-версии программы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
5. Оформите визит. Вы можете изменить статус визита («Ожидание», «Пришел», «Не пришел», «Подтвердил») и перейти к оплате.
6. Чтобы удалить клиента из события, нажмите на значок с изображением корзины в правом верхнем углу. После нажатия на эту кнопку появиться всплывающее окно с сообщением: «Вы уверены, что хотите удалить запись?», нажмите «Да» для ее удаления. После клиент или посетитель будет удален из события.
Оплата визита
Вы можете оплатить запись при помощи кнопок быстрой оплаты «Наличные» и «Карта», либо «Разделить оплату».
Также вы можете применить в визите программы лояльности.
В блоке «Лояльность» отображается вся лояльность клиента, доступная для применения в этом визите. Если вам необходимо применить лояльность, не привязанную к клиенту, воспользуйтесь поиском по коду (поле для поиска в блоке «Лояльность»).
Для раздельной оплаты:
1. Нажмите на кнопку «Разделить оплату».
2. Введите сумму для оплаты, выберите нужную кассу и нажмите кнопку «Оплатить».
3. Нажмите кнопку «Добавить оплату».
4. Выберите нужную кассу и нажмите «Оплатить». При необходимости измените сумму, если оплату нужно разделить еще.
Удалить оплату можно с помощью кнопки с изображением корзины, которая расположена рядом с суммой проведенной оплаты.
Взаимодействие с клиентом
Если в событие добавлен клиент, с ним можно связаться прямо из окна визита, также можно просмотреть информацию из его карточки при наличии соответствующих прав.
Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных напротив имени клиента:
Вы можете позвонить клиенту по телефону или связаться по Whats App (если клиент в нем не зарегистрирован, то появится ошибка).
Чтобы просмотреть информацию о клиенте, нажмите на кнопку с тремя точками.
Выберите действие:
«Информация о клиенте». Здесь можно отредактировать карточку с данными клиента: имя, телефон, Email, пол, дату рождения, примечание, дополнительное поле (если создано, подробнее о дополнительных полях можно прочитать в статье). Также можно посмотреть количество посещений, сколько было продано и оплачено, баланс (это разница между значениями «Продано» и «Оплачено», их можно редактировать), добавить номер карты, класс важности, предварительную скидку и загрузить файлы.
Если в вашем филиале в веб-версии программы включены поля «Фамилия» и/или «Отчество», то эти поля также будут отображаться в мобильном приложении (подробнее о настройке фамилии и отчества читайте здесь).
Важно: На IOS пока возможно только загрузить фото в карточку клиента, на Android доступна загрузка и других форматов (все доступные форматы: jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt).
Если у вас подключен SMS-агрегатор или чат-бот, можно также добавить клиента в поздравительную рассылку ко Дню Рождения или исключить клиента из SMS-рассылки.
«История посещений». На открывшейся странице будет отображаться вся история посещений клиента с информацией о записях. Чтобы просмотреть более подробную информацию о записи, нажмите на поле со стрелкой.
«Лояльность клиента». Здесь можно просмотреть информацию по программам лояльности, действующим для клиента (карты, акции, абонементы и сертификаты), и выдать ему карту. Лояльность настраивается в сетевом интерфейсе в веб-версии программы.
Чтобы выдать карту лояльности, нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. В открывшемся окне выберите тип карты, введите ее номер (или оставьте поле незаполненным, тогда номер генерируется автоматически) и нажмите «Добавить карту».
Повтор событий
Любое событие можно автоматически повторять, эта настройка избавляет от необходимости каждый раз создавать новое событие в расписании, а также дает возможность сохранять события вместе с записями и данными клиентов.
Чтобы создать повторы событий:
1. Откройте событие, которое хотите повторить.
2. Нажмите на кнопку со стрелками в правом верхнем углу.
3. На открывшейся странице заполните данные:
Повторять по шаблону — создайте новый шаблон или выберите уже созданный.
Для создания шаблона нажмите «Новый шаблон», укажите название и периодичность повторений (каждый день, по будням, понедельник/среда/пятница, вторник/четверг, каждую неделю, каждый месяц, каждый год) нажмите «Сохранить». После создания вернитесь назад и выберите только что созданный шаблон.
Выберите дату и время начала повторений.
Выберите дату и время окончания. Для окончания можно выбрать дату или по количеству событий (в этом случае укажите максимальное количество повторов).
Выберите, как будут повторяться события: без записей или с записями и клиентами.
4. Нажмите «Сохранить», чтобы создать повторы.
В веб-версии программы также можно настроить расписание событий. Если расписание было создано в вебе, то в мобильном приложении в событии появится плашка с сообщением, что событие является частью серии.
Также карточки таких события будут помечены специальным знаком.
Если для событий были созданы повторения через мобильное приложение или через функцию «Повторение» в веб-версии программы, то в таких событиях специальных отметок не будет.
Комментарии