В Altegio руководители и управляющие могут управлять доступом пользователей к важной информации и возможностям платформы. Например, к контактам клиентов и расписанию коллег.
Корректно настроенные права доступа позволят сотрудникам работать только с нужными разделами и данным. А руководители смогут не беспокоиться о защите важной для бизнеса информации.

С помощью настройки «Роль пользователя» владелец или менеджер сможет легко и быстро настроить необходимые права доступа пользователям филиала.

Что это и как это работает?

Роль необходимо выбрать на этапе приглашения сотрудника в филиал, а также можно присвоить уже существующему сотруднику. В дальнейшем роли можно менять, редактировать и копировать права доступа. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже.

Каждой роли присваивается определенный набор рекомендованных прав доступа, которые будут включены автоматически, а также набор дополнительных прав, которые можно включить при необходимости.

Для настройки доступны следующие роли:

• Специалист. Оказывает услуги.
• Администратор. Отвечает за записи и их оплату.
• Кол-центр (новая роль). Консультирует клиентов и создает записи. 
• Бухгалтер. Отвечает за расчет зарплат.
• Менеджер. Управляет филиалом.
• Владелец. Имеет все доступы.

Список всех прав доступа, которые соответствуют каждой роли, можно посмотреть при отправке приглашения или настройке роли. 

Настройка роли нового сотрудника

1. Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф». 

 

2. Нажмите на имя любого из уже добавленных сотрудников, не оказывающих услуги. 

3. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить доступ» или «Пригласить пользователей».

4. Введите имя и номер телефона или email сотрудника (если приглашаете существующего сотрудника, укажите тот номер или email, который он использует для входа в Altegio). При необходимости укажите должность.

5. Ниже выберите роль из списка, сотрудника, к которому будет прикреплен пользователь (выбрать сотрудника необходимо только для роли «Специалист», в остальных случаях указывать его не нужно), и настройте права доступа.

Если вам не хватает опций, выберите роль с расширенными правами или включите дополнительные права для выбранной роли. Подробнее о редактировании ролей и прав доступа читайте в этой статье ниже.

 

6. Внизу нажмите на кнопку «Отправить» и выберите «Отправить» или «Отправить и пригласить еще», если хотите перейти к приглашению другого сотрудника.

 

Редактирование роли и прав доступа существующего сотрудника

Роль и права доступа можно менять и редактировать. Если  сотрудник был приглашен ранее, но ему не была назначена роль, ее также можно присвоить.

Для редактирования:

1. Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф». Нажмите на имя или роль сотрудника и перейдите на вкладку «Права доступа».

2. Чтобы изменить роль, нажмите на кнопку «Изменить» в поле «Роль». Если вернуться к предыдущей роли, настройки сохранятся.

3. Чтобы изменить сотрудника (для роли «Специалист»), который будет связан с этим пользователем, выберите сотрудника из выпадающего списка. Если необходимо убрать связку сотрудника с пользователем, нажмите на его имя и выберите значение «Не выбран».

4. Чтобы предоставить или убрать права для роли, нажмите на три точки в поле «Права доступа» и выберите необходимый параметр.

5. Чтобы предоставить/убрать все права к разделу используйте переключатель 

6. Чтобы добавить дополнительные права доступа, нажмите на стрелку справа от переключателя и затем на строку «Дополнительные». В раскрывшемся списке выберите необходимые параметры или поставьте галочки.

7. Чтобы предоставить или убрать права для раздела, нажмите на три точки напротив его названия и выберите необходимый параметр.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Копирование прав доступа

Чтобы не настраивать одни и те же права доступа, их можно скопировать для другого сотрудника. Копирование прав доступно как на этапе отправки приглашения, так и для сотрудника уже добавленного в филиал.

Для копирования прав:

1. Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф». 

2. Нажмите на имя или роль  и перейдите на вкладку «Права доступа».

3. На открывшейся странице в поле «Права доступа» нажмите на кнопку копирования.

4. Выберите сотрудника из списка, права которого необходимо скопировать, можно воспользоваться поиском по сотрудникам. Нажмите кнопку «Применить».

 

После скопированные права будут добавлены в настройки сотрудника.