Журнал записи – это электронный календарь, в котором ведется работа с графиком работы и записями.
С журналом могут одновременно работать несколько пользователей: администраторы ведут журнал, а сотрудники могут просматривать свое расписание и записи. В журнале хранятся все актуальные записи и события: созданные администратором через журнал записи и клиентами через виджет онлайн-записи.
Начало работы
Перед началом работы с журналом, убедитесь, что журнал записи настроен, добавлены услуги и сотрудники, и установлен график работы.
Чтобы перейти в журнал записи, выберите дату в календаре в верхней части основного меню.
Работа в журнале записи
Вся работа в журнале контролируется кнопками на панели сверху.
• Нажмите на кнопку с тремя полосками , чтобы скрыть или развернуть боковое левое меню.
• С помощью кнопок со стрелками вы можете перелистывать дни в журнале, а чтобы вернуться в текущую дату, можно просто нажать кнопку «Сегодня».
• Нажмите кнопку с суммой справа, и вам откроется финансовая статистика за день: сколько денег поступило наличными и безналом, на какую сумму создано записей, какая часть суммы была оплачена лояльностью и сумма предусмотренных скидок. Там же, нажав «Продать товар», вы можете продать товар клиенту, даже если у него нет записи на выбранный день. Подробнее о продаже товара читайте здесь.
• В режиме «День» можно просматривать расписание сотрудников по всем должностям или по какой-то одной, и так же по ресурсам.
В режиме «Неделя» можно просматривать расписание на всю неделю только по одному сотруднику или ресурсу.
• С помощью кнопки можно изменить масштаб отображения журнала,
• Нажав на изображение силуэта человека — добавить в журнал расписание сотрудника на выбранный день.
• С помощью кнопки фильтрации вы сможете отфильтровать все визиты по их статусам. Например, можно скрыть все визиты со статусом «Клиент не пришел», чтобы они не мешали созданию новых записей в журнале.
Важно: отфильтровать можно только индивидуальные записи, на групповые события фильтр не влияет.
• Нажмите на кнопку со смайликом , чтобы перейти к панели поиска клиентов.
• Чтобы отредактировать график работы или убрать рабочий день, нажмите на имя сотрудника и выберите необходимое действие.
Как создать новую запись или событие
- Выберите свободное время у нужного сотрудника и нажмите «Новый сеанс».
- Выберите тип записи: «Запись» или «Событие»:
- «Запись» создает индивидуальную запись. Подробнее об этом в статье «Работа с записями».
- «Событие» создает групповую запись, инструкция по ее созданию подробно описана в статье «Настройки групповых событий».
Зеленым цветом будет отмечена шапка записи, которую создал администратор (или другой сотрудник, имеющий доступ к созданию записей в журнале).
Фиолетовым цветом будет отмечена шапка онлайн-записи, которую создал клиент.
Цвет остальных записей может меняться в зависимости от статуса визита.
Комментарии