Журнал записи представляет собой электронный календарь, в котором ведется работа с расписанием и визитами. С информацией о визитах клиентов связаны все остальные модули, от программы лояльности до финансового и складского учета.
После того как сотрудникам компании было установлено расписание, информация о них появятся в журнале. Также появится возможность записывать клиентов на услуги к этим сотрудникам.
Для создания новой записи нажмите на нужную дату в календаре слева, откроется расписание на выбранный день. Выберите сотрудника и время, на которое нужно записать клиента. Нажмите на кнопку «Новый сеанс», которая появляется при наведении на свободное время в календаре. Укажите вид сеанса: «Запись» (индивидуальная) или «Событие» (групповая запись, подробнее о групповых событиях можно прочитать здесь).
При создании новой индивидуальной записи автоматически формируется окно визита.
«Визит» – все записи клиента на день.
Окно визита включает в себя блоки «Визит» и «Клиент», а так же возможность общаться в чате WhatsApp с клиентом, просмотреть детали записи и данные по сети справа.
Разделы и возможности блока «Визит»:
1. «Детали записи».
2. «Статус визита».
3. «Оплата визита» (появляется при выборе статусов «Клиент пришел» и «Клиент подтвердил»).
5. «Уведомления» (удаляется при выборе статуса «Клиент не пришел»).
Разделы и возможности блока «Клиент»:
Содержание блока «Клиент» повторяет содержание информации в карточке клиента в разделе «Клиенты» > «Клиентская база». Подробное описание в статье «Информация в карточке клиента».
Чат с клиентом в WhatsApp:
Нажав на кнопку ЧАТ В WHATSAPP справа, браузер обнаруживает ссылку WhatsApp и инициирует переход в WhatsApp Web.
Открывается чат с номером клиента для переписки.
Справа так же можно просмотреть информацию по данным по сети, как например, имя клиента, количество визитов, количество визитов по сети, размер скидки, время последнего визита, статус клиента и пр.
В деталях записи можно просмотреть время, когда она была создана, статус визита, было ли отправлено напоминание перед визитом, был ли запрошен отзыв по визиту и пр.
Комментарии