Работа с записями

Журнал записи представляет собой электронный календарь, в котором ведется работа с расписанием и визитами. С информацией о визитах клиентов связаны все остальные модули, от программы лояльности до финансового и складского учета.

После того как сотрудникам компании было установлено расписание, информация о них появятся в журнале. Также появится возможность записывать клиентов на услуги к этим сотрудникам.

Для создания новой записи нажмите на нужную дату в календаре слева, откроется расписание на выбранный день. Выберите сотрудника и время, на которое нужно записать клиента. Нажмите на кнопку «Новый сеанс», которая появляется при наведении на свободное время в календаре. Укажите вид сеанса: «Запись» (индивидуальная) или «Событие» (групповая запись, подробнее о групповых событиях можно прочитать здесь).

При создании новой индивидуальной записи автоматически формируется окно визита.

«Визит» – все записи клиента на день.

Окно визита включает в себя два блока: «Визит» и «Клиент».

Разделы и возможности блока «Визит»:

1.«Детали записи».

2. «Статус визита».

3. «Оплата визита» (появляется при выборе статусов «Клиент пришел» и «Клиент подтвердил»).

4. «Повторение»/«Расписание».

5. «Уведомления» (удаляется при выборе статуса «Клиент не пришел»).

6. «История изменений».

7. «Списание расходников».

Разделы и возможности блока «Клиент»:

Содержание блока «Клиент» повторяет содержание информации в карточке клиента в разделе «Клиенты» > «Клиентская база». Подробное описание в статье «Информация в карточке клиента».