Что это и для чего это нужно?

В Altegio предусмотрена возможность создания дополнительных полей в карточке записи и в карточке клиента. Это очень удобно, если при записи необходимо кроме контактной информации указать еще и служебную.

Примеры дополнительных полей:

• для записи: номер договора, ID записи (в другой CRM) и т.п.
• для клиента: марка и номер автомобиля, имя ребёнка, диагноз пациента и т.п.

Настройка и редактирование

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Настройки» > «Дополнительные поля».

2. Выберите, какие дополнительные параметры вы хотите добавить: «Параметры записи» (1) или «Данные клиента» (2), перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку «Добавить поле».

3. Укажите «Название» поля и выберите «Тип» ввода данных: текст, число, выбор значений из списка, дата, дата и время.

4. Укажите, сможет ли пользователь просматривать и редактировать дополнительное поле. Предоставьте пользователю право доступа к просмотру и редактированию дополнительных полей записи. Для этого в филиале перейдите в раздел «Настройки» > «Системные настройки» > «Список пользователей», нажмите на имя нужного пользователя и перейдите во вкладку «Права доступа».

В блоке «Окно записи» поставьте галочки в пунктах «Просмотр дополнительных полей записи», «Изменять записи» и «Изменять дополнительные поля записи».

Для просмотра и изменения дополнительных полей клиента в блоке «Клиентская база» отметьте права «Просмотр дополнительных полей клиента» и «Изменять дополнительные поля клиента».

5. Выберите настройку отображения поля в интерфейсе Altegio:

5.1. Для параметров записи:

• если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось в интерфейсе записи над ссылкой Доп. параметры, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования записи.

5.2. Для данных клиента:

• если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось в окне редактирования клиента над ссылкой «Доп. данные клиента», выберите настройку «Всегда показывать в окне редактирования клиента».
• если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось сразу после поля «Лояльность» в интерфейсе записи в журнале, выберите настройку «Всегда показывать в окне редактирования записи».

Примечание

Активными могут быть сразу обе настройки.

6. Выберите филиалы, в которых будут отображаться дополнительные поля.

7. Нажмите «Сохранить».