Вся информация, связанная с клиентом, разделена на 11 разделов.
Карточка клиента
Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законами о персональных данных.
Раздел с данными о клиенте содержит следующую информацию:
- Имя клиента.
- Сотовый телефон.
- Дополнительный телефон.
- Email.
- Фото.
- Комментарии.
- Категорию.
- Пол.
- Класс важности.
- Скидку.
- Номер карты.
- Дату рождения.
- Дополнительное поле (если есть, подробнее о дополнительных полях читайте в статье).
- Примечание.
- Возможность записываться онлайн.
- Сумму, на которую этому клиенту было продано услуг и товаров.
- Сумму оплат по всем товарам и услугам.
- Баланс.
- Наличие установленного мобильного приложения (с указанием платформы и даты последнего использования).
История посещений
В этом разделе указываются все записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, приобретенные товары, скидки, оплаченные суммы и оставленные чаевые, комментарии к записи, а также указываются филиалы, которые посещал клиент.
Из «Истории посещений» можно перейти в визит, для этого нужно нажать на кнопку «Подробнее».
Примечания
- Если клиент не полностью оплачивает визит или товар, финальная сумма в поле «Оплачено» будет выделяться красным цветом.
- Если клиент провел оплату абонементом, то вместо суммы оплаты будет отображаться количество списанных визитов.
- С помощью фильтра «Визиты с задолженностью» можно отфильтровать все визиты с недоплатой.
Статистика
В этом разделе отображаются данные о выручке по клиенту и его предпочтения за выбранный период.
Отправленные сообщения
В этом разделе отображается список сообщений, отправленных клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус, время отправки, содержание сообщения и канал.
Отправить сообщение
В этом разделе вы можете отправить индивидуальное сообщение клиенту по трем каналам: SMS, Push-уведомление в мобильное приложение или Email.
Лояльность
В этом разделе отображается актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту или удалить ее.
Здесь отображаются все сертификаты и абонементы, а также карты лояльности, которые были выданы клиенту, и информация по ним:
- сумма всех оплат;
- количество визитов;
- размер скидок;
- начисленные бонусы;
- акции, которые закреплены за этой картой;
- история всех операций по этой карте: дата, акция, сумма оплаты или начисленные бонусы;
- сгорание бонусов: количество бонусов и срок их действия;
- начисление/списание бонусов (вручную).
Подробную информацию обо всех возможностях раздела «Лояльность» (скидочные и бонусные карты, сертификаты и абонементы) вы можете найти в статьях по ссылке.
Счета клиента
Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж – пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка. Подробную информацию про «Счета клиентов» вы можете прочитать в статье.
История звонков
В этом разделе вы можете просмотреть историю общения с клиентом и прослушать звонки, если в компании настроена интеграция с IP телефонией.
Уведомления
В карточке клиента можно настроить отправку сообщений определенного типа или запретить отправку определенных видов сообщений.
Файлы
Вы можете загрузить файлы клиента и хранить их в Altegio, а также скачивать или удалять.
Список доступных форматов: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.
Максимальный размер файла: 12 Мегабайт.
Комментарии