Вся информация, связанная с клиентом, разделена на 11 разделов.
Карточка клиента
Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законами о персональных данных.
Раздел с данными о клиенте содержит следующую информацию:
- Имя клиента.
- Сотовый телефон.
- Дополнительный телефон.
- Email.
- Фото.
- Комментарии.
- Категорию.
- Пол.
- Класс важности.
- Скидку.
- Номер карты.
- Дату рождения.
- Дополнительное поле (если есть, подробнее о дополнительных полях читайте в статье).
- Примечание.
- Возможность записываться онлайн.
- Сумму, на которую этому клиенту было продано услуг и товаров.
- Сумму оплат по всем товарам и услугам.
- Баланс.
- Наличие установленного мобильного приложения (с указанием платформы и даты последнего использования).
История посещений
В этом разделе указываются все записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, приобретенные товары, скидки, оплаченные суммы и оставленные чаевые, комментарии к записи, а также указываются филиалы, которые посещал клиент.
Из «Истории посещений» можно перейти в визит, для этого нужно нажать на кнопку «Подробнее».
Примечания
- Если клиент не полностью оплачивает визит или товар, финальная сумма в поле «Оплачено» будет выделяться красным цветом.
- Если клиент провел оплату абонементом, то вместо суммы оплаты будет отображаться количество списанных визитов.
- С помощью фильтра «Визиты с задолженностью» можно отфильтровать все визиты с недоплатой.
Статистика
В этом разделе отображаются данные о выручке по клиенту и его предпочтения за выбранный период.
Отправленные сообщения
В этом разделе отображается список сообщений, отправленных клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус, время отправки, содержание сообщения и канал.
Отправить сообщение
В этом разделе вы можете отправить индивидуальное сообщение клиенту по трем каналам: SMS, Push-уведомление в мобильное приложение или Email.
Лояльность
В этом разделе отображается актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту или удалить ее.
Здесь отображаются все сертификаты и абонементы, а также карты лояльности, которые были выданы клиенту, и информация по ним:
- сумма всех оплат;
- количество визитов;
- размер скидок;
- начисленные бонусы;
- акции, которые закреплены за этой картой;
- история всех операций по этой карте: дата, акция, сумма оплаты или начисленные бонусы;
- сгорание бонусов: количество бонусов и срок их действия;
- начисление/списание бонусов (вручную).
Подробную информацию обо всех возможностях раздела «Лояльность» (скидочные и бонусные карты, сертификаты и абонементы) вы можете найти в статьях по ссылке.
Счета клиента
Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж – пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка. Подробную информацию про «Счета клиентов» вы можете прочитать в статье.
История звонков
В этом разделе вы можете просмотреть историю общения с клиентом и прослушать звонки, если в компании настроена интеграция с IP телефонией.
Уведомления
В карточке клиента можно настроить отправку сообщений определенного типа или запретить отправку определенных видов сообщений.
При рекламных рассылках, галочка рассылки позволяет включить или отключить отправку массовых рассылок для данного клиента.
Файлы
Вы можете загрузить файлы клиента и хранить их в Altegio, а также скачивать или удалять.
Список доступных форматов: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.
Максимальный размер файла: 12 Мегабайт.
Комментарии