Что это и для чего это нужно?

В Altegio предусмотрено распределение клиентов по категориям. «Категории» представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям. По умолчанию создано 3 категории: «Постоянный», «Лояльный», «VIP».

Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.

С помощью фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам. Подробную информацию по использованию фильтров вы можете получить в этой статье.

Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.

Как создать категорию?

Перейдите в раздел «Клиенты» > «Категории клиентов» и нажмите кнопку «Добавить категорию». Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку «Сохранить». После этого новая категория появится в общем списке.

Как присвоить категорию клиенту?

В разделе «Клиенты» > «Клиентская база» откройте карточку клиента и в поле «Категория» выберите нужную метку из выпадающего списка.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Как присвоить категорию группе клиентов?

Перейдите в раздел «Клиенты» > «Клиентская база»:

• Если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить в категорию».
• Если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен), нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить в категорию».

После этого выберите существующую категорию, куда нужно добавить клиентов:

Или быстро создайте новую категорию, указав название категории и цвет: