Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel, в Altegio переносятся следующие данные:

• Дата.
• Название контрагента.
• Название статьи платежа.
• Название кассы.
• Комментарий.
• Номер телефона клиента.
• Сумма.

Как загрузить финансовые операции из Excel

1. Перейдите в раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
   
2. В правом верхнем углу нажмите «Операции с Excel» > «Загрузить из Excel».
   
3. В свободное после скопируйте данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить».
4. Сопоставьте заголовки со столбцами, как на скриншоте.

Шаблон Excel для загрузки финансовых операций можно скачать по ссылке.

ВАЖНО

На данный момент загрузить финансовые операции можно только с ID статьи платежа и ID кассы.

ID созданных по умолчанию статей платежа:

Закупка материалов — 1
Закупка товаров — 2
Зарплата персонала — 3
Налоги и сборы — 4
Оказание услуг — 5
Продажа абонементов — 6
Продажа товаров — 7
Прочие доходы — 8
Прочие расходы — 9
Пополнение счета — 10
Комиссия за эквайринг — 11
Продажа сертификатов — 12

ID созданных вами вручную статей платежа можно узнать нажав на карандаш справа от статьи платежа.

ID - последнее число в адресной строке.