Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel, в Altegio переносятся следующие данные:

• Дата.
• Название контрагента.
• Название статьи платежа.
• Название кассы.
• Комментарий.
• Номер телефона клиента.
• Сумма.

Как загрузить финансовые операции из Excel

1. Перейдите в раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
   
2. В правом верхнем углу нажмите «Операции с Excel» > «Загрузить из Excel».
   
3. В свободное после скопируйте данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить».
4. Сопоставьте заголовки со столбцами, как на скриншоте.

Шаблон Excel для загрузки финансовых операций можно скачать по ссылке.