Выдача карт лояльности отдельным клиентам
Выдавать и удалять карты лояльности клиенту можно двумя способами:
- через раздел «Лояльность» в окне визита;
- через карточку клиента в разделе «Клиенты» > «Клиентская база».
И в окне визита и в карточке клиента перейдите в раздел «Лояльность», укажите номер карты или оставьте поле пустым для генерации номера, выберите тип карты и нажмите кнопку «Выдать карту».
После этого карта появится в разделе «Лояльность», чтобы удалить ее, нажмите на кнопку в виде крестика в правом верхнем углу карты.
Вы можете выдать клиенту несколько карт, все они будут отображаться в его карточке.
Выдача карт лояльности группе клиентов
Группе клиентов карты лояльности можно выдать в сетевом интерфейсе в разделе «Лояльность» > «Карты лояльности» с помощью загрузки через Excel.
В Altegio есть 2 вида пространств: филиалы и сети. Филиалы — с желтым выделением слева, сети — с фиолетовым выделением слева. В филиалах и сетях находятся разные разделы.
Для перехода в сеть выполните следующие действия:
- Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
- В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.
Подготовка файла
Чтобы выдать карты лояльности определённого типа сразу нескольким клиентам, нужно подготовить файл в Excel с телефонами клиентов, номерами карт, актуальным размером баланса карт и размером пополнения.
Телефонные номера нужно указывать обязательно, они должны начинаться с кода страны. Формат телефонного номера для корректной загрузки – 1XXXXXXXXXX.
Если вы не хотите загружать карты сразу с определённым бонусным счётом, используйте для баланса карт значение 0. Если не указать при загрузке номера карт, Altegio автоматически их сгенерирует.
Выдача карт
В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Лояльность» > «Карты лояльности» и нажмите кнопку «Загрузить из Excel».
Выберите тип карты, экземпляры которого нужно выдать клиентам. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить». В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы: «Телефон», «Номер карты», «Пополнение», «Актуальный баланс». Нажмите кнопку «Сохранить».
Если до этого у клиентов уже были карты того же типа, что и загружаемые, и при загрузке указан баланс, отличный от 0, то на картах клиентов просто поменяется баланс. Таким образом загрузка карт лояльности из Excel позволяет не только выдавать карты, но и массово вручную менять баланс карт: как увеличивать, так и уменьшать (уменьшать можно с помощью знака минус рядом с числом в Excel).
Если загрузить карты с номерами телефонов клиентов, которых ещё нет в «Клиентской базе», то привязка к загруженным картам сохранится. Однако эти клиенты появятся в «Клиентской базе», только если внести их туда или записать на услуги.
Комментарии