В мобильном приложении вы можете загрузить контакты из телефонной книги вашего устройства в Altegio или выгрузить клиентскую базу на смартфон или планшет.
Важно
- Чтобы вы могли импортировать контакты в клиентскую базу, у вашего пользователя должно быть право доступа к блоку «Клиентская база».
- Для экспорта контактов у вашего пользователя должны быть права «Показывать номера телефонов и email в списке клиентов», «Выгружать список клиентов в Excel», «Показывать клиентов Всех сотрудников» в блоке «Клиентская база».
- Права доступа настраиваются в веб-версии программы в разделе «Настройки» > «Системные настройки» > «Список пользователей», а также в мобильном приложении в настройках сотрудника, если пользователь привязан к сотруднику (права доступа соответствуют веб-версии).
- Если в вашей телефонной книге много контактов, необходимо подождать некоторое время, пока все данные загрузятся.
Импорт и экспорт
1. Перейдите в основное меню, для этого используйте левый верхний сайдбар с тремя полосками.
2. Перейдите в раздел «Клиенты».
3. Откройте меню раздела (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт «Добавить из телефонной книги» для импорта или «Сохранить в телефонную книгу» для экспорта.
4. На открывшейся странице необходимо разрешить приложению Altegio доступ к контактам.
Для импорта:
Перед вами появится список всех контактов с вашего устройства. Выберите нужные контакты при помощи чекбокса или загрузите всю телефонную книгу при помощи кнопки «Выбрать все». Если у выбранного контакта несколько номеров, вам понадобится выбрать номер, с которым вы импортируете его в Altegio.
Для экспорта:
Выберите клиентов, которых вы хотите выгрузить или перенесите всю базу, нажав на кнопку «Выбрать все».
5. Нажмите кнопку «Импортировать выбранные», чтобы перенести контакты в Altegio, или «Экспортировать выбранные», чтобы перенести контакты из Altegio в вашу телефонную книгу.
Если номер выбранного контакта совпадает с номером клиента, который уже есть в клиентской базе, он не будет добавлен.
Примечания
- Если в телефонной книге имя и фамилия клиента указаны в разных полях, они будут импортированы также в разные поля и в Altegio. Если в телефонной книге имя клиента указано вместе с фамилией в одном поле, то оно будет импортировано в поле «Имя».
- Если в настройках журнала записи вашего филиала отключено поле «Фамилия», то при импорте клиента будет отображаться только имя, но фамилия, если она указана в отдельном поле, также будет импортирована в клиентскую базу.
- Чтобы фамилия клиента отобразилась в клиентской базе после импорта, необходимо включить отображение фамилии в веб-версии программы.
Комментарии