У деяких випадках, наприклад при заповнення медичних та інших документів або для полегшення пошуку в клієнтській базі серед однакових імен, вказання лише імені клієнта може бути недостатнім. Але якщо вказати повне ПІБ у полі з ім'ям, то воно буде відображатися в сповіщеннях клієнту та у відгуках у віджеті онлайн-запису, а також звичайні співробітники будуть бачити повне ім'я клієнта в інтерфейсі Altegio.
Для вирішення цих питань в Altegio з'явилася можливість вказувати прізвище та по батькові клієнта. Тепер не потрібно створювати додаткові поля або вказувати повне ПІБ в імені, так як для прізвища та по батькові були створені окремі поля.
Ви можете вмикати та вимикати відображення полів в налаштуваннях журналу запису, а також регулювати права доступу, хто буде бачити прізвище та по батькові.
Прізвище та по батькові відображаються в наступних розділах та модулях::
- Вікно запису
- (деталі запису та дані клієнта).
- Вікно групової події.
- Журнал запису.
- Розділ "Клієнти" > "Клієнтська база" (картка клієнта та таблиця).
- Вікно продажу товарів.
- Розділ "Склад" > "Складські операції" (таблиця складських операцій).
- Розділ "Огляд" > "Зведення".
- Розділ "Огляд" > "Записи".
- Розділ "Огляд" > "Відгуки".
- Розділ "Фінанси" > "Фінансові операції".
- Розділ "Фінанси" > "Фінансові операції".
Налаштування
Щоб увімкнути відображення прізвища та по батькові:
1. Перейдіть у розділ «Налаштування» > «Налаштування запису» > «Журнал запису».
2. У поле «ПІБ клієнта» відмідьте необхідні поля:
• Показывать поле Фамилия.
• Показывать поле Отчество.
Ви можете увімкнути відображення одразу двох полів або лише одного. Залежно від налаштувань прав доступу, користувач буде бачити лише ім'я та першу літеру прізвища клієнта або буде бачити повне ПІБ.
3. Натисніть на кнопку «Зберегти» внизу.
Після налаштування журналу запису в інтерфейсі взаємодії з клієнтом поруч з полем "Ім'я" з'являться нові поля - "Прізвище" та "По батькові".
Важливо
- Функціонал доступний тільки у веб-версії.
- На даний момент функціонал ще під дороблення, у майбутньому планується також додати прізвище та по батькові до полів віджету онлайн-запису, до операціях з Excel, а також до мережевого інтерфейсу та мобільного додатку для співробітників.
- Змінна %NAME% в сповіщеннях не включає в себе поля "Прізвище" та "По батькові", а лише ім'я.
Права доступу
Для відображення прізвища та по батькові в інтерфейсі Altegio необхідно налаштувати права доступу користувача. Якщо користувач не має право доступу до перегляду прізвища та по батькові, то по батькові він не побачить, а замість прізвища буде відображатися його перша літера, наприклад, Вікторія І.
Для налаштування прав:
1. Перейдіть до розділу «Налаштування» «Системні налаштування» > «Список користувачів».
2. Натисніть на ім'я користувача і перейдіть на вкладку «Права доступу».
3. Налаштуйте права відповідно до завдань, які буде виконувати користувач:
- Для перегляду, додавання та редагування прізвища та по батькові клієнта, користувач повинен мати права доступу в блоці "Клієнтська база" - "Редагувати прізвище та по батькові клієнта".
- Щоб користувач міг тільки переглядати прізвище та по батькові клієнта в інтерфейсі Altegio, необхідно налаштувати право доступу "Клієнтська база" > "Переглянути прізвище та по батькові клієнта".
4. Натисніть на кнопку «Зберегти» внизу.
Примітка:
- Незалежно від налаштувань прав доступу у картці запису в журналі відображається лише ім'я та перша літера прізвища.
Коментарі