Пошук клієнтів в електронному журналі запису

За допомогою нового інструмента можна: 

• Швидко знайти клієнта за ім'ям або номером телефону.

• Переглянути категорії, призначені клієнту. 

• Переглянути примітки і відгуки, доданих до картки клієнта. 

• Переглянути історію відвідувань без переходу до картки клієнта в клієнтській базі або у вікні візиту.

• Відкрити попередні або майбутні записи/подій клієнта в журналі.

• Перейти до тижневого графіку спеціаліста, до якого клієнт був записаний раніше, щоб обрати вільний час для запису.

• Скопіювати дані клієнта, які автоматично додаватимуться до індивідуального запису при його створенні.

Як це працює 

1. У журналі записунатисніть на кнопку в правому верхньому куті.

2. Зправа відкриється бічний панель з пошуком клієнтів.:



3. Введіть ім'я або номер телефону клієнта та виберіть його зі спадаючого списку. Якщо клієнт не відображається, але дані вірні, це означає, що він ще не доданий до клієнтської бази. У такому випадку необхідно створити запис в журналі, після чого клієнт буде автоматично доданий до клієнтської бази. Також картку клієнта можна створити вручну в клієнтській базі (докладніше про це читайте в статті). 

4. Далі можна працювати з історією відвідувань та записами клієнта. 

На панелі пошуку будуть відображатися останні записи клієнта, співробітники, до яких він записувався, послуги, які були надані йому, оплачені суми, а також філіали, яких відвідував клієнт.

Важливо

• В історії відвідувань в журналі запису не відображаються придбані товари, знижки, розмір чайових та коментарі до запису. Ці дані можна переглянути у карточці клієнта у вікні запису або у клієнтській базі.

• Максимальний кількість записів, що відображається в панелі пошуку — 25. Усі записи також можна переглянути у картці клієнта в вікні візиту або клієнтській базі.

• Щоб перейти до візиту, виберіть його зі списку та натисніть кнопку «Відкрити запис».

• Щоб повторити запис до співробітника, натисніть кнопку «Графік роботи спеціаліста», далі відкриється графік спеціаліста в журналі на тиждень, виберіть потрібний час і створіть запис.

• Щоб швидко записати клієнта, натисніть кнопку "Записати клієнта", після чого його дані будуть скопійовані і автоматично додані при створенні запису в журналі.

 Важливо

• Кнопка "Записати клієнта" працює тільки для індивідуальних записів, для групових подій дані клієнта необхідно додавати вручну.

Щоб у пошуку відображалася примітка, вона повинна бути додана до картки клієнта в клієнтській базі або в вікні візиту.

Примітки:

• Пошук доступний в журналі запису і відкривається/закривається однією кнопкою.