Панель віджетів

У Altegio з'явився новий інструмент, який допоможе спростити та прискорити роботу в системі це - "Панель віджетів". Панель віджетів є унікальним для кожного користувача завдяки меню що складається з обраних пунктів. Цей інструмент допоможе Вам, ви могли виконувати найчастіші дії швидше наприклад: переглядати прайс-листи товарів та послуг, а також переходити до продажу товарів або створення нового платежу в один клік.

Робота з панелю

Для доступу до панелі перш за все необхідно активувати "Панель віджетів" натиснівши на перемикач у лівому нижньому куті:

При потребі ви завжди можете повернутися до класичного перегляду меню. 

Важливо

Перемикач і "Панель віджетів" доступний у більшості розділів Altegio , крім особистого облікового запису, мережевого інтерфейсу та мобільної версії програми. "Панель віджетів" активується лише у вибраному філії. Якщо користувач працює в різних філіях, для кожного потрібно окремо активувати. Достатньо активувати "Панель віджетів" один раз у філії і залишиться активованим після нового входу в системи. "Панель віджетів" не змінює основну функціональність Altegio, але значно прискорює роботу в системі. Відображення розділів та кнопок на панелі регулюється правами доступу; якщо у користувача недостатньо прав, відповідні кнопки або розділи не будуть відображені.

Доступні функції "Панельі віджетів":
- Перемикач філії — тепер він став більш компактним і тепер вміщує повне ім'я.
- Журнал запису.
- Фаворити — ви можете незалежно додавати необхідні розділи Altegio до своїх фаворитів. 
- Список співробітників з можливістю переключення в режим "Тиждень" і додавання робочого дня.

- Список всіх послуг з можливістю переходу на сторінку редагування або створення послуги.
- Каталог всіх товарів з можливістю переходу на сторінку редагування або створення товару.
- Створення нового платежу.
- Доступ до особистого облікового запису користувача.
Давайте обговоримо всі функції більш детально нижче.

 

Фаворити

Фаврити - це нова функція. Ви можете додати майже будь-який розділ до своїх фаворитів і отримати до них доступ через Панелі віджетів без додаткових кліків або потреби у додаткових закладках у вашому браузері.

 

Немає обмежень по кількість сторінок, які можна додати до фаворитів. Для різних філій розташування меню Фаворитів буде однаковим — достатньо налаштувати його один раз у одному філії. За замовчуванням до Фаворитів вже додані найпопулярніші розділи серед користувачів Altegio: "Графік роботи", "Клієнтська база", "Фінансові операції", "Складські операції", "Записи", "Події", "Відгуки".

Ви можете вибрати, які розділи відображати, а також видалити зайві та додати інші. Кожен користувач може налаштувати свої власні фаворити.

Для додавання сторінки до Фаворитів:

Перейдіть до класичного перегляду меню, щоб перейти до потрібного розділу. Для цього вимкніть перемикач "Панель віджетів":

Після налаштування фаворитів, поверніться до швидкого меню; всі додані розділи одразу відображатимуться серед Ваших Фаворитів. Якщо потрібний розділ вже відкритий, немає необхідності переходити до класичного меню. Відкрийте розділ, який ви хочете додати до Фаворитів. Натисніть на зірку "Додати до Фаворитів" поряд з назвою розділу.

Повторіть цей самий процес для інших розділів. Щоб видалити розділ зі фаворитів, натисніть на зірку "Видалити з Фаворитів" поряд з назвою розділу (в самому розділі або на швидкому меню).

Важливо

Деякі вкладки на сторінках не можуть бути додані до Фаворитів окремо. Наприклад, ви можете додати сторінку "Контакти" з налаштувань філії до фаворитів, але наступна вкладка, "Опис", не доступна для додавання. Порядок додавання до вибраного визначається порядком клацання на зірочку. Елементи з'являються зверху вниз в порядку клацання на зірочку — останній доданий елемент стане останнім елементом серед Фаворитів.

Журнал запису та Співробітники
Журнал запису та розділ Співробітники у панелі віджетів схожі на ті, що в класичному меню.

При виборі будь-якої дати відкривається журнал запису. Для отримання більш детальної інформації щодо роботи з журналем прочитайе цю статтю. При переході до співробітника їх розклад у журналі відкривається в режимі "Тиждень". Крім того, ви можете швидко додати робочі дні для співробітника, використовуючи кнопку поряд з їх ім'ям.

Кнопки Перелік послуг, Склад, Фінансові операції, Продаж товару

Згідно з Altegio, сторінки "Перелік послуг", "Склад", "Фінансові операції" і "Продаж товару" є найбільш популярними серед користувачів. Тому вони були спеціально обрані для швидкого меню. Натискаючи на ці кнопки відкриваються всі дані у модальному вікні, тобто поверх сторінки, на якій ви в даний момент працюєте. Наприклад, ви можете додати новий платіж, перебуваючи у Журналі запису, і не потрібно переходити до розділу Фінанси.

Перелік послуг

Натисніть на кнопку "Перелік послуг", щоб перейти до списку всіх категорій та послуг, доступних у цій філії, після чого відкриється спливаюче вікно. Щоб переглянути категорії послуг розгорніть її. За потреби ви можете використовувати рядок пошуку, щоб швидко знайти потрібну послугу.

Для переходу до створення нової послуги натисніть "Додати послугу". Для редагування натисніть на іконку олівця поряд із потрібною послугою або на фото співробітника, якщо вам потрібно змінити/додати співробітника до послуги. Це перенаправить вас до "Налаштування" > "Налаштування запису" > "Послуги" (для отримання більш детальної інформації щодо налаштувань послуг, прочитайте цю статтю).

Склад

Клацніть на кнопці "Склад", щоб перейти до списку всіх товарів, доступних в цьому філії, після чого відкриється спливаюче вікно. За потреби ви можете використовувати рядок пошуку, щоб швидко знайти потрібний товар. Для переходу до створення нового товару натисніть "Додати товар". Для редагування натисніть на іконку олівця поряд із потрібним товаром, що перенаправить вас до "Склад" > "Товари" (для отримання більш детальної інформації щодо налаштувань та роботи з товарами, прочитайте цю статтю).

Продаж товарів

Натисніть на кнопку "Продаж товару", щоб продати товар поза записом. Після цього відкриється спливаюче вікно продажу товару, подібне до продажу товару у Журналі запису або в "Склад" > "Складські операції" (для отримання більш детальної інформації щодо продажу товарів, прочитайте цю статтю). Значна різниця полягає в тому, що цей метод дозволяє продавати товар з майже будь-якого розділу Altegio.

Фінансові операції

Натисніть на кнопку "Фінансові операції", щоб створити нову фінансову транзакцію. Створення нового платежу подібно до розділів "Фінанси" > "Фінансові операції" і "Фінанси" > "Рахунки та каси" (для отримання більш детальної інформації щодо створення нового платежу, прочитайте статтю). Після створення платіж з'явиться у розділі "Фінанси" > "Фінансові операції".

Особистий обліковий запис

Це кнопка доступу доособистого кабінету відображає ім’я та електронну пошту користувача, який увійшов в Altegio. Це дозволяє швидко ідентифікувати користувача, який зараз увійшов до системи. Натисніть на ім'я користувача внизу панелі швидкого доступу, щоб перейти в особистий кабінет. Щоб вийти з облікового запису, натисніть на кнопку «Вийти з облікового запису».

 

 

 

Проте для того, щоб користувач міг бачити різні розділи Altegio, працювати з ними та виконувати різноманітні дії, необхідно налаштувати інші права доступу. Права налаштовуються в розділі Налаштування > Системні налаштування > Список користувачів > Права доступу.

Для отримання додаткової інформації щодо налаштування прав доступу користувачів, ознайомтеся зі статтею.

Нижче ми розглянемо, які права доступу потрібні для відображення основних елементів панелі віджетів.

Журнал запису

Розділ Журнал запису необхідний для відображення журналу. 

Співробітники

Доступ до розділу "Журнал запису" і права на відображення включають:
"Переглянути графік роботи та записи співробітників" — для всіх посад або для одної конкретної посади.
"Переглянути графік роботи та записи співробітників" — для всіх співробітників.
"Обмежити доступ до історії розкладу і записів" — дь-який рівень обмежень.
"Змінювати графік роботи співробітника в журналі" — щоб додати робочий день для співробітника, за бажанням це право можна встановити додатково.

 

Фаворити

Відображення фаворитів залежить від прав доступу користувача до будь-яких розділів Altegio. Якщо права доступу користувача змінюються, і він більше не має доступу до розділу, цей розділ буде прихований у Фаворитів.

Якщо користувач не має прав доступу до жодного розділу, який може бути доданий до фаворитів, блок "Фаворіти" на панелі не буде відображатися.

 

Список послуг
Блок "Налаштування", права:
Доступ до розділу Послуги - достатньо базових прав для відображення списку послуг, без додаткових прав.
Доступ до розділу Послуги - Створення послуг, Редагування послуг - для редагування послуг.
Це мінімальна комбінація прав, що дозволяє змінювати тип послуги: індивідуальна чи групові.
Доступ до розділу Послуги - Створення послуг, Зміна послуг співробітників та їх тривалість - мінімальна комбінація прав.
Доступ до розділу Послуги - Створення послуг, Редагування послуг - Назва послуги та Назва для онлайн-запису - мінімальна комбінація прав для додавання нової послуги.

 

Каталог продукції

Блок "Склад" - для відображення кнопки та списку товарів. З цього блоку можна додати додаткові права:

Перегляд рухів товарів — "Доступ до управління товарами" — "Доступ до створення товарів" — дозволяє додавати новий товар.

Перегляд переміщень товарів — "Доступ до управління товарами" — "Доступ до зміни товарів" — дозволяє редагувати товари.

Перегляд переміщень товарів — "Доступ до звіту про залишки на складі" — дозволяє переглядати залишки на складі у спливаючому вікні.

 

Продаж товарів
Права доступу у розділі "Склад":

Перегляд руху товарів — "Створеннятоварних транзакцій" — "Редагування товарних транзакцій" — без цих прав кнопка "Продати товари" не буде відображатися.

Фінансові операції
Блок "Фінанси" містить прав:

Доступ до всіх кас/лише вибраних кас — можете обирати доступ до будь-яких кас.

Доступ до статті платежів — "Доступ до створення", "Доступ до зміни" — це мінімальний набір прав, без якого кнопка не буде відображатися.

Додатково — "Доступ до контрагентів" — дозволяє вибирати контрагентів із випадаючого списку у полі "Контрагент".

Блок "Клієнтська база" — доступ лише до блоку дозволяє вибирати клієнтів із випадаючого списку у полі "Клієнт" — без відображення повного номера телефону.

"Показувати номери телефонів та email в списку клієнтів" — дозволяє переглядати номер телефону клієнта у випадаючому списку у полі "Клієнт".

The Client Database block — access only to the block allows selecting clients from a dropdown list in the "Client" field — without displaying the full phone number.

Show phone numbers and email in the client list" — allows viewing the client's phone number in the dropdown list in the "Client" field