В Altegio власники та керівники можуть самостійно встановлювати права доступу користувачів до різних видів інформації системи та функціоналу платформи, наприклад, до контактних даних клієнтів і розкладу колег. Відповідно налаштовані права доступу дозволяють співробітникам працювати лише з тими розділами, які є необхідними для виконання їхніх обов'язків. Керівники можуть не хвилюватись щодо захисту важливої для бізнесу інформації.
Що це і як це працює?
Роль користувача необхідно вибрати та налаштувати на етапі запрошення співробітника до філіалу, крім того є можливість присвоїти роль для уже існуючому користувачеві. У майбутньому ролі можна змінювати, редагувати і навіть копіювати права доступу. Детальніше про це можна прочитати у цій статті.
Кожна роль присвоює користувачам відповідний набір рекомендованих прав доступу, які будуть автоматично включені, а також додаткові права, які можна увімкнути або вимкнути за потреби.
Для налаштування у системі доступні такі ролі:
- Співробітник. Надає послуги.
- Адміністратор. Відповідає за записи та за оплати.
- Кол-центр (нова роль). Консультує клієнтів на створює записів при необхідності.
- Бухгалтер. Відповідає за розрахунок заробітної плати.
- Менеджер. Керує філіалом.
- Власник. Володіє необмеженим доступом.
Список усіх прав доступу, які відповідають кожній ролі, можна переглянути при відправці запрошення або налаштуванні ролі.
Налаштування ролі нового співробітника
1. В основному меню перейдіть до розділу Біллінг > Ліцензія і натисніть на кнопку "Керування" у блоці "Тариф"
2. Натисніть на ім'я будь-якого з уже доданих співробітників, які не надають послуги.
3. У верхньому правому куті натисніть кнопку «Додати доступ» або «Запросити користувачів»
4. Введіть ім'я та номер телефону або електронну адресу співробітника (якщо хочете запросити уже існуючого співробітника, вкажіть той номер телефону, або ту адресу електронної пошти, яких він/вона використовує для входу до системи Altegio). При необхідності вкажіть посаду.
5. Нижче виберіть роль зі списку для співробітника, до якого буде прикріплений користувач (вибрати співробітника необхідно тільки для ролі «Співробітник (надає послуг)»; в інших випадках його вказувати не потрібно), та налаштуйте права доступу.
Якщо вам не вистачає опцій, виберіть роль з розширеними правами або увімкніть додаткові права для вибраної ролі. Детальніше про редагування ролей та прав доступу читайте у статті нижче.
6. Внизу натисніть на кнопку «Надіслати» і виберіть «Надіслати» або «Надіслати та запросити ще», якщо хочете перейти до запрошення іншого співробітника.
Редагування ролі та прав доступу існуючого співробітника
Роль та права доступу можна змінювати та редагувати. Якщо співробітника було запрошено раніше, але йому не було призначено роль, її також можна присвоїти.
Для редагування:
1. У головному меню перейдіть до розділу Біллінг > Ліцензія і натисніть на кнопку "Керування" у блоці "Тариф". Натисніть на ім'я або на роль співробітника і перейдіть до розділу Права доступу.
2. Щоб змінити роль, натисніть на кнопку «Змінити» у полі «Роль». Якщо повернутися до попередньої ролі, налаштування збережуться.
3. Щоб змінити співробітника (для ролі «Співробітник (надає послуг)»), який буде пов'язаний з цим користувачем, виберіть співробітника з випадаючого списку. Якщо необхідно прибрати зв'язок співробітника з користувачем, натисніть на його ім'я і виберіть значення «Не вибрано».
4. Щоб надати або прибрати права для ролі, натисніть на три крапки у полі «Права доступу» і виберіть необхідний параметр.
5. Щоб увімкнути/вимкнути права доступу до розділу, використовуйте перемикач.
6. Щоб додати додаткові права доступу, натисніть на стрілку справа від перемикача, а потім на рядок «Додаткові». У розкритому списку виберіть необхідні параметри або встановіть галочки.
7. Щоб надати або відключити права для розділу, натисніть на три крапки біля його назви та оберіть потрібний параметр.
8. Натисніть на кнопку "Зберегти" .
Копіювання прав доступу
Щоб не налаштовувати однакові права доступу повторно, їх можна скопіювати для іншого співробітника. Копіювання прав доступне як на етапі відправлення запрошення, так і для співробітника, який вже доданий до філії.
Для копіювання прав:
1. Перейдіть до розділу Біллінг > Ліцензія і натисніть на кнопку «Керування» у блоці «Тариф».
2. Натисніть на ім'я або на роль і перейдіть до розділу «Права доступу».
3. У полі «Права доступу» натисніть на кнопку копіювати.
4. Виберіть співробітника зі списку, права якого необхідно скопіювати, використовуючи поле пошуку. Натисніть кнопку «Застосувати».
Після копіювання права будуть додані до налаштувань співробітника
Коментарі