Управління списком користувачів (старий інтерфейс)

Після редагування розділів «Послуги» та «Співробітники» налаштуйте розділ «Список користувачів».

Що це і для чого це потрібно?

Користувач – співробітник компанії, що має доступ та певні права у Altegio.

Користувачем Altegio може бути будь-який співробітник компанії (власник, менеджер, адміністратор, майстер, бухгалтер і т.д.). Залежно від ролі співробітника потрібно налаштовувати різні рівні доступу.

Унікальними ідентифікаторами користувача є Email та номер телефону.

 

Налаштування

1. У розділі «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Список користувачів» натисніть кнопку «Запросити користувачів».

 

2. Введіть ім’я та номер телефону або Email користувача чи кількох користувачів (якщо запрошуєте існуючого користувача, вкажіть той номер або Email, який він використовує для входу в Altegio) і натисніть кнопку «Запросити».

Важливо

Якщо не підключений агрегатор, то запрошення за номером телефону не надійде. У такому випадку, користувача потрібно запрошувати через електронну пошту.

Запрошені користувачі відображаються на окремій вкладці у розділі «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Список користувачів». Там же можна повторно відправити запрошення або відкликати його.

3. Користувач отримає SMS або лист із посиланням-запрошенням, за яким йому потрібно перейти для додавання до філії. У повідомленні або листі також буде вказана назва філії, з якого було відправлено запрошення..

4. Після переходу за посиланням нові та існуючі користувачі побачать різну інформацію.

Новий користувач побачить форму, у якій йому потрібно вказати реєстраційну інформацію:

• Ім’я.
• Номер телефону (якщо запрошення було відправлено через пошту) або Email (якщо запрошення було відправлено через SMS).
• Придумати та повторити пароль.
• Прийняти умови користувацької угоди та угоди щодо обробки персональних даних.
• Надати/не надати згоду на отримання інформаційних повідомлень від Altegio.

Існуючий користувач побачить форму авторизації, у якій йому потрібно буде ввести логін і пароль тієї ж облікової записи, на яку було відправлено запрошення (за умови, що користувач не авторизований у програмі).

Примітки

• Якщо існуючий користувач уже авторизований у програмі, то при переході за посиланням відкриється особистий кабінет авторизованого користувача. У цьому випадку необхідно вийти з програми через кнопку «Вийти» перед прийняттям запрошення.
• Якщо користувач авторизований під тим же обліковим записом, на який було відправлено запрошення, то після переходу за посиланням він побачить вікно з привітанням і пропозицією перейти до особистого кабінету та/або до філіалу (якщо вже налаштовані права доступу).

5. Запрошеним користувачам можна налаштувати права доступу (можливості при використанні Altegio) одразу після відправки запрошення-посилання.

Права користувача можуть визначатися його посадовими обов'язками та бути пов'язані з відображенням/прихованням певних розділів Altegio та наявністю/відсутністю доступу до різних функцій.

Налаштування прав доступу дає керівникові можливість контролювати діяльність співробітників, які мають доступ до Altegio. Додавати або видаляти нових та існуючих користувачів можливо тільки за погодженням з керівництвом.

Детальний опис налаштування прав доступу читайте тут.

Altegio працює як з окремими організаціями, так і з мережами, де кілька філій (докладніше про мережеві можливості читайте тут). Для мереж діють окремі права доступу користувачів. Ви можете налаштувати їх у мережному інтерфейсі в розділі «Налаштування» > «Користувачі» (більш детально налаштування описано тут).