Робота з записами

Журнал запису є електронним календарем, в якому ведеться робота з розкладом та візитами. З інформацією про візити клієнтів пов'язані всі інші модулі, від програми лояльності до фінансового та складського обліку.

Після того як співробітникам компанії було встановлено розклад, інформація про них з'являться в журналі. Також з'явиться можливість записувати клієнтів на послуги до цих співробітників.

Для створення нового запису натисніть на потрібну дату в календарі зліва, відкриється розклад на обраний день. Виберіть співробітника і час, на який потрібно записати клієнта. Натисніть на кнопку "новий сеанс", яка з'являється при наведенні на вільний час в календарі. Вкажіть вид сеансу « "запис"(Індивідуальна) або "подія" (Груповий запис, докладніше про групові події можна прочитати тут).

Screenshot_66.png

При створенні нового індивідуального запису автоматично формується вікно візиту.

"Візит" - всі записи клієнта на день.

Screenshot_21.png

Вікно візиту включає в себе два блоки: "візит" і "клієнт".

Розділи і можливості блоку " візит»:

1. "Деталі запису"

2. "Статус візиту"

3. "Оплата візиту"(з'являється при виборі статусів "Клієнт прийшов" і "клієнт підтвердив").

4. "Повторення" / "Розклад".

5. "Повідомлення" (видаляється при виборі статусу "клієнт не прийшов").

6. "Історія змін"

7. "Списання витратних матеріалів"

Розділи і можливості блоку клієнт:

Зміст блоку Клієнт повторює зміст інформації в картці клієнта в розділі Клієнти  > Клієнтська база. Детальний опис в статті "інформація в картці клієнта".

Screenshot_68.png

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі