Що це і для чого це потрібно?
У Alltegio передбачена можливість створення додаткових полів в картці запису і в картці клієнта. Це дуже зручно, якщо при записі необхідно крім контактної інформації вказати ще й службову.
Приклади додаткових полів:
- для запису: номер договору, ID запису (в іншій CRM) і т. п.
- для клієнта: марка і номер автомобіля, ім'я дитини, діагноз пацієнта і т. п.
Налаштування та редагування
1. У мережевому інтерфейсі перейдіть в розділ Налаштування > Додаткові поля.
2. Виберіть, які додаткові параметри ви хочете додати: параметри запису або дані клієнта, Перейдіть на відповідну вкладку і натисніть кнопку Додати поле.
3. Вкажіть назву поля і виберіть тип Введення даних: текст, число, вибір значень зі списку, дата, дата і час.
4. Вкажіть, чи зможе Користувач переглядати і редагувати додаткове поле. Надайте користувачеві право доступу до перегляду і редагування додаткових полів запису. Для цього в філії перейдіть в розділ Налаштування > Системні налаштування > Список користувачів, натисніть на ім'я потрібного користувача і перейдіть у вкладку Права доступу.
У блоці вікно запису поставте галочки в пунктах Перегляд додаткових полів запису, змінювати записи і змінювати додаткові поля запису.
Для перегляду і зміни додаткових полів клієнта в блоці клієнтська база відзначте права Перегляд додаткових полів клієнта і змінювати додаткові поля клієнта.
5. Виберіть Налаштування відображення поля в інтерфейсі Altegio:
5.1. Для параметрів запису:
- якщо ви хочете, щоб додаткове поле відображалося в інтерфейсі запису над посиланням дод. параметри, виберіть налаштування завжди показувати у вікні редагування запису.
5.2. Для даних клієнта:
- якщо ви хочете, щоб додаткове поле відображалося у вікні редагування клієнта над посиланням дод. дані клієнта, виберіть налаштування завжди показувати у вікні редагування клієнта.
- якщо ви хочете, щоб додаткове поле відображалося відразу після поля лояльності в інтерфейсі запису в журналі, виберіть налаштування завжди показувати у вікні редагування запису.
Примітка
Активними можуть бути відразу обидва налаштування.
6. Виберіть філії, в яких будуть відображатися додаткові поля.
Коментарі