Додаткові поля

Що це і для чого це потрібно?

У Alltegio передбачена можливість створення додаткових полів в картці запису і в картці клієнта. Це дуже зручно, якщо при записі необхідно крім контактної інформації вказати ще й службову.

Приклади додаткових полів:

  • для запису: номер договору, ID запису (в іншій CRM) і т. п.
  • для клієнта: марка і номер автомобіля, ім'я дитини, діагноз пацієнта і т. п.

Screenshot_91.png

Screenshot_92.png

Налаштування та редагування

1. У мережевому інтерфейсі перейдіть в розділ Налаштування > Додаткові поля

2. Виберіть, які додаткові параметри ви хочете додати: параметри запису або дані клієнта, Перейдіть на відповідну вкладку і натисніть кнопку Додати поле.

3. Вкажіть назву поля і виберіть тип Введення даних: текст, число, вибір значень зі списку, дата, дата і час.

4. Вкажіть, чи зможе Користувач переглядати і редагувати додаткове поле. Надайте користувачеві право доступу до перегляду і редагування додаткових полів запису. Для цього в філії перейдіть в розділ Налаштування > Системні налаштування > Список користувачів, натисніть на ім'я потрібного користувача і перейдіть у вкладку Права доступу.

У блоці вікно запису поставте галочки в пунктах Перегляд додаткових полів запису, змінювати записи і змінювати додаткові поля запису.

Для перегляду і зміни додаткових полів клієнта в блоці клієнтська база відзначте права Перегляд додаткових полів клієнта і змінювати додаткові поля клієнта.

5. Виберіть Налаштування відображення поля в інтерфейсі Altegio:

5.1. Для параметрів запису:

  • якщо ви хочете, щоб додаткове поле відображалося в інтерфейсі запису над посиланням дод. параметри, виберіть налаштування завжди показувати у вікні редагування запису. Screenshot_93.png

5.2. Для даних клієнта:

  • якщо ви хочете, щоб додаткове поле відображалося у вікні редагування клієнта над посиланням дод. дані клієнта, виберіть налаштування завжди показувати у вікні редагування клієнта.
  • якщо ви хочете, щоб додаткове поле відображалося відразу після поля лояльності в інтерфейсі запису в журналі, виберіть налаштування завжди показувати у вікні редагування запису. Screenshot_94.png

Примітка

Активними можуть бути відразу обидва налаштування. 

6. Виберіть філії, в яких будуть відображатися додаткові поля.

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі