Що це і для чого це потрібне?

У розділі Клієнти > Клієнтська база відображається інформація про всіх клієнтів, які відвідували вашу компанію.

У списку клієнтів виводиться основна інформація: ім'я, контакти, сума витрат, знижка, кількість візитів, дата першого та останнього візиту, кількість чайових.

Клієнтська база формується автоматично при створенні запису в Журналі, а також коли клієнт записується онлайн. По кожному клієнту зберігатиметься повна історія відвідувань, а знайти клієнтів можна в кілька кліків.

Можна отримати список клієнтів, які підходять під конкретні умови. Для цього використовуйте фільтри. Як з ними працювати, читайте у статті.

Altegio вміє автоматично надавати знижки та категорії клієнтам. Усі категорії та правила ви можете налаштувати самостійно.

Якщо у вас є мережа з кількох філій, ви можете вести єдину мережеву базу клієнтів. Як працювати з нею, читайте у статті.

Робота з клієнтською базою

Інформація про клієнтів

Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база, тут ви знайдете список усіх клієнтів. Інформація у стовпці Ім'я представлена ​​у вигляді клікабельних посилань. Якщо натиснути посилання, відкриється вікно з карткою клієнта. Докладніше про всю інформацію, що міститься в картці, читайте тут.

Ви можете налаштувати список клієнтів під свої завдання:

• Іконка шестерні у заголовку таблиці відкриває меню зі списком доступних стовпців.
• Якщо якась інформація зараз не потрібна, ви можете сховати зайві стовпці.
• Іконка у вигляді замка дозволяє закріпити порядок стовпців (трохи більше п'яти стовпців).
• Сортувати таблицю можна простим кліком по заголовку стовпця. Стрілка покаже порядок сортування.

Наприклад: це знадобиться, якщо потрібно зрозуміти, хто з клієнтів давно до вас не приходив або якщо ви хочете дізнатися про найприбутковішого гостя.

У розділі Клієнтська база передбачено швидкий пошук за ім'ям, телефоном, електронною поштою або номером картки. Для цього введіть значення у рядок пошуку та натисніть кнопку Знайти.

Клієнтів можна додавати до бази не лише за допомогою запису через Журнал запису. У розділі Клієнтська база можна додати клієнтів по одному, для цього натисніть кнопку Додати клієнта, а також списком з Excel (детальніше про це читайте тут).

Дії з клієнтською базою

Ви можете здійснювати масові розсилки клієнтам, надсилати повідомлення, видаляти клієнтів з бази, надавати їм категорії, вивантажувати інформацію в Excel.

Щоб зробити дію на всіх клієнтів, достатньо просто натиснути Дії та вибрати відповідний пункт зі списку. 

Дії можна виконувати або для всіх клієнтів у базі, або тільки для вибраних. Щоб вибрати клієнта, поставте галочку біля його імені. Після цього дії будуть виконані тільки для вибраних клієнтів.

1. «Надіслати повідомлення». Для SMS-розсилки введіть текст повідомлення, поставте галочку, ознайомившись із юридичними аспектами SMS-розсилок, та натисніть кнопку «Надіслати». Надіслані повідомлення можна перевірити в розділі «Огляд» > «Повідомлення» (докладніше про цей розділ читайте у статті).

Налаштування каналів для розсилки можна змінити в розділі «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Повідомлення» на вкладці «Типи повідомлень» у типі «Масові розсилки клієнтам».

Список доступних каналів для окремого клієнта визначається у картці клієнта.

2. «PUSH-сповіщення». Для надсилання сповіщення введіть текст і натисніть кнопку «Надіслати».

PUSH-сповіщення в мобільний додаток надсилаються лише тим клієнтам, які встановили мобільний додаток. У спливаючому вікні буде вказано їх кількість.

Також ви можете надіслати PUSH-сповіщення в електронні картки тим клієнтам, для яких вони випущені.

3. «Додати до категорії». Ви можете додати клієнтів до існуючих категорій або створити нову категорію прямо в цьому розділі. Для цього введіть її назву та виберіть колір. Після створення категорія з’явиться у списку в розділі «Клієнти» > «Категорії клієнтів».

4. «Видалити з бази». Ви можете видалити клієнтів із бази. Щоб підтвердити видалення, введіть слово «ВИДАЛИТИ» у поле та натисніть кнопку «Видалити».

Інформацію про клієнтів можна вивантажувати в Excel. Для цього у верхньому правому куті екрана натисніть «Операції з Excel» > «Вивантажити в Excel».

Клієнтська база вивантажується лише через електронну пошту. Користувач отримує лист із посиланням на файл. Після цього в Altegio у розділі «Огляд» > «Операції з даними» з’явиться лого вивантажень із інформацією про те, хто, коли та які дані запитував. Файл також можна отримати через лог вивантаження за наявності прав доступу до цього розділу.