Що це і для чого це потрібне?

У розділі Клієнти > Клієнтська база відображається інформація про всіх клієнтів, які відвідували вашу компанію.

У списку клієнтів виводиться основна інформація: ім'я, контакти, сума витрат, знижка, кількість візитів, дата першого та останнього візиту, кількість чайових.

Клієнтська база формується автоматично при створенні запису в Журналі, а також коли клієнт записується онлайн. По кожному клієнту зберігатиметься повна історія відвідувань, а знайти клієнтів можна в кілька кліків.

Можна отримати список клієнтів, які підходять під конкретні умови. Для цього використовуйте фільтри. Як з ними працювати, читайте у статті.

Altegio вміє автоматично надавати знижки та категорії клієнтам. Усі категорії та правила ви можете налаштувати самостійно.

Якщо у вас є мережа з кількох філій, ви можете вести єдину мережеву базу клієнтів. Як працювати з нею, читайте у статті.

Робота з клієнтською базою

Інформація про клієнтів

Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база, тут ви знайдете список усіх клієнтів. Інформація у стовпці Ім'я представлена ​​у вигляді клікабельних посилань. Якщо натиснути посилання, відкриється вікно з карткою клієнта. Докладніше про всю інформацію, що міститься в картці, читайте тут.

Ви можете налаштувати список клієнтів під свої завдання:

• Іконка шестерні у заголовку таблиці відкриває меню зі списком доступних стовпців.
• Якщо якась інформація зараз не потрібна, ви можете сховати зайві стовпці.
• Іконка у вигляді замка дозволяє закріпити порядок стовпців (трохи більше п'яти стовпців).
• Сортувати таблицю можна простим кліком по заголовку стовпця. Стрілка покаже порядок сортування.

Наприклад: це знадобиться, якщо потрібно зрозуміти, хто з клієнтів давно до вас не приходив або якщо ви хочете дізнатися про найприбутковішого гостя.

У розділі Клієнтська база передбачено швидкий пошук за ім'ям, телефоном, електронною поштою або номером картки. Для цього введіть значення у рядок пошуку та натисніть кнопку Знайти.

Клієнтів можна додавати до бази не лише за допомогою запису через Журнал запису. У розділі Клієнтська база можна додати клієнтів по одному, для цього натисніть кнопку Додати клієнта, а також списком з Excel (детальніше про це читайте тут).

Дії з клієнтською базою

Ви можете здійснювати масові розсилки клієнтам, надсилати повідомлення, видаляти клієнтів з бази, надавати їм категорії, вивантажувати інформацію в Excel.

Щоб зробити дію на всіх клієнтів, достатньо просто натиснути Дії та вибрати відповідний пункт зі списку. 

Події можна здійснювати або з усіма знайденими в основі клієнтами, або тільки з обраними. Щоб вибрати клієнта, поставте галочку напроти його імені, після цього дії будуть досконалі лише обраних клієнтів.

1. Надіслати повідомлення. Для SMS-розсилки введіть текст повідомлення, поставте галочку, ознайомившись із юридичними аспектами SMS-розсилок, натисніть кнопку Надіслати. Надіслані повідомлення можна перевірити у розділі Огляд > Повідомлення.

У розділі Установки > Сповіщення > Типи сповіщень типу Масові розсилки клієнтам можна змінити установки каналів, за якими буде розсилатись.

Список доступних каналів для окремого клієнта визначається картці клієнта.

2. PUSH-повідомлення. Щоб надіслати повідомлення, введіть текст і натисніть кнопку Надіслати.

PUSH-повідомлення в мобільний додаток надсилаються тільки тим клієнтам, які встановили Мобільний додаток. У спливаючому вікні буде вказано їх кількість.

Також ви можете надіслати PUSH-повідомлення до електронних карток тим клієнтам, для яких вони випущені.