Навігація по статті:

1. Типи фільтрів

- Параметри по візитах

- Параметри по клієнтам

- Параметри з продажу (товари, сертифікати, абонементи)

- Автоматичні сегменти 

Робота з декількома фільтрами

Приклади використання фільтрів

- Отримати список клієнтів, у яких скоро день народження 

- Отримати список втрачених клієнтів

- Отримати список клієнтів, які записуються тільки до одного майстра

- Знайти клієнтів, які отримували ваші sms-розсилки

Для сегментації клієнтів у розділі Клієнти > Клієнтська база передбачено ряд фільтрів. Ви можете сформувати список клієнтів, для яких можна створити SMS-розсилку (при наявності підключеного SMS-агрегатора) або присвоїти їм певну категорію.

Відфільтруйте інформацію про клієнтів за необхідними пунктами, натисніть кнопку Знайти.

Щоб зняти фільтри, натисніть кнопку із зображенням кошика

Типи фільтрів

Фільтри розділені на три типи: по візитах, по клієнтам і з продажу. Щоб скасувати дію заданих параметрів в рамках одного розділу, натисніть на кнопку Очистити в потрібному типі фільтрів.

Параметри по візитах:

• Наявність записів

Допоможе знайти клієнтів, які ще не записувалися в цьому місяці.

• Статус записів

Допоможе знайти клієнтів, які пропускають візит без попередження. Досить поставити фільтр клієнт не прийшов. 

• Кількість записів

Допоможе відстежити, скільки записів здійснив клієнт. Можна відфільтрувати кількість Від і до. 

• Період

Допоможе знайти клієнтів, які записалися/не записалися в певний часовий проміжок.

• Співробітник

Допоможе знайти клієнтів, які записувалися до певного співробітника.

• Послуга

Допоможе знайти клієнтів, які записувалися на певні послуги.

• Сума наданих послуг

Допоможе знайти клієнтів, які залишають більше середнього чека кожен візит. 

Параметри по клієнтам:

• Стать

Допоможе вибрати клієнтів певної статі, наприклад, для розсилки SMS чоловікам, про те що в салоні тепер є майстер з чоловічих стрижок.

• Мобільний додаток

Допоможе знайти клієнтів, яким потрібно розповісти про вашому мобільному додатку від Altegio.

• Категорія клієнтів

Допоможе знайти клієнтів з певної категорії, наприклад, постійні клієнти, які перестали приходити останнім часом.

• Проданий

Допоможе знайти клієнтів, які витратили у вас більше 20 000грн, щоб додати їх в категорію VIP-клієнти.

• Отримував sms-розсилку

Допоможе знайти клієнтів, які записалися після рекламної розсилки, щоб перевірити її ефективність.

• Важливість клієнта

Допоможе знайти клієнтів, для повідомлення про акцію тільки для клієнтів певного класу важливості.

• День Народження

Допоможе знайти клієнтів, у яких скоро день народження, щоб привітати іменинників.

• Вік

Допоможе відфільтрувати клієнтів за конкретним віком. Фільтр застосовується на тих клієнтів, у кого вказано рік народження. Якщо в картці клієнта вказана повна дата народження, то при розрахунку віку враховується і день і місяць.

Параметри з продажу

• Товар

          Фільтри допоможуть знайти клієнтів, які купували конкретний товар або купували товар в певні дні.

• Сертифікат

- Назва

Допоможе знайти клієнтів, які купили конкретний сертифікат. 

- Використання 

Допоможе знайти клієнтів, у яких сертифікат вже використаний або ще не використаний. 

- Баланс 

Допоможе знайти клієнтів із зазначеною сумою на балансі сертифіката. Актуально для сертифікатів з багаторазовим списанням. 

- Термін дії 

Допоможе знайти клієнтів, у яких скоро закінчиться термін дії сертифіката, щоб провести SMS-розсилку з попередженням. 

- Дата продажу 

Допоможе знайти клієнтів, які купили сертифікат в певний період. 

• Абонемент

- Назва 

Допоможе знайти клієнтів, які купили конкретний абонемент. 

- Використання

Допоможе знайти клієнтів, у яких вже використаний абонемент або ще не використаний. 

- Статус 

Допоможе знайти клієнтів з обраним статусом абонемента, наприклад, з простроченим абонементом.

- Статус заморозки 

Допоможе знайти клієнтів із замороженими абонементами. 

- Термін дії 

Допоможе знайти клієнтів, у яких скоро закінчиться термін дії абонемента. 

- Дата продажу 

Допоможе знайти клієнтів, які купили абонемент в певний період. 

- Залишок послуг

Допоможе знайти клієнтів, у яких залишилася обрана кількість послуг по абонементу. 

Автоматичні сегменти

Сегментуйте поєднання фільтрів, які можна застосувати, щоб швидко знайти клієнтів за певними параметрами. 

• Новий

Нові клієнти, які прийшли до вас за останній місяць.

• Повторний

Клієнти, які здійснили повторний візит за останній місяць.

• Закінчується абонемент

Цей сегмент необхідний для того, щоб швидко знайти клієнтів, у яких закінчується абонемент по залишку послуг або терміну дії, і зробити Дод.продаж або просто повідомити їх про закінчення абонемента.

Щоб застосувати сегмент, натисніть на назву потрібного сегмента, а потім на кнопку Знайти. 

Робота з декількома фільтрами 

Ви можете використовувати додаткові умови фільтрації. 

Кнопка із зображенням плюса з'являється після вибору хоча б одного параметра фільтрації. 

Для вирішення ваших завдань можна використовувати Тип зв'язку "і” і Тип зв'язку ”або".

Тип зв'язку”і"

При використанні типу зв'язку “і" будуть знайдені тільки ті клієнти, які задовольняють кожну умову фільтрації. 

Тип зв'язку ”або"

При використанні типу зв'язку "або" будуть знайдені ті клієнти, які задовольняють хоча б одній умові фільтрації. 

Приклади використання фільтрів

Отримати список клієнтів, у яких день народження на наступному тижні.

1. Виберіть параметр по клієнтам - День народження - наступний тиждень, натисніть на кнопку Вибрати.

2. Щоб отримати результат, натисніть кнопку Знайти.

Знайти втрачених клієнтів.

1. Виберіть параметр по візитах - наявність записів-є записи. У цій же колонці встановіть період, що передує періоду втрати і рівний йому за тривалістю.

Приклад:

Сьогодні-1 жовтня.

Період втрати у вашому салоні - 30 днів.

В такому випадку вам потрібно знайти клієнтів, які відвідували ваш салон з 2 по 31 Серпня.

2. Натисніть на кнопку зі знаком плюса і виберіть Тип зв'язку "і". Додайте другий фільтр по візитах - наявність записів - немає записів. У цій же колонці встановіть період втрати.

Приклад:

Сьогодні - 1 жовтня.

Період втрати у вашому салоні - 30 днів.

В такому випадку вам потрібно знайти клієнтів, які не відвідували ваш салон з 1 по 30 Вересня.

3. Натисніть ЗНАЙТИ.

При пошуку втрачених клієнтів можна також враховувати фільтр Статус записів:

Клієнт прийшов - якщо потрібно знайти клієнтів, які записалися і прийшли і клієнт не прийшов - якщо потрібні ті, хто записався, але не прийшов.

Знайти всіх клієнтів, у яких є записи тільки до одного майстра.

1. Виберіть параметр за візитами-наявність запису - є записи, натисніть кнопку Вибрати.

2. Виберіть параметр по візитах-співробітник-Ім'я співробітника, натисніть кнопку Вибрати.

 

3. Натисніть на кнопку з плюсом і виберіть Тип зв'язку "і".

4. У другому фільтрі виберіть параметр по візитах-наявність запису - немає записів, натисніть кнопку Вибрати.

5. У другому фільтрі виберіть параметр по візитах-співробітник-всі співробітники, крім обраного раніше, натисніть кнопку Вибрати.

6.Щоб отримати результат, натисніть кнопку Знайти.

Знайти клієнтів, які отримували sms-розсилку в січні або в березні.

1. Виберіть параметр по клієнтам - отримував sms-розсилку - отримував розсилку 01.01.2022-31.01.2022, натисніть кнопку Вибрати. 
2. Натисніть на кнопку з плюсом і виберіть Тип зв'язку "або".
3. У другому фільтрі виберіть параметр по клієнтам - отримував sms-розсилку - отримував розсилку 01.03.2022-31.03.2022, натисніть кнопку Вибрати. 
4. Щоб отримати результат, натисніть кнопку Знайти.