Що це і для чого це потрібно?

У Altegio передбачено розподіл клієнтів за категоріями. Категорії являють собою кольорові мітки з назвами, вони дозволяють відзначати і виділяти окремих клієнтів або групи клієнтів за різними критеріями. За замовчуванням створено 3 категорії: постійний, лояльний, VIP.

Можна використовувати категорії за замовчуванням, можна створювати нові, можна привласнювати їх клієнтам, можна редагувати і видаляти категорії.

За допомогою фільтрів можна здійснювати розсилки певної категорії клієнтів, а також привласнювати нові категорії обраним клієнтам. Детальну інформацію по використанню фільтрів ви можете отримати в цій статті.

Категорії, присвоєні клієнту, будуть автоматично відображатися у вікні візиту при створенні запису в журналі.

Як створити категорію?

Перейдіть до розділу клієнти > категорії клієнтів і натисніть кнопку Додати категорію. Вкажіть назву категорії і виберіть колір мітки, натисніть кнопку Зберегти. Після цього нова категорія з'явиться в загальному списку.

Як присвоїти категорію клієнту?

У розділі Клієнти > клієнтська база відкрийте картку клієнта і в полі Категорія виберіть потрібну мітку зі списку, що випадає.

Натисніть кнопку Зберегти.

Як присвоїти категорію групі клієнтів?

Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база

• Якщо ви хочете додати в категорію всіх клієнтів, натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію;
• Якщо в категорію потрібно додати тільки частину клієнтів, в списку виберіть клієнтів (поставте галочки навпроти їх імен), натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію

Після цього Виберіть існуючу категорію, куди потрібно додати клієнтів.

Або швидко створіть нову категорію, вказавши назву категорії та колір.