Категорії клієнтів

Що це і для чого це потрібно?

У Altegio передбачено розподіл клієнтів за категоріями. Категорії являють собою кольорові мітки з назвами, вони дозволяють відзначати і виділяти окремих клієнтів або групи клієнтів за різними критеріями. За замовчуванням створено 3 категорії: постійний, лояльний, VIP.

DmjZ4suzhZGB3zqWuX6M0sPumScPXgGe6uGSnPFK.png

Можна використовувати категорії за замовчуванням, можна створювати нові, можна привласнювати їх клієнтам, можна редагувати і видаляти категорії.

За допомогою фільтрів можна здійснювати розсилки певної категорії клієнтів, а також привласнювати нові категорії обраним клієнтам. Детальну інформацію по використанню фільтрів ви можете отримати в цій статті.

Категорії, присвоєні клієнту, будуть автоматично відображатися у вікні візиту при створенні запису в журналі. Screenshot_40.png

Як створити категорію?

Перейдіть до розділу клієнти > категорії клієнтів і натисніть кнопку Додати категорію. Вкажіть назву категорії і виберіть колір мітки, натисніть кнопку Зберегти. Після цього нова категорія з'явиться в загальному списку.

Screenshot_41.png

Screenshot_42.png

Як присвоїти категорію клієнту?

У розділі Клієнти > клієнтська база відкрийте картку клієнта і в полі Категорія виберіть потрібну мітку зі списку, що випадає.

Натисніть кнопку Зберегти.

Screenshot_43.png

Як присвоїти категорію групі клієнтів?

Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база

  • Якщо ви хочете додати в категорію всіх клієнтів, натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію;
  • Якщо в категорію потрібно додати тільки частину клієнтів, в списку виберіть клієнтів (поставте галочки навпроти їх імен), натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію

Screenshot_37.png

Після цього Виберіть існуючу категорію, куди потрібно додати клієнтів.

Screenshot_38.png

Або швидко створіть нову категорію, вказавши назву категорії та колір.

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі