Що це і для чого це потрібно?
У Altegio передбачено розподіл клієнтів за категоріями. Категорії являють собою кольорові мітки з назвами, вони дозволяють відзначати і виділяти окремих клієнтів або групи клієнтів за різними критеріями. За замовчуванням створено 3 категорії: постійний, лояльний, VIP.
Можна використовувати категорії за замовчуванням, можна створювати нові, можна привласнювати їх клієнтам, можна редагувати і видаляти категорії.
За допомогою фільтрів можна здійснювати розсилки певної категорії клієнтів, а також привласнювати нові категорії обраним клієнтам. Детальну інформацію по використанню фільтрів ви можете отримати в цій статті.
Категорії, присвоєні клієнту, будуть автоматично відображатися у вікні візиту при створенні запису в журналі.
Як створити категорію?
Перейдіть до розділу клієнти > категорії клієнтів і натисніть кнопку Додати категорію. Вкажіть назву категорії і виберіть колір мітки, натисніть кнопку Зберегти. Після цього нова категорія з'явиться в загальному списку.
Як присвоїти категорію клієнту?
У розділі Клієнти > клієнтська база відкрийте картку клієнта і в полі Категорія виберіть потрібну мітку зі списку, що випадає.
Натисніть кнопку Зберегти.
Як присвоїти категорію групі клієнтів?
Перейдіть до розділу Клієнти > Клієнтська база
- Якщо ви хочете додати в категорію всіх клієнтів, натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію;
- Якщо в категорію потрібно додати тільки частину клієнтів, в списку виберіть клієнтів (поставте галочки навпроти їх імен), натисніть кнопку дії і виберіть пункт Додати в категорію
Після цього Виберіть існуючу категорію, куди потрібно додати клієнтів.
Або швидко створіть нову категорію, вказавши назву категорії та колір.
Коментарі