Ви можете завантажити список фінансових операцій за допомогою Excel, у кабінет Altegio, можна перенести наступні дані:

• Дата
• Назва контрагента
• Назва статті платежу
• Назва каси
• Коментар
• Номер телефону Клієнта
• Сума

Як завантажити фінансові операції з Excel

1. Перейдіть до розділу Фінанси > Фінансові операції

2. У верхньому правому куті натисніть Операції з Excel > Завантажити з Excel.

3. У вільне поле скопіюйте дані з таблиці Excel і натисніть кнопку Завантажити.

4. Зіставте заголовки зі стовпцями, як на скріншоті.

Шаблон Excel для завантаження фінансових операцій можна завантажити за посиланням.