Що це і для чого це потрібне?

Звіт про фінансові операції відображає лист усіх фінансових транзакцій. Він може бути сформований у різних випадках залежно від того, яку інформацію потрібно в ньому відобразити.

Показники, за якими можна відфільтрувати інформацію:

• Період, у який були проведені операції
• Вид платежів
• Контрагент
• Каса
• Стаття платежу
• Співробітник
• Статус скасування
• Клієнт
• Документ
• Товар
• Послуга

Як працювати зі звітом?

Для формування звіту перейдіть до розділу Фінанси – Фінансові операції.

Відфільтруйте список за необхідними пунктами та натисніть кнопку Показати.

Таким чином, можна переглянути, наприклад, взаєморозрахунки з контрагентом або витрати за конкретними статтями.

Дані у стовпцях Дата та Візит представлені у вигляді клікабельних посилань. Натисніть посилання в стовпці Дата, щоб перейти на сторінку з деталями вибраної операції. Натисніть посилання в стовпці Візит, щоб перейти у вікно візиту.

Фінансові операції завантажуються лише за допомогою електронної пошти. Користувач отримує листа з посиланням на файл розвантаження. Після цього в Altegio у розділі Огляд – Excel вивантаження з'явиться лог вивантажень з інформацією про те, хто, коли та які дані запитував. Файл вивантаження також можна буде отримати через лог вивантаження за наявності прав на цей розділ.