Що це і для чого це потрібно?

У цьому розділі відстежується руху грошей по кожній касі компанії в режимі реального часу. Відображаються всі доходи і витрати за місяць, останні надходження і списання. Тут  можна зробити переказ коштів з однієї Каси в іншу і відредагувати інформацію про каси.

Налаштування та редагування

Для початку роботи перейдіть в розділ Фінанси-Рахунки та каси. За замовчуванням в Altegio створено дві каси: основна і розрахунковий рахунок. Каси можна додавати, налаштовувати і видаляти (докладніше про це читайте в статті Створення та налаштування нової каси).

Каси можна переміщати за списком, для цього натисніть на кнопку зліва від назви каси і перетягніть рядок на потрібне місце. Ця послідовність відображається в списку кас при оплаті візиту.

Інформацію про всі каси можна редагувати. Для цього виберіть касу, натисніть на її назву, у новому вікні змініть назву каси, її тип і коментар. Натисніть кнопку Зберегти. Також тут ви можете видалити касу.

Баланс доходів і витрат

Також в цьому розділі представлена деталізація за основними статтями доходів і витрат. Дані відображаються у вигляді діаграми, в якій наочно показано, яку частку доходів або витрат займає та чи інша стаття.