Рахунки клієнтів

Що це і навіщо це потрібно?

Рахунок клієнта дозволяє оформити авансовий платіж – поповнити депозит. Клієнт може використовувати зараховані кошти під час наступного відвідування або оплати послуг для дитини.

Створення та налаштування

1. У мережному інтерфейсі перейдіть до розділу «Рахунки клієнтів» > »Типи рахунків» та натисніть кнопку «Створити тип рахунку». Вкажіть назву типу рахунку, наприклад Депозити. Виберіть філії, в яких буде доступний тип рахунку, і натисніть кнопку «Зберегти».

2. Відкрийте рахунок клієнту. Для цього у картці клієнта у філії (у розділі «Клієнти» > «Клієнтська база» або у блоці «Клієнт» у вікні візиту) перейдіть до розділу «Рахунки клієнта», оберіть тип рахунку, за потреби вкажіть початковий баланс та співробітника, який відкрив рахунок. Натисніть кнопку «Відкрити новий рахунок».

Можливе перенесення даних про рахунки клієнтів з іншої системи за допомогою завантаження через Excel, для цього зверніться до вашого персонального менеджера Altegio.

3. Після цих налаштувань з'явиться інформація про поточний баланс рахунку, можливість поповнення та перегляду історії змін.

4. У мережному розділі «Рахунки клієнтів» > «Список рахунків» відображаються рахунки всіх клієнтів, яким було заведено будь-який рахунок.

5. У мережному розділі «Рахунки клієнтів» > «Операції з рахунками» відображаються всі маніпуляції, які було зроблено: відкриття, поповнення, списання.

Робота з рахунками

1. Для поповнення рахунку перейдіть до розділу «Рахунки клієнта» у картці клієнта та натисніть кнопку «Поповнити». Поповнити рахунок можна лише у філії, у мережному інтерфейсі ця функція недоступна.

2. Введіть суму поповнення, за потреби виберіть співробітника та натисніть кнопку «Поповнити».

3. Увімкніть/вимкніть опцію друку фіскального чека.

4. Поповніть особистий рахунок готівкою або безготівкою (при оплаті можна вибрати касу).

5. Щоб використати кошти з рахунку для оплати товарів та послуг у вікні візиту, перейдіть до розділу «Оплата візиту» та виберіть опцію «Оплата рахунком». Оберіть тип рахунку та вкажіть суму списання (можливе часткове списання), натисніть кнопку «Оплатити».

У картці клієнта у розділі «Рахунки клієнта» з'явиться історія списання та поповнення.

Примітки

  • Робота з рахунками доступна лише у веб-версії Altegio.
  • При поповненні особового рахунку у розділі «Фінанси» > «Фінансові операції» створюється операція за статтею «Поповнення рахунку». Створити вручну операцію за цією статтею не можна, рахунок поповнюється лише через вкладку «Рахунки клієнта».
  • Щоб скасувати поповнення рахунку, потрібно видалити фінансову операцію поповнення у розділі «Фінанси» > «Фінансові операції».

Друк чеків

1. Під час друку чека у ньому буде зазначено:

  • При поповненні особового рахунку – Аванс.
  • При сплаті з особового рахунку – інформація про повний розрахунок.

2. За умовчанням застосовується система оподаткування, вказана у налаштуваннях.

Якщо бізнес має кілька систем оподаткування, то за умовчанням буде застосовуватися та, що встановлена ​​для розрахунків по товарах (отже, її не можна застосовувати для послуг, що проходять за іншою системою оподаткування).

Права користувачів

Для роботи з рахунками у філії надайте користувачеві такі права:

  • Вікно запису – Проводити оплату – Проводити оплату з власного рахунку клієнта
  • Клієнтська база – Рахунки

Для скасування операцій поповнення необхідні права:

  • Фінанси – Перегляд рухів коштів – Видалення транзакцій (тип транзакцій «Поповнення рахунку»)
Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі