Видача карток лояльності окремим клієнтам
Видавати та видаляти картки лояльності клієнту можна двома способами:
- через розділ «Лояльність» у вікні візиту;
- через картку клієнта в розділі «Клієнти» > «Клієнтська база».
У вікні візиту та ув картці клієнта перейдіть до розділу «Лояльність», вкажіть номер картки або залиште поле порожнім для генерації номера, виберіть тип картки та натисніть кнопку «Видати карту».
Після цього карта з'явиться в розділі «Лояльність», щоб видалити її, натисніть на кнопку у вигляді хрестика в правому верхньому куті карти.
Ви можете видати клієнту кілька карт, всі вони будуть відображатися в його картці.
Видача карток лояльності групі клієнтів
Групі клієнтів картки лояльності можна видати у мережевому інтерфейсі у розділі «Лояльність» > «Картки лояльності» за допомогою завантаження через Excel.
У Altegio є 2 види просторів: філії та мережі. Філії — з жовтим виділенням зліва, мережі — з фіолетовим виділенням зліва. У філіях та мережах знаходяться різні розділи.
Для переходу до мережы виконайте наступні дії:
- Натисніть на назву філії у верхньому лівому куті.
- У випадаючому списку виберіть потрібну вам мережу.
Підготовка файлу
Щоб видати картки лояльності певного типу відразу декільком клієнтам, потрібно підготувати файл в Excel з телефонами клієнтів, номерами карт, актуальним розміром балансу карт та розміром поповнення.
Телефонні номери потрібно вказувати обов'язково, вони повинні починатися з коду країни. Формат телефонного номера для коректної завантаження — 380ХХХХХХХХХ.
Якщо ви не хочете завантажувати карти відразу з певним бонусним рахунком, використовуйте для балансу карток значення 0. Якщо не вказати при завантаженні номера карт, Altegio автоматично їх згенерує.
Видача карт
У мережевому інтерфейсі перейдіть до розділу «Лояльність» > «Картки лояльності» та натисніть кнопку «Завантажити з Excel».
Виберіть тип карти, екземпляри якого потрібно видати клієнтам. Скопіюйте у поле для введення дані з таблиці Excel таі натисніть кнопку «Завантажити». У новому вікні зіставте дані з заголовками таблиці: «Телефон», «Номер карти», «Поповнення», «Актуальний баланс». Натисніть кнопку «Зберегти».
Якщо до цього у клієнтів вже були карти того ж типу, що завантажуються, та при завантаженні вказано баланс, відмінний від 0, то на картах клієнтів просто зміниться баланс. Таким чином завантаження карт лояльності з Excel дозволяє не тільки видавати карти, але і масово вручну міняти баланс карт: як збільшувати, так і зменшувати (зменшувати можна за допомогою знака мінус поруч з числом в Excel).
Якщо завантажити карти з номерами телефонів клієнтів, яких ще немає у «Клієнтській базі», то прив'язка до завантажених карт збережеться. Однак ці клієнти з'являться у «Клієнтській базі», тільки якщо внести їх туди або записати на послуги.
Коментарі