Що це і для чого це потрібно?
Звіт за сертифікатами відображає інформацію про усі сертифікати, що діють у мережі. Він може бути сформований у різних варіантах в залежності від того, яку інформацію необхідно у ньому відобразити.
Дані, які будуть відображені у звіті:
Номер (код) сертифіката.
- Тип сертифіката.
- Баланс.
- Номінал.
- Статус.
- Покупець.
- Дата та місце продажу.
- Списання.
- Сума списання.
Як працювати зі звітом?
У Altegio є 2 види просторів: філії та мережі. Філії — з жовтим виділенням зліва, мережі — з фіолетовим виділенням зліва. У філіях та мережах знаходяться різні розділи.
Для переходу до мережі виконайте наступні дії:
- Натисніть на назву філії у верхньому лівому куті.
- У випадаючому списку виберіть потрібну вам мережу.
Для формування звіту у мережевому інтерфейсі перейдіть до розділу «Лояльність» > «Сертифікати».
Відфільтруйте перелік за необхідними пунктами та натисніть кнопку «Показати».
Показники, за якими можна відфільтрувати інформацію:
- Дата продажу.
- Місце продажу (філія).
- Дата використання.
- Місце використання (філія).
- Номер сертифіката.
- Номер телефону власника сертифіката.
Таким чином можна переглянути, наприклад, кількість проданих сертифікатів у конкретній філії за обраний період.
Дані у стовпцях «Код», «Покупець», «Продаж» та «Списання» представлені у вигляді клікабельних посилань:
- посилання у стовпці «Код» веде на сторінку з детальною інформацією про сертифікат;
- посилання у стовпці «Покупець» веде у мережеву картку клієнта;
- посилання у стовпці «Продаж» веде на сторінку з деталями фінансової операції;
- посилання у стовпці «Списання» веде у вікно візиту, у рамках якого це списання відбувалося.
При необхідності всю інформацію про сертифікати можна вивантажити у Excel через кнопку у правому верхньому куті.
Коментарі