Вести роботу в журналі можна як у веб-версії Altegio, так і у мобільному додатку. Усі дані автоматично синхронізуються.

Якщо у веб-версії ви вже почали вести запис в журналі, то зможете побачити все це і в мобільному додатку. При цьому в додатку ви також можете редагувати і видаляти записи, працювати з візитами (змінювати статус, проводити оплату, застосовувати програми лояльності).

Для створення запису в мобільному додатку:

1. Перейдіть на вкладку "Розклад" внизу.

2. Виберіть співробітника та час, натисніть на вільне поле, у спливаючому вікні виберіть точний час, на яке потрібно створити запис.

3. У новому вікні вкажіть всю необхідну інформацію про запис:

• Виберіть клієнта. Якщо клієнт новий, вкажіть його номер телефону, ім'я, Email та натисніть кнопку "Продовжити". Якщо клієнт вже є в клієнтській базі, виберіть його з перелыку.
• Виберіть послугу. Для запису будуть доступні тільки ті послуги, які закріплені за обраним співробітником.
• Співробітник, дата, час і тривалість послуги будуть вказані, але при необхідності ви можете змінити їх.

4. Заповніть при необхідності додаткові налаштування запису:

• Виберіть колір та категорію запису (наприклад, категорія "Співробітник важливий" говорить про те, що клієнт хоче записатися тільки до конкретного майстра). Власні категорії записів можна створити заздалегідь у веб-версії Програми, докладніше про це читайте тут.
• Заповніть додаткові поля до запису (якщо створені). Додаткові поля можна створити у мережевому інтерфейсі у веб-версії програми. Детальніше про це можна прочитати в статті.
• Додайте коментар до запису.

5. Натисніть кнопку "Створити".

Після цього запис з'явиться у журналі, і ви зможете працювати з нею.

Робота із записом

Після створення ви можете переглядати запис, редагувати його, переносити та видаляти.

1. Натисніть на запис у журналі для продовження роботи.

2. При необхідності змініть вартість послуги, додайте знижку, расходник або змініть кількість. Для цього натисніть на назву послуги у візиті.

• "Кількість" регулюється кнопками "-" і "+".
• Поля "ціна" та “знижка" редаговані, для їх зміни натисніть на число і введіть нове значення. Після змін натисніть кнопку "Зберегти".
• Натисніть на кнопку "+Додати расходник" для його додавання. Після натискання на кнопку Виберіть дію в меню: ”Додати расходник” або “Застосувати тех.карту". У цьому ж розділі можна відредагувати додані до візита витратні матеріали або видалити їх. Видалити доданий расходник можна натиснувши на його назву через значок із зображенням кошика. Щоб відредагувати вже доданий расходник, натисніть на його назву у вікні запису.
• Для видалення послуги з запису натисніть на значок у вигляді кошика в правому верхньому куті.
• Для швидкого перемикання між полями можна використовувати кнопки зі стрілками зліва від кнопки "Зберегти", не забудьте після зберегти зміни.

3. Щоб додати в візит нову послугу, натисніть на кнопку “+Додати послугу".

У вікні, виберіть послугу з переліку або скористайтеся пошуком. Вкажіть кількість послуг та натисніть кнопку "Додати".

4. Щоб додати до  візиту товар для продажу, натисніть на кнопку "+Додати продаж".

У вікні, виберіть товар зі списку або скористайтеся пошуком. Відредагуйте інформацію про продаж товару (при необхідності), поля «ціна» та «знижка» редаговані, для їх зміни натисніть на число і введіть нове значення. Також можна змінити співробітника, що продає товар, і склад.

Якщо ви продаєте абонемент або сертифікат з кодом, введіть код абонемента/сертифіката у відповідне поле вгорі, щоб згенерувати код автоматично, натисніть на зображення з круглою стрілкою.

Після змін натисніть кнопку "Додати товар” або "Продати абонемент/сертифікат".

Видалити доданий товар можна натиснувши на його назву в полі "Товари та абонементи" через значок із зображенням кошика.

Примітка

• Продаж товарів і її скасування в мобільному додатку можливі тільки через візит.
• Щоб товари та витратні матеріали можна було додавати до  візиту у мобільному додатку, їх необхідно спочатку створити в веб-версії програми. Детальніше про це можна прочитати тут.

5. Оформіть візит. Ви можете змінити статус візиту (”Очікування”,”Прийшов”,”Не прийшов”, “Підтвердив") та перейти до оплати.

6. Щоб видалити запис, натисніть на значок із зображенням кошика у правому верхньому куті. Після натискання на цю кнопку з'явиться спливаюче вікно з повідомленням: "Ви впевнені, що хочете видалити запис?”, натисніть "Так" для її видалення.

Оплата візиту

Ви можете оплатити запис за допомогою кнопок швидкої оплати "Готівка" та "Картка", або "Розділити оплату".

Також ви можете застосувати у візиті програми лояльності.

У блоці "Лояльність" відображається вся лояльність клієнта, доступна для застосування в цьому візиті. Якщо вам необхідно застосувати лояльність, не прив'язану до клієнта, скористайтеся пошуком за кодом (поле для пошуку в блоці "Лояльність").

Для роздільної оплати:

1. Натисніть на кнопку “розділити оплату".

2. Введіть суму для оплати, виберіть потрібну касу і натисніть кнопку “Оплатити".

3. Натисніть кнопку "Додати оплату".

4. Виберіть потрібну касу і натисніть "Оплатити". При необхідності змінить суму, якщо оплату потрібно розділити ще.

Видалити оплату можна за допомогою кнопки із зображенням кошика, яка розташована поруч з сумою проведеної оплати:

Взаємодія з клієнтом

Якщо до запису доданий клієнт, з ним можна зв'язатися прямо з вікна візиту, також можна переглянути інформацію з його картки при наявності відповідних прав.

Управління здійснюється за допомогою кнопок, розташованих навпроти імені Клієнта

Ви можете зателефонувати клієнту по телефону або зв'язатися по WhatsApp (якщо клієнт в ньому не зареєстрований, то з'явиться помилка).

Щоб переглянути інформацію про клієнта, натисніть на кнопку з трьома точками.

Виберіть дію:

• "Інформація про клієнта". Тут можна відредагувати картку з даними Клієнта: ім'я, телефон, Email, стать, дату народження, додаткове поле (якщо створено, докладніше про додаткові полях можна прочитати в статті). Також можна подивитися кількість відвідувань, скільки було продано і оплачено, баланс (це різниця між значеннями "Продано" і "Оплачено"), додати номер картки, клас важливості, попередню знижку та завантажити файли.

Важливо: на IOS поки можливо тільки завантажити фото в картку клієнта, на Android доступна завантаження і інших форматів (всі доступні формати: jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt).

Якщо у вас підключений SMS-агрегатор, можна також додати клієнта в вітальну розсилку до Дня народження або виключити клієнта з SMS-розсилки.

• "Історія відвідувань". На сторінці буде відображатися вся історія відвідувань клієнта з інформацією про записи. Щоб переглянути більш детальну інформацію про запис, натисніть на поле зі стрілкою.
  
  
• "Лояльність клієнта". Тут можна переглянути інформацію за програмами лояльності, що діють для клієнта (карти, акції, абонементи та сертифікати), і видати йому карту. Лояльність налаштовується в мережевому інтерфейсі в веб-версії Програми. Докладні інструкції можна знайти тут.

Щоб видати карту лояльності, натисніть на кнопку "+" в правому верхньому куті. У вікні, виберіть тип картки, введіть її номер (або залиште поле незаповненим, тоді номер згенерується автоматично) і натисніть "Додати карту".