1. Що це та як це працює?
   2. Налаштування ролі нового користувача.
   3. Редагування ролі та прав доступу існуючого користувача.
   4. Копіювання прав доступу.
   
   Altegio керівники та адміністратори можуть керувати доступом користувачів до важливої інформації та можливостей платформи. Наприклад, до контактів клієнтів та розкладу колег. Правильно налаштовані права доступу дозволять співробітникам працювати лише з потрібними розділами та даними. А керівники зможуть не перейматися захистом важливої для бізнесу інформації.

За допомогою нової функції "Роль користувача" власник або менеджер зможе легко та швидко налаштувати необхідні права доступу користувачам філії.
Важливо: всім запрошеним раніше користувачам ролі надаються автоматично за налаштованими раніше правами доступу, БЕЗ зміни цих прав доступу.

1. Що це та як це працює?
Роль необхідно вибрати на етапі запрошення користувача до філії, а також можна присвоїти вже існуючому користувачеві. Надалі ролі можна змінювати, редагувати та копіювати права доступу. Докладніше про це читайте у цій статті нижче.

 

Кожній ролі надається певний набір рекомендованих прав доступу, які будуть включені автоматично, а також набір додаткових прав, які можна за потреби включити.

Для налаштування доступні такі ролі:

Співробітник: Надає послуги.
Адміністратор: Відповідає за записи та їхню оплату.
Бухгалтер: Відповідає за розрахунок зарплат.
Менеджер: Керує філією.
Власник: Має усі доступи.

Список усіх прав доступу, які відповідають кожній ролі, можна переглянути в розділі «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Список користувачів» > ім'я користувача > вкладка «Права доступу».

2. Налаштування ролі нового користувача
   
   
   
   
3. 
   
   У вікні, введіть ім'я та номер телефону або Email користувача (якщо запрошуєте існуючого користувача, вкажіть той номер або Email, який він використовує для входу в (Altegio). За потреби вкажіть посаду.
   
   
   
   3. Нижче виберіть роль користувача зі списку, співробітника, до якого буде прикріплений користувач (вибрати співробітника необхідно лише для ролі «Співробітник», в інших випадках не потрібно вказувати його), і налаштуйте права доступу.

Якщо вам не вистачає опцій, виберіть роль розширених прав. Докладніше про редагування ролей та прав доступу читайте у цій статті нижче.

4. Нажмите на кнопку «Отправить» и выберите «Отправить» или «Отправить и пригласить еще», если хотите перейти к приглашению другого пользователя.

3. Редагування ролі та прав доступу існуючого користувача

Роль користувача та права доступу можна змінювати та редагувати. Якщо користувач був запрошений раніше, але не була призначена роль, її також можна привласнити.

 

Для редагування:

1. Перейдіть в основному меню до «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Список користувачів». Натисніть на ім'я користувача та перейдіть на вкладку «Права доступу».

 

2. Щоб змінити роль, натисніть кнопку «Змінити» у полі «Роль». Якщо повернутися до попередньої ролі, налаштування збережуться.

 

3. Щоб змінити співробітника (для ролі «Співробітник»), який буде пов'язаний з цим користувачем, виберіть співробітника зі списку. Якщо потрібно прибрати зв'язку співробітника з користувачем, натисніть на його ім'я та виберіть "Не вибраний".

 

4. Натисніть на три точки в полі «Права доступу», щоб надати або видалити права для участі, і виберіть потрібний параметр.

5. Чтобы предоставить/убрать все права к разделу используйте переключатель 

6. Щоб додати додаткові права доступу, натисніть стрілку праворуч від перемикача, а потім на рядок «Додаткові». У списку виберіть необхідні параметри або поставте галочки.
   
   
7. Щоб надати або видалити права для розділу, натисніть на три точки навпроти його назви та виберіть потрібний параметр.
   
   
   
   8. Натисніть кнопку «Зберегти».
   
   
   4. Копіювання прав доступу
   
   Щоб не налаштовувати ті самі права доступу, їх можна скопіювати для іншого користувача. Копіювання прав доступне як на етапі надсилання запрошення, так і для користувача вже доданого до філії.
   
   Для копіювання прав:
   1. Перейдіть в основному меню до «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Список користувачів».
   
   2. Натисніть на ім'я користувача та перейдіть на вкладку «Права доступу», якщо користувач вже додано до філії. Якщо потрібно надіслати запрошення, натисніть кнопку «Запросити користувачів».
   
   3. На сторінці, що відкрилася, у полі «Права доступу» натисніть кнопку копіювання.
   
   Щоб не налаштовувати ті самі права доступу, їх можна скопіювати для іншого користувача. Копіювання прав доступне як на етапі надсилання запрошення, так і для користувача вже доданого до філії.
   
   Для копіювання прав:
   
   1. Перейдіть в основному меню до «Налаштування» > «Системні налаштування» > «Список користувачів».
   
   2. Натисніть на ім'я користувача та перейдіть на вкладку «Права доступу», якщо користувач вже додано до філії. Якщо потрібно надіслати запрошення, натисніть кнопку «Запросити користувачів».
   
   3. На сторінці, що відкрилася, у полі «Права доступу» натисніть кнопку копіювання.

4. Виберіть користувача зі списку, права якого потрібно скопіювати, можна скористатися пошуком за користувачами. Натисніть кнопку "Застосувати”

"Після скопійованих прав будуть додані до налаштування користувача.

Ми працюємо над поліпшенням та оптимізацією ролей користувачів.

Якщо ви вважаєте, що в деякому шаблоні ролі недостатньо прав доступу, то можете повідомити, яких саме, вашому менеджеру (його контакти можна знайти в розділі "Огляд" > "Зведення"). Ваша зворотна зв'язок дуже допоможе нам при доробці функціоналу.